Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Partnern

 

Neue Partner schaffen

Um einen neuen Partner in Ihrem Aurora-Konto anzulegen, navigieren Sie in der globalen Navigation zu Partner und klicken dann auf + Neuer Partner.

 

 

Die Erstellung eines neuen Partners umfasst drei Schritte. Fügen Sie in Schritt 1 eine Name der Partnerorganisation.

• Name der Partnerorganisation - Wählen Sie aus, wie der Partner in Ihrem Aurora-Mieter referenziert werden soll. Der Name des Partners muss eindeutig sein und sollte für eine Organisation repräsentativ sein (dieses Feld ist erforderlich)

In Schritt 2 treffen Sie eine Auswahl, um die Erfahrung des Partners im Sales Mode anzupassen:

• Logo - Wählen Sie, ob Projekte und Vorschläge unter diesem Partner das Logo der Organisation übernehmen oder ein eigenes, partnerspezifisches Logo verwenden sollen (Standardeinstellung: das Logo meiner Organisation übernehmen).
• Standard-Basispreis pro Watt - Wählen Sie, ob die Projekte dieses Partners den Basispreis pro Watt der Organisation übernehmen oder einen eigenen, partnerspezifischen Wert verwenden sollen (Standardeinstellung: Übernahme des Standardbasispreises pro Watt meiner Organisation).

 

In Schritt 3 wählen Sie Benutzer oder Teams aus, die Sie der Partnerorganisation hinzufügen möchten. 

• Partner-Benutzer - Fügen Sie Benutzer hinzu, um ihnen Zugriff auf Projekte innerhalb dieses Partners zu geben. Hinweis: Sie können Benutzer nicht mehr aus einem Partner entfernen, sobald sie hinzugefügt wurden. Außerdem haben Admin-Benutzer automatisch Zugriff auf alle Projekte für alle Partner

 

Nachdem Sie den Prozess der Partnererstellung abgeschlossen haben, können Sie von der Seite Partnerorganisation aus auf weitere Anpassungen zugreifen und diese bearbeiten. Schalten Sie zwischen Allgemeine Einstellungen und Datenbank und Benutzer und Teams um, um alle Partnerdetails zu sehen. Die unten abgebildete Registerkarte Datenbank enthält Links zu 

• Adders & Rabatte - Gehen Sie in die Datenbank, um die Rabatte von Adders & anzupassen, und weisen Sie sie dann den Partnern zu. Mehr erfahren hier.
• Komponenten - Rufen Sie die Datenbank auf, um nach Modulen, Wechselrichtern und Optimierern sowie Batterien zu suchen, und ordnen Sie diese dann den Partnern zu. Mehr erfahren hier.
• Wechselrichter und Optimierer vorschlagen - Wählen Sie einen benutzerdefinierten Wechselrichter und gegebenenfalls einen Optimierer für die Projekte des Partners im Sales Mode oder übernehmen Sie den Standardwechselrichter und -optimierer des Unternehmens.

Sobald Sie alle Anpassungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern um Ihre Einstellungen zu bestätigen.

Redaktionspartner

Um einen bestehenden Partner in Ihrem Aurora-Konto zu bearbeiten, navigieren Sie in der globalen Navigation zu Partner und klicken dann in der Liste auf den Namen des Partners.

 

 

Klicken Sie in der Ansicht des Partnerprofils in der oberen rechten Ecke auf 'Bearbeiten'. Alle Felder, einschließlich Partnername, Logo, Basis-PPW und Benutzer, werden wieder bearbeitbar. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie zur Bestätigung auf 'Speichern'.

Zuweisung von Projekten an Partner

Nachdem Sie Ihre Partner erstellt und angepasst haben, gibt es drei Möglichkeiten, diesen Partnern bestehende Projekte zuzuweisen:

• Die Seite Neues Projekt (während der Projekterstellung)
• Die Seite Projektindex (nur, wenn sie nicht bereits einem Partner oder Benutzer zugewiesen ist)
• Die Seite Partner (indem Sie den Benutzer, der das Projekt besitzt, zum Partner hinzufügen)

Anmerkung: Sobald ein Projekt einem Partner zugewiesen wurde, kann es nicht mehr auf einen anderen Partner übertragen werden. 

