Anmerkung:
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Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Für Vertriebshändler oder andere Partner, die Zugriff auf bestimmte Angebotsvorlagen in Aurora benötigen, können Vorlagen konfiguriert und für bestimmte Partner in Ihrem Konto verfügbar gemacht werden. Wenn Sie einem oder mehreren Partnern Angebotsvorlagen oder andere Datenbankobjekte zuweisen, haben diese Benutzer im gesamten Verkaufsmodus Zugriff darauf.
Lesen Sie weiter: Benutzerverwaltung: Partner
Zuweisung von Vorschlagsvorlagen an Partner
Notiz: Nur Tenant-Administratoren können Angebotsvorlagen für Partner aktivieren. Partner-Benutzer sehen keine Angebotsvorlagen - auch nicht solche, die von einem Partner-Benutzer erstellt wurden - die nicht vom Mieter-Admin aktiviert wurden.
Navigieren Sie zur Datenbank und wählen Sie im linken Menü Vorschlagsvorlagen. Um eine bestimmte Vorlage zu finden, geben Sie ihren Namen in die Suchleiste ein oder klicken Sie auf die Spaltenüberschriften, um zu sortieren.
Klicken Sie anschließend auf "..." rechts in der Zeile einer Vorlage, um das Fenster Eigenschaften der Vorlage zu öffnen.
- Wenn die Vorlage von Ihrer Organisation oder von Aurora erstellt wurde und ist:
- nicht als Standard eingestellt ist, können Sie die Vorlage Partnern zuweisen.
- als Standard festgelegt haben, können Sie die Partner nicht neu zuweisen. Standardvorlagen sind für alle Partner verfügbar.
- Wenn die Vorlage von einem Partner verfasst wurde, können Sie sie nicht einem anderen Partner zuweisen.
Sie können auf "..." und auf Duplizieren klicken, um eine neue, von Ihrer Organisation erstellte Version zu erstellen. Sie können dann alle partnerspezifischen Details entfernen, bevor Sie die Vorlage einem anderen Partner neu zuweisen.
Verwenden Sie das Dropdown-Menü Zuordnen zu…, um auszuwählen, welche Partner diese Angebotsvorlage im Verkaufsmodus verwenden können:
- Alle Partner - alle bestehenden und neuen Projekte, die zu einem Partner gehören, zeigen diese Vorlage als Option an
- Kein Partner - nur Projekte, die mit keinem Partner verbunden sind, zeigen diese Vorlage an
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Ein oder mehrere Partner - nur Projekte, die zu dem/den ausgewählten Partner(n) gehören, werden in dieser Vorlage angezeigt.
- Eine einzelne Vorlage kann einer beliebigen Anzahl von Partnern zugewiesen werden
- Projekte, die neu erstellten Partnern zugewiesen werden, zeigen diese Vorlage nicht an. Ein Administrator muss entweder die Vorlagenzuweisung auf "Alle Partner" aktualisieren, um neue Partner einzuschließen, oder die Vorlage neuen Partnern manuell zuweisen, wenn sie erstellt werden.
Klicken Sie auf Speichern in der unteren rechten Ecke, um die Vorlagenzuweisungen zu aktualisieren.