Inhaltsverzeichnis 

• Übersicht
• Zuweisung von maßgeschneiderten Finanzierungsprodukten an Partner
• Konfigurieren von Finanzierungsintegrationen für Partner
• Ansicht für Benutzer innerhalb von Partnern

Übersicht

Für Händler, Distributoren oder andere Partner, die Zugang zu einzigartigen Finanzierungsprodukten in Aurora benötigen, können diese den in Ihrem Konto angelegten Partnern zugewiesen und somit verfügbar gemacht werden. Wenn Sie einem oder mehreren Partnern benutzerdefinierte Finanzierungsprodukte zuweisen oder eine Finanzierungsintegration für einen Partner konfigurieren, haben diese Benutzer im Verkaufs- und Design Mode Zugriff darauf.

Lesen Sie weiter: Benutzerverwaltung: Partner

Zuweisung von maßgeschneiderten Finanzierungsprodukten an Partner

Navigieren Sie zur Datenbank und wählen Sie Produkte finanzieren im Menü auf der linken Seite. Klicken Sie auf Finanzierungsprodukt hinzufügen oben rechts, um ein neues Produkt zu erstellen, oder klicken Sie auf eine beliebige Zeile in der Liste, um Bearbeiten ein bestehendes benutzerdefiniertes Finanzierungsprodukt zu bearbeiten.

Ab diesem Punkt unterscheidet sich der Prozess der Partnerzuweisung bei Krediten geringfügig von allen anderen Finanzierungsarten, einschließlich Leasing, PPA und Cash.

Zuweisung von benutzerdefinierten Darlehensprodukten an Partner

Nachdem Sie ein neues benutzerdefiniertes Darlehen erstellt oder ein bestehendes Darlehen aus Ihrer Liste ausgewählt haben, klicken Sie auf Bearbeiten in der oberen rechten Ecke.

Als nächstes verwenden Sie die Zuweisen zu… Dropdown-Menü, um auszuwählen, welche(r) Partner im Sales Mode Zugriff auf dieses benutzerdefinierte Darlehensprodukt haben wird:

• Alle Partner - Benutzer, die zu allen bestehenden Partnern gehören, und neue Partner, die in Zukunft gegründet werden, haben Zugang zu diesem benutzerdefinierten Kreditprodukt
• Kein Partner - nur Benutzer, die nicht mit einem Partner verbunden sind, wie z.B. Admin-Benutzer und Ihre internen Teammitglieder, haben Zugriff auf dieses benutzerdefinierte Kreditprodukt
• Ein oder mehrere Partner - nur Benutzer, die zu dem/den ausgewählten Partner(n) gehören, haben Zugriff auf dieses benutzerdefinierte Kreditprodukt
  • Ein einzelnes maßgeschneidertes Kreditprodukt kann einer beliebigen Anzahl von Partnern zugewiesen werden.
  • Benutzer, die zu neu erstellten Partnern gehören, haben nicht automatisch Zugriff. Ein Administrator muss das benutzerdefinierte Kreditprodukt aktualisieren, um neue Partner einzubeziehen, wenn Zuweisungen auf diese Weise vorgenommen werden.

Klicken Sie auf Speichern.

Zuweisung von Custom Leases, PPAs und Cash-Produkten an Partner

Nachdem Sie ein neues benutzerdefiniertes Leasing-, PPA- oder Cash-Produkt erstellt oder ein bestehendes Produkt aus Ihrer Liste ausgewählt haben, klicken Sie in der rechten Ablage auf Bearbeiten in der unteren rechten Ecke.

Als nächstes verwenden Sie die Zuweisen zu… Dropdown-Menü, um auszuwählen, welche(r) Partner im Sales Mode Zugriff auf dieses benutzerdefinierte Leasing-/PPA-/Bargeldprodukt haben wird:

• Alle Partner - Benutzer, die zu allen bestehenden Partnern gehören, und neue Partner, die in der Zukunft gegründet werden, haben Zugriff auf dieses benutzerdefinierte Leasing-/PPA-/Bargeldprodukt
• Kein Partner - nur Benutzer, die nicht mit einem Partner verbunden sind, wie z.B. Admin-Benutzer und Ihre internen Teammitglieder, haben Zugriff auf dieses benutzerdefinierte Leasing-/PPA-/Bargeldprodukt
• Ein oder mehrere Partner - nur Benutzer, die zu dem/den ausgewählten Partner(n) gehören, haben Zugriff auf dieses benutzerdefinierte Leasing-/PPA-/Bargeldprodukt
  • Ein einzelnes benutzerdefiniertes Leasing-/PPA-/Bargeldprodukt kann einer beliebigen Anzahl von Partnern zugewiesen werden.
  • Benutzer, die zu neu erstellten Partnern gehören, haben nicht automatisch Zugriff. Ein Administrator muss das benutzerdefinierte Leasing-/PPA-/Bargeldprodukt aktualisieren, um neue Partner einzubeziehen, wenn Zuweisungen auf diese Weise vorgenommen werden.

Klicken Sie auf Speichern in der unteren rechten Ecke.

Konfigurieren von Finanzierungsintegrationen für Partner

Navigieren Sie zu Einstellungen und wählen Sie Finanzielle Integrationen im Menü auf der linken Seite. Klicken Sie auf + Hinzufügen in der oberen rechten Ecke, um eine neue Integration einzurichten.

In dem daraufhin angezeigten Popup-Fenster wählen Sie aus dem Dropdown-Menü einen Finanzier aus. Klicken Sie auf Weiter.

Als nächstes verwenden Sie die Zuweisen zu… Dropdown-Menü, um auszuwählen, welche(r) Partner Zugriff auf diese Instanz der Integration haben wird:

• Alle Partner - Benutzer, die zu allen bestehenden Partnern gehören, und neue Partner, die in Zukunft angelegt werden, haben Zugriff auf diese Instanz der Integration
• Kein Partner - nur Benutzer, die nicht mit einem Partner verbunden sind, wie z.B. Admin-Benutzer und Ihre internen Teammitglieder, haben Zugriff auf diese Instanz der Integration
• Ein oder mehrere Partner - nur Benutzer, die zu dem/den ausgewählten Partner(n) gehören, haben Zugriff auf diese Instanz der Integration
  • Eine einzelne Instanz der Integration kann einer beliebigen Anzahl von Partnern zugewiesen werden
  • Benutzer, die zu neu erstellten Partnern gehören, haben nicht automatisch Zugriff. Ein Administrator muss die Instanz neu konfigurieren, um neue Partner einzubeziehen, wenn Zuweisungen auf diese Weise vorgenommen werden.

Verwenden Sie Ihre Anmeldedaten bei dem von Ihnen ausgewählten Finanzierer oder die Anmeldedaten eines Händlers, um im Namen Ihres Partners zu aktivieren.

Klicken Sie auf Senden. Wenn Sie erfolgreich waren, sehen Sie jetzt eine neue Zeile für diese Integration und den Bereich Partner spiegelt die Zuweisungen wider, die Sie vorgenommen haben.

Ansicht für Benutzer innerhalb von Partnern

Wenn Benutzer, die zu Partnern gehören, im Sales Mode auf die Seite Finanzierung zugreifen, sehen sie die benutzerdefinierten und/oder integrierten Finanzierungsprodukte, die ihrem Partner zugewiesen sind.