Guía de configuración de Contract Manager

Índice

Introducción

Quién puede utilizar Contract Manager

Visión general de la configuración

Qué necesitará

Crear una nueva plantilla

Fusionar campos - Opciones & Definiciones

Añadir funciones de destinatario CC a una nueva plantilla de contrato

Consejos, trucos & Buenas prácticas

Pruebas

Envío de documentos con el Administrador de contratos

 

Introducción - ¿Qué es el gestor de contratos?

Contract Manager es un producto complementario de New Aurora que permite a los representantes de ventas de energía solar generar fácilmente documentos de acuerdo, con los detalles del proyecto rellenados automáticamente desde Sales Mode. A continuación, pueden enviar documentos a los propietarios para que los firmen electrónicamente. Esto permite a los equipos de ventas acelerar su ciclo de ventas, reducir los errores y aumentar su tasa de victorias cerrando acuerdos en la primera reunión, todo ello dentro del Sales Mode.

Vídeo de demostración de Contract Manager

 

Quién puede utilizar el gestor de contratos de Aurora

Contract Manager está disponible para todas las empresas solares residenciales de EE.UU. en un plan de cuenta personalizada.  Si está interesado en añadir Contract Manager a su plan personalizado de cuentas Aurora, póngase en contacto con support@aurorasolar.com.

 

Configuración del Gestor de Contratos en su Cuenta Aurora:

Los siguientes pasos sólo pueden llevarse a cabo una vez que haya adquirido Contract Manager y éste haya sido habilitado para su cuenta por su Onboarding o Customer Success Manager.  

Tenga en cuenta que sólo los Administradores de cuenta pueden realizar estos cambios.

 

Lo que necesitará:

• PDF(s) de su(s) acuerdo(s) de venta 
• Nombre(s) de la plantilla
• Nombre del correo electrónico (De)
• Texto del asunto del correo electrónico
• Texto del cuerpo del correo electrónico
• Orden de firma establecida 
• Funciones adicionales del destinatario

Tenga en cuenta que estos elementos no pueden modificarse después de guardar la plantilla sin crear una nueva desde cero.

Crear una nueva plantilla

Acceda a su cuenta de Aurora y vaya a Configuración > Acuerdos de venta.  Haga clic en "Crear" para empezar a configurar una nueva plantilla de Acuerdo de ventas.

• Paso 1: Nombre su plantilla - Dé a su plantilla un nombre que sea fácilmente distinguible. A continuación, haga clic en "Siguiente".

• Paso 2: Configuración de la plantilla. Seleccione si la visibilidad del contrato debe restringirse por Estado. Decida también si desea que se incluya una imagen del diseño al enviar un contrato. A continuación, haga clic en "Siguiente".

• Paso 3: Cargar acuerdos - Arrastre y suelte su acuerdo en PDF o utilice el explorador de archivos para cargar su contrato. A continuación, haga clic en "Siguiente".

• Paso 4: Añada roles de firmantes o "actores" que estén en contacto con el documento de alguna manera. Estas funciones incluirían títulos como propietario, representante de ventas, etc. A continuación, haga clic en "Siguiente".
  • Si desea establecer un orden de firmantes, marque la casilla "Establecer orden de firmantes" y, a continuación, arrastre sus Funciones de modo que el primer firmante esté arriba, el segundo firmante en segundo lugar, etc.

• Paso 5: Configurar los campos de fusión - Arrastre y suelte los campos de fusión de la parte izquierda de la pantalla al contrato. Lea detenidamente la sección Fusionar campos para obtener más detalles.
  
  
  

 

• Paso 6: Añadir destin atario CC & Configurar mensaje de correo electrónico - Añadir destinatarios CC & determine el nombre genérico del correo electrónico, el asunto y el cuerpo de esta plantilla que saldrá con cada sobre de contrato. Para más información, lea más abajo sobre las funciones de los destinatarios CC. Pulse "Guardar" cuando esté listo.

 

Campos de fusión - Opciones y definiciones

Arrastre y suelte los campos apropiados en la plantilla hasta que todos los campos necesarios tengan un campo de fusión. 

 

 

Todos los campos de fusión 

A continuación se muestran las opciones de los campos merge del remitente que parten del diseño de Aurora.  Para otros campos comúnmente solicitados que no son una opción del Remitente, consulte las sugerencias de configuración que aparecen a continuación o utilice un campo de texto abierto. 

 

**denota los campos no remitentes

PROYECTO

• Dirección del cliente: Dirección del proyecto en Aurora
  
• Número de teléfono del cliente: Número de teléfono introducido en los datos del cliente en el Proyecto Aurora
  
• **Correo electrónico del cliente: Utilice los campos de función del propietario y esto se rellenará automáticamente cuando designe a las personas que recibirán el acuerdo
  
• **Nombre del cliente: Campos de la función Usuario Propietario y esto se rellenará automáticamente cuando designe a las personas que recibirán el acuerdo

CONSUMO

• Nombre del proveedor de servicios públicos: El nombre del proveedor de servicios públicos introducido en el "Cuadro de mandos" en "Consumo de energía
  "
  
• Nombre de la tarifa de servicios públicos: El nombre de la tarifa de servicios públicos que se introduce en el "Cuadro de mandos" en "Consumo de energía" bajo "Tarifa".