 

Zuweisung von Projekten an Partner bei der Projekterstellung

Wenn Sie als Administrator ein neues Projekt erstellen, wird auf der Seite Neues Projekt ein Dropdown-Menü mit der Bezeichnung "Partner" angezeigt. Um dieses Projekt einem Partner zuzuweisen, wählen Sie einfach den Namen des Partners in der Dropdown-Liste aus.

 

Zuweisung von Projekten an Partner über Benutzerzuweisungen

Navigieren Sie in der globalen Navigation zu Partner, klicken Sie in der Liste auf den Namen eines Partners und dann auf die Schaltfläche bearbeiten. die sich neben Benutzer und Teams befindet. Wenn Sie einen Benutzer im Dropdown-Menü im Abschnitt "Partner-Benutzer" auf der Seite Partner auswählen, werden alle zuvor erstellten Projekte, die mit diesem Benutzer verbunden sind, dem Partner zugewiesen. 

Hinzufügen neuer Benutzer zu Partnern

Sie können nicht nur ein Partnerprofil bearbeiten, um bestehende Aurora-Benutzer zur Partnerorganisation hinzuzufügen, sondern auch direkt innerhalb eines Partners neue Benutzer erstellen. Jeder Benutzer Ihres Mieters kann zu einem oder mehreren Partnern hinzugefügt werden, um Zugang zu Projekten zu erhalten, die mit diesen Partnern verbunden sind.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Benutzerverwaltung in Partnerunternehmen anzugehen:

• Vom Partner-Admin verwaltet (empfohlen) - Der Administrator auf Mieterebene (Aurora-Kontoinhaber) erstellt eine Partner-Admin Rollentyp und zugewiesene(n) Benutzer und erstellt, bearbeitet und verwaltet dann alle anderen Benutzer in der Partnerorganisation
• Selbstverwaltung durch Tenant-Level-Admin - Der Administrator auf Mieterebene erstellt, bearbeitet und verwaltet alle Benutzer in allen Partnerorganisationen.

Benutzerverwaltung durch Partner-Admin

Dazu müssen Sie zunächst mithilfe von Advanced Roles einen benutzerdefinierten Rollentyp namens Partner-Verwalter oder ähnlich. Klicken Sie hier, um mehr über die Erstellung eines Partnerverwaltung. Sobald der neue Rollentyp erstellt wurde, erstellen Sie ein einziges neues Benutzerkonto für Ihren Hauptansprechpartner bei der Partnerorganisation und wählen die Option Partner-Verwalter Rollenart. Dieses Partner-Verwalter Benutzer ist dann in der Lage, alle anderen Benutzer innerhalb seiner Partnerorganisation zu erstellen, zu bearbeiten und zu verwalten. Benutzer müssen zunächst einer Partnerorganisation angehören, bevor ihnen ein Partner-Admin zugewiesen werden kann. Partner-Verwalter Rolle zugewiesen wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 'Benutzer verschieben' weiter unten.

 

Selbstverwaltende Benutzer durch den Mieter-Administrator

Navigieren Sie zu Einstellungen > Benutzer und Lizenzen. Klicken Sie dann auf + Neuer Benutzer in der oberen rechten Ecke. (Wenn die Partnerverwaltung aktiviert ist, erscheint auf der Seite für die Benutzererstellung ein obligatorisches Feld 'Organisation'. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um den Benutzer einem bestehenden Partner zuzuordnen. Warnung: Wenn Sie 'Meine Organisation' (kein Partner) wählen, wird ein Benutzer auf Mandantenebene erstellt, der möglicherweise auf Projekte mehrerer Partner und auf alle nicht zugewiesenen Projekte in Ihrem Mandanten zugreifen kann.

 

Bewegte Benutzer 

Als Administrator auf Mieterebene kann es erforderlich sein, Benutzer aus Ihrer Mieterorganisation in eine Partnerorganisation zu verschieben, um sie als Partner-Administrator zu ernennen oder ihre Berechtigungen anderweitig zu ändern (erfahren Sie hier mehr). 

