Der Lead-Index in der Aurora-Anwendung enthält alle übermittelten Leads aus Ihrer Lead Capture AI-Instanz. Sobald ein Lead seine Daten in Lead Capture AI eingibt, haben Sie sofortigen Zugriff auf seine Kontakt- und Qualifizierungsdaten, so dass Sie schnell auf jeden warmen eingehenden Lead reagieren können.
Hinweis: Sie können Ihre Lead-Informationen aus Lead Capture AI auch über Zapier in die meisten CRMs, E-Mail, Google Sheets und andere Cloud-Anwendungen integrieren. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie Ihre Leads an andere Technologien weitergeben können, navigieren Sie zu unseren technischen Dokumenten Lead Capture AI hier.
Leads aus dem Lead Index anzeigen
- Auf der Seite Lead-Index sehen Sie den Namen des Leads, die Adresse, den Typ, den Status und den Beauftragten.
- Klicken Sie auf einen bestimmten Lead, um die Details zu diesem Lead auf der Lead-Übersichtsseite anzuzeigen.
Navigieren auf der Lead-Übersichtsseite
Auf der Seite Lead-Übersicht finden Sie alle Informationen, die der Lead über Lead Capture AI bereitgestellt hat:
- Kundenprofil
- Name
- Telefon
- Solar Modell Schätzung
- Größe des Systems
- Energieausgleich
- Nutzbares Sonnenlicht
- Energieverbrauch
- Monatliche Kosten
- Nebenkostenabrechnung (hochgeladene Datei)
- Home Informationen
- Adresse
- Mieten oder besitzen
- Durchschnittliche monatliche Rechnung
- Typ der Wohnung
- Alter des Daches
- Material Dach
Hinweis: Wenn sich die Adresse eines Interessenten nicht für eine automatische Solarschätzung qualifiziert hat, wird dem Benutzer in der App eine Fehlermeldung anstelle einer visuellen Solarschätzung angezeigt. Die Benutzer können jedoch weiterhin auf alle anderen Informationen zugreifen, die der Lead zur Verfügung stellt, und den Lead in ein Projekt umwandeln.
Leads in Projekte umwandeln
Auf der Seite Lead-Übersicht können Sie Leads in Aurora in Projekte umwandeln.
- Navigieren Sie zum Dropdown-Menü "Etikett" in der oberen rechten Ecke.
-
Wählen Sie ein Etikett:
- Neu
- In Arbeit
- Kontaktiert
- In der Warteschleife
- Archiviert
- Weisen Sie den Lead einem anderen Benutzer in Ihrer Organisation zu
- Klicken Sie auf "Lead umwandeln".
Wenn Sie auf "Lead konvertieren" klicken, werden die Lead-Informationen und die 3D-Kalkulation automatisch in die Projektansicht in Aurora übertragen. Das neue Projekt umfasst:
- Name
- Telefon
- Adresse der Immobilie
- Anbieter von Versorgungsleistungen
- Monatliche Kosten
- Nebenkostenabrechnung (falls hochgeladen)
- 3D Schätzung
- Link zur Blei-Übersicht in Aurora