Inhaltsverzeichnis 

• Übersicht
• Wie man eine Partnerverwaltung erstellt
• Benutzerverwaltung für Partner-Admins
  • Benutzer anlegen und bearbeiten
  • Teams erstellen und bearbeiten
  • Profile und Rollen Ansicht
  • Datenbank-Ansicht

Übersicht

In Aurora gibt es keinen Standardrollentyp namens Partner-Verwalteraber die Erstellung einer solchen Rolle mit Hilfe von Advanced Roles ist ein empfohlener Ansatz für die Benutzerverwaltung in Partnerorganisationen. Anstatt selbst Benutzer in allen Partnerorganisationen zu erstellen, zu bearbeiten und zu verwalten, können Admins auf Mieterebene (die Aurora-Kontoinhaber) diese Aufgaben einem oder mehreren Benutzern innerhalb der Partnerorganisation zuweisen - wahrscheinlich dem Hauptansprechpartner beim Partner. 

Administratoren auf Mandantenebene können die Benutzer innerhalb jeder Partnerorganisation, die sie zur Zusammenarbeit in ihrem Aurora-Mandanten einladen, weiterhin selbst verwalten. Um mehr über selbstverwaltende Partner-Benutzer zu erfahren, klicken Sie hier.

Wie man eine Partnerverwaltung erstellt

Navigieren Sie zunächst zu Einstellungen > Rollen in Aurora, um den Rollentyp Partner-Admin mit Hilfe von Advanced Roles zu erstellen. Klicken Sie auf + Neue Rolle in der oberen rechten Ecke, oder klicken Sie auf eine bestehende erweiterte Rolle in Ihrem Mandanten, um zu bearbeiten.. Es können bis zu zehn (10) erweiterte Rollen erstellt werden, die gleichzeitig in Ihrem Mandanten aktiv sind.

Über die Neue Rolle Seite, erstellen Sie Ihre Partner-Verwaltung Rolle an, indem Sie Partner-aktiviert als den Projekt & Benutzerzugriff wählen - andere Optionen sollten nicht ausgewählt werden. Folgen Sie dann den unten aufgeführten Optionen, um die Berechtigungen dieser Rolle weiter zu konfigurieren. Tipp: Sie können mehrere Versionen eines Partner-Verwaltung erstellen, um eindeutige Berechtigungen für eine oder mehrere Partnerorganisationen festzulegen, aber dennoch die Benutzerverwaltung für alle Partner zu ermöglichen.

Weisen Sie zunächst einen Rollennamen. Es wird empfohlen, dass Sie im Namen Partner-Admin-Rechte angeben, z.B. Unternehmen Admin oder Vertriebsleiter.

Als nächstes verwenden Sie den Projekt & Benutzerzugriff Dropdown-Menü, um auszuwählen Partner-aktiviertaus, wie in der Abbildung oben gezeigt. Standardmäßig können Rollen, die für Partner aktiviert sind, Projekte bearbeiten - und auch Benutzer anzeigen und verwalten - in allen Teams innerhalb ihrer Partnerorganisation. Um zusätzliche Berechtigungen zu erteilen, verwenden Sie die Kontrollkästchen, die mit jeder dieser Optionen verbunden sind. Diese sind für alle erweiterten Rollen mit jeder Benutzerzugriffsstufe von Project & gleich:

• Projekterstellung - diesem Benutzer zusätzlich zu den anderen Berechtigungen erlauben, Projekte innerhalb der Partnerorganisation zu erstellen
• Inhaltlicher Zugriff - Geben Sie der Rolle Partner-Admin die Möglichkeit, zusätzliche Details für Projekte innerhalb der Partnerorganisation zu bearbeiten.
  • Preisgestaltung - Erlauben Sie Benutzern mit dieser Rolle, Preisdaten in Projekten, im Design Mode und im Sales Mode anzuzeigen und/oder zu bearbeiten.
  • Finanzierungseinstellungen - Erlauben Sie Benutzern in dieser Rolle, die Finanzierungseinstellungen im Design Mode und im Sales Mode anzuzeigen und/oder zu bearbeiten.
  • Design Mode - Erlauben Sie Benutzern mit dieser Rolle, Entwürfe im Design Mode anzusehen und/oder zu bearbeiten. Benutzer mit Bearbeitungsrechten können alle Site-Modelle in einem Projekt anzeigen
    • Website-Modell - Erlauben Sie Benutzern mit dieser Rolle, das Site-Modell im Design Mode zu bearbeiten.
• Datenbank
  • Vorschlagsvorlagen - Diese Einstellung steuert die Möglichkeit, neue Vorschlagsvorlagen zu erstellen und diese Vorlagen zu bearbeiten, wenn sie deaktiviert sind. Die Möglichkeit, Angebotsvorlagen zu aktivieren und zu deaktivieren, ist nicht enthalten; nur der Mieteradministrator kann diese Aktionen durchführen.

Benutzerverwaltung für Partner-Admins

Jede Partner-Administrator (ein Benutzer mit einer für Partner aktivierten erweiterten Rolle) kann Benutzer und Teams innerhalb seiner Partnerorganisation in Aurora erstellen, bearbeiten und löschen. Zusätzlich, Partner-Admins ihre Benutzer- und Organisationsprofile sowie eine Datenbank mit Komponenten, die vom Administrator auf Mieterebene aktiviert wurden, einsehen.

Benutzer anlegen und bearbeiten

Klicken Sie zunächst auf Einstellungen dann Benutzer und Lizenzen in der linken Navigation. Klicken Sie dann + Neuer Benutzer in der oberen rechten Ecke, um einen neuen Benutzer in Ihre Partnerorganisation einzuladen.