Um einen Benutzer auf diese Weise zu verschieben, führen Sie die folgenden Schritte der Reihe nach aus:

1. Erstellen Sie einen Partner innerhalb Ihres Mieters
2. Verschieben Sie den/die Benutzer in die Partnerorganisation
3. Falls zutreffend, ordnen Sie den Benutzer(n) den Partner-Verwaltung Rolle zu.

Sie können Benutzer verschieben, wenn Sie einen neuen Partner anlegen oder einen bestehenden Partner im Bereich 'Partnerbenutzer' aufbearbeiten. Admins auf Mieterebene können einzelne Benutzer oder ganze Teams auswählen, die bereits in ihrem Mieter vorhanden sind. Hinweis: Benutzer in Ihrer Tenant-Organisation können nur dann in eine Partnerorganisation verschoben werden, wenn ihnen kein Team zugewiesen ist. Admins müssen den Benutzer aus allen Teams entfernen und die ihm zugewiesenen Projekte überprüfen, bevor sie verschoben werden können.

 

Zuweisung von Datenbankobjekten zu Partnern

Sie können den Zugang eines Partners zu Aurora weiter anpassen, indem Sie festlegen, welche Objekte in Ihrer Datenbank in den Projekten des Partners verfügbar sind. Wenn Module, Addierer oder andere Datenbankobjekte einem oder mehreren Partnern zugewiesen werden, können Projekte, die zu diesem Partner gehören, diese im Verkaufs- und Design Mode nutzen.

Lesen Sie mehr: Zuweisung von Modulen & Komponente zu Partnern

Lesen Sie mehr: Zuweisung von Zusatzkomponenten & Rabatte für Partner

Lesen Sie weiter: Zuweisung von Angebotsvorlagen an Partner

 

Projektansicht für Benutzer in Partner

Ein Benutzer, der einem Partner zugewiesen ist, hat Sichtbarkeit nur auf Projekte, die mit diesem Partner verbunden sind. Wie unten dargestellt, ist die Projektansicht für einen Benutzer innerhalb eines Partners auf die Projekte dieses Partners beschränkt. Außerdem ist das Symbol Partnerverwaltung im linken globalen Navigationsmenü nicht verfügbar.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Was kann ich für jeden erstellten Partner anpassen?

Diese Anpassungen können über die Seite Partner durch Auswahl von "Bearbeiten" aktualisiert werden und werden auf alle neuen Projekte für einen bestimmten Partner angewendet.

• Name des Partners
• Logo (zur Verwendung in Vorschlägen)
• Standard Basispreis pro Watt (BPPW)
• Benutzer innerhalb des Partners
• Standard-Wechselrichterauswahl für den Sales Mode

Diese Anpassungen können über die entsprechenden Datenbankseiten aktualisiert werden:

• Module
• Wechselrichter & DC-Optimierer
• Batterien
• Finanzierung von Integrationen & Individuelle Produkte
• Werber und Rabatte

 

Muss ich alle meine Benutzer einem Partner zuweisen?
Nein, Benutzer, die als "Teammitglieder", "Eingeschränkte Teammitglieder" oder als erweiterte Rollen, die Sie erstellt haben, bezeichnet werden, müssen keinem Partner zugewiesen werden. Teammitglieder und eingeschränkte Teammitglieder, die KEINEM Team zugewiesen sind, sowie Benutzer mit teamfähigen erweiterten Rollentypen haben Einblick in alle Projekte auf Mieterebene und in allen Partnerorganisationen. Sie haben keinen Einblick in Projekte, die Teams auf Mieterebene zugewiesen sind. 

 

Kann ein Benutzer in mehr als einem Partner sein?
Ja. Ein Administrator kann einen Benutzer mehreren Partnern zuweisen, wodurch dieser Benutzer Zugriff auf die Projekte all dieser Partner erhält.

 

Kann ein Projekt mehr als einem Partner zugewiesen werden?
Nein, Projekte können nur einem Partner zugewiesen werden. Sobald ein Projekt einem Partner zugewiesen wurde, kann es nicht mehr einem anderen Partner zugewiesen werden.