Auf der Seite Neuer Benutzer Seite müssen Sie vier Abschnitte mit Informationen ausfüllen:

• Profil - Fügen Sie grundlegende Informationen wie Vor- und Nachname, Berufsbezeichnung, Telefonnummer und E-Mail-Adresse hinzu.
• Region - Wählen Sie eine Region aus, um die Temperatur-, Maß- und Währungseinheiten des Benutzers festzulegen. Standardmäßig ist dies die Region der Partnerorganisation, die mit "(my org)" gekennzeichnet ist.
• Berechtigung - einen Lizenztyp, eine Rolle und ein oder mehrere Teams zuweisen
  • Lizenztyp - Premium oder Basic (Durch Auswahl von Keine Lizenz, wird kein Einladungslink gesendet)
  • Rolle - definiert die Benutzerberechtigungen
    • Administrator - Kann alle Projekte sehen, bearbeiten und deren Eigentümer ändern. Sie können Kontoeinstellungen und Vorlagen ändern. Nur Administratoren sind berechtigt, die Berechtigungen eines Benutzers zu ändern oder sie bei der Einladung neu festzulegen.
    • Team-Mitglied - Kann alle Projekte und Leads sehen und ändern und kann jedes Projekt in Aurora zuweisen/neu zuweisen. Teammitglieder können auch Projektinhalte wie Preise, Design Mode und das Site-Modell einsehen und bearbeiten. Teammitglieder können die Kontoeinstellungen oder Vorlagen nicht ändern.
    • Eingeschränktes Teammitglied - Kann nur seine eigenen Projekte und Leads sehen und ändern. Eingeschränkte Teammitglieder können keine Kontoeinstellungen oder Vorlagen ändern. Administratoren können die Rolle Eingeschränktes Teammitglied bearbeiten, um diesen Benutzern die Bearbeitung des Site-Modells zu ermöglichen oder einzuschränken.
  • Team(s) - Wenn Benutzer Teams zugewiesen sind, können sie nur auf Projekte zugreifen, die auch ihrem Team zugewiesen sind; Klicken Sie hier um mehr über Teams zu erfahren
• Basispreis pro Watt Bereich - zusätzlich zum Standardpreis pro Watt (PPW) der Partnerorganisation kann ein minimaler und/oder maximaler PPW auf Benutzerebene festgelegt werden

Klicken Sie auf Speichern in der oberen rechten Ecke.

Um einen bestehenden Benutzer zu bearbeiten, navigieren Sie zu Benutzer und Lizenzen und klicken Sie auf einen Benutzer in der Liste. Klicken Sie auf Bearbeiten in der oberen rechten Ecke.

Teams erstellen und bearbeiten

Teams bestimmen den Projektzugang auf Gruppenebene für Benutzer in Ihrer Partnerorganisation. Mitglieder können mehr als einem Team angehören, aber Projekte können nur einem Benutzer und einem Team zugewiesen werden.

Um ein neues Team zu erstellen, klicken Sie zunächst auf Einstellungen dann Teams in der linken Navigation. Dann klicken Sie + Neues Team hinzufügen in der oberen rechten Ecke.

Zuweisen eines Team-Namenund wählen Sie dann eine vorhandene Benutzer in Ihrer Partnerorganisation, die zu diesem Team hinzugefügt werden sollen.

Wenn bestehende Projekte mit den von Ihnen ausgewählten Benutzern verknüpft sind, wird eine Warnung wie die folgende angezeigt. Wenn Sie Benutzer zu Teams hinzufügen, werden alle Projekte, die diesen Benutzern zugewiesen sind, aber nicht zu einem bestehenden Team gehören, für alle anderen Benutzer im neuen Team sichtbar.

Klicken Sie auf Speichern in der oberen rechten Ecke.

Um ein bestehendes Team zu bearbeiten, navigieren Sie zu Teams und klicken Sie auf ein Team in der Liste. Klicken Sie auf Bearbeiten in der oberen rechten Ecke.

Profile und Rollen Ansicht

Unter Einstellungen, Partner-Admins können Sie ihr Benutzerprofil sowie die Listen der Benutzer, Rollen und Teams in ihrer Partnerorganisation einsehen.

A Partner-Verwaltung kann erstellen oder bearbeiten. Benutzer, Teams und auch ihr eigenes Benutzerprofil. Die Seite Rollen ist schreibgeschützt für Partner-Admins und zeigt die Berechtigungen für jede Art von Rolle an - nur ein Administrator auf Mieterebene kann die Berechtigungen einer Rolle erstellen oder bearbeiten.

Datenbank-Ansicht

Unter Datenbank, Partner-Admins können Sie eine Vielzahl von Komponenten, Angebotseinstellungen und Details zu Vorgängen einsehen. Wie unten gezeigt, enthalten viele Komponentenseiten eine Umschaltfunktion zwischen Alle und Aktiviert Komponenten. Als Benutzer innerhalb einer Partnerorganisation wird die Verfügbarkeit von Komponenten durch den Administrator auf Mieterebene (den Eigentümer des Aurora-Kontos) gesteuert.

Um die Aktivierung einer Komponente in Ihrem Partnerunternehmen zu beantragen oder um Angebotsvorlagen speziell für Ihr Partnerunternehmen zu erstellen, wenden Sie sich an den Aurora-Kontoinhaber, der Sie eingeladen hat. Um die Aufnahme einer benutzerdefinierten Komponente in die Aurora-Datenbank zu beantragen, verwenden Sie die Schaltfläche oben rechts auf dieser Seite.