 

Werden bei der Zuweisung eines Benutzers zu einem Partner die Projekte des Benutzers diesem Partner zugewiesen?
Wenn der Benutzer zuvor keinem Partner zugewiesen war, werden seine Projekte dem Partner zugewiesen, wenn der Benutzer diesem Partner zugewiesen wird.

Wenn zum Beispiel ein Benutzer, der keinem Partner zugewiesen ist, später Partner A zugewiesen wird, werden die Projekte dieses Benutzers ebenfalls Partner A zugewiesen.

Projekte können in einem Partner erstellt werden, ohne einem einzelnen Benutzer zugewiesen zu werden. Sobald ein Projekt in einem Partner erstellt wurde, kann es nur einer Person in diesem Partner zugewiesen werden oder es kann einem Benutzer nicht zugewiesen werden.

 

Was passiert, wenn ein Projekt nicht einem Partner zugewiesen wird? Wer kann das Projekt sehen?
Wenn ein Projekt keinem Partner zugewiesen ist, können nur die unten aufgeführten Benutzergruppen das Projekt sehen:

• Mieter-Ebene Admins
• Andere Benutzer, die keinem Team auf Partner- oder Mieterebene zugewiesen wurden 

Benutzer, die einem Partner zugewiesen sind, können nur Projekte einsehen, die ihrem Partner zugewiesen sind. z.B. Benutzer A kann die Projekte von Partner A sehen, aber nicht die von Partner B.

 

Was ist, wenn ich ein Projekt zu einem anderen Partner oder einem anderen Benutzer verschieben muss?
Admins in Aurora können Projekte nicht erneut einem anderen Partner zuweisen, und sie können auch keine Projekte an Benutzer in einem anderen Partner als dem Projekt zuweisen.

Partnermitglieder können ihre eigenen Projekte anderen Mitgliedern desselben Partners zuweisen; sie können keine Projekte an Mitglieder eines anderen Partners zuweisen. 

 

Was ist, wenn ich einen Benutzer zu einem anderen Partner verschieben muss?
Sobald ein Benutzer einem bestimmten Partner hinzugefügt wurde, kann er nicht mehr einem anderen Partner zugewiesen werden. Wenn ein Benutzer einem Partner zugewiesen wird, werden seine bereits zugewiesenen Projekte mit ihm migriert, aber der Benutzer kann danach nicht zu einem anderen Partner übertragen werden. 

 

Was passiert, wenn ein Benutzer gelöscht wird? Was passiert mit ihren Projekten?
Wenn das Konto eines Benutzers in Aurora deaktiviert wird, bleiben seine Projekte dem deaktivierten Benutzer und dem mit diesen Projekten verbundenen Partner zugewiesen. Der deaktivierte Benutzer bleibt so lange als Beauftragter des Projekts bestehen, bis ein anderer Benutzer das Feld löscht oder einen neuen Projektverantwortlichen zuweist.

 

Was passiert, wenn ein Partner gelöscht wird?
Nur ein Partner ohne zugehörige Benutzer oder Projekte kann gelöscht werden. Der Name des Partners und alle benutzerdefinierten Felder gehen beim Löschen verloren. Alle Angebotsvorlagen, die von diesem Partner verfasst wurden, werden ebenfalls gelöscht. 

 

Wie wirkt sich der Secure Mode aus? Unterscheiden sich die Sichtbarkeit und die Zugriffsrechte zwischen den Rollen Teammitglied und Eingeschränktes Teammitglied?
Die Partnerverwaltung in Aurora hat keinen Einfluss auf die Sichtbarkeit und die Zugriffsrechte im Secure Mode.

Eingeschränkte Teammitglieder können nur die ihnen zugewiesenen Projekte sehen; sie können keine anderen Projekte sehen, die ihrem Partner zugewiesen sind. Teammitglieder können alle Projekte sehen, die ihren Partnerteams zugewiesen sind.

 

Wird die Partnerverwaltung von der API unterstützt?
Ja. Besuchen Sie Auroras API-Dokumentationsseite für die neuesten Aktualisierungen der API-Konfiguration.