DISEÑO (TAMAÑO DEL SISTEMA)

• Tamaño del sistema STC: Número de paneles multiplicado por la potencia en vatios STC de los paneles. (Esto es probablemente lo que querrá poner en sus contratos y es lo que se mostrará en Aurora para el tamaño del sistema)
• Tamaño del sistema CA: Tamaño del sistema basado en la potencia del inversor
• Tamaño del sistema PTC: Número de paneles multiplicado por la potencia PTC de los paneles
• Coste del sistema con almacenamiento: El coste total del sistema y es mejor utilizarlo para la plantilla ya que sacará el coste total del sistema tanto si el proyecto tiene almacenamiento como si no.

DISEÑO (MATRICES)

• Nombre del fabricante del optimizador: El nombre del fabricante del optimizador de CC
  
• Nombre del optimizador: El nombre del modelo del optimizador de CC incluido en el diseño.
  
• Recuento de optimizadores: El número de optimizadores de CC incluidos en el diseño.
  
• Nombre del fabricante del inversor: El nombre del fabricante del inversor (micro o string).
  
• Nombre del inversor: El nombre del modelo del inversor o inversores incluidos en el diseño.
  
• Recuento de inversores: El número de inversores incluidos en el diseño.
  
• Fabricante del módulo: El nombre del fabricante del módulo solar
  
• Nombre del módulo: El nombre del modelo del módulo incluido en el diseño
  
• Recuento demódulos: El número de módulos colocados en un proyecto
  
• Fabricante del montaje en suelo: El nombre de la empresa que fabricó un soporte de suelo
  
• Nombre del montaje en tierra: El nombre del montaje en tierra
  
• Recuento de montajes en el suelo: Cuántos montajes en el suelo se colocan en un proyecto

DISEÑO (SOMBREADO)

• SAP: Significa Porcentaje de Acceso Solar. Se refiere al porcentaje de irradiancia que incide sobre el techo
  
• TSRF: Fracción total del recurso solar. Es un índice de eficiencia que tiene en cuenta el acceso solar, así como el factor de inclinación y orientación (TOF) para una ubicación geográfica específica. Se informa de ello en porcentaje.

DISEÑO (PRODUCCIÓN DE ENERGÍA)

• Producción anual: La producción de un sistema fotovoltaico calculada sobre una base anual en kWh
• Compensación anual: Medida de la diferencia anual entre la cantidad de electricidad generada por los paneles solares, y la cantidad de electricidad que utiliza un proyecto.

DISEÑO (PRECIOS)

• Precio por vatio: Medida calculada tomando el coste total del sistema y dividiéndolo por el número de vatios STC del sistema.
• Incentivos: Recompensas o beneficios financieros o no financieros proporcionados por gobiernos, organizaciones o empresas de servicios públicos para fomentar la adopción e instalación de sistemas fotovoltaicos.
• Valor estimado del ITC: Comúnmente conocido como crédito fiscal a la inversión solar, se trata de un valor estimado de la política federal sobre lo que los propietarios podrán deducir.
• Añadidos: Tarifa adicional que cobrará a sus clientes. Por ejemplo, podría tratarse de una tasa de excavación de zanjas además del proyecto solar
• Totales de sumandos: Cuando un sumando está configurado como "porcentaje (del coste del sistema)", se mostrará como el importe real en dólares de ese porcentaje, en lugar del porcentaje en sí. (por ejemplo, el 5% de un sistema de 10.000 dólares se mostraría como 500,00 dólares)
• Coste del sistema menos almacenamiento: Este es el coste del sistema sin la adición de almacenamiento
• Coste del sistema con almacenamiento: Este es el coste del sistema con la adición de almacenamiento
• Coste neto del sistema: El coste del sistema menos los incentivos
• Valor acumulado de los incentivos del año cero: El valor total de todos los incentivos realizados inmediatamente añadidos a un proyecto

FINANCIACIÓN

• Nombre de la financiación: El nombre del proveedor del préstamo
• Opción de financiación: El tipo de producto de financiación, como compra en efectivo, préstamo solar, arrendamiento solar
• Tasa de descuento: Se refiere a que un dólar mañana vale más que un dólar hoy. Esta es la tasa de inflación
• Vida útil del proyecto: La vida prevista del proyecto en años. Esto determina la longitud del análisis financiero
• Factor de degradación: La degradación anual del módulo
• Ahorro de por vida: Cuánto ahorrará el propietario de una vivienda si se pasa a la energía solar
• Importe total pagado: El importe del coste total del sistema, incluidos los intereses.

FINANCIACIÓN (PRÉSTAMO)

• Principal del préstamo: La cantidad original de dinero prestado o el saldo pendiente inicial de un préstamo.
• Pago inicial: El pago inicial que realiza un comprador para la compra de un sistema solar.
• Pago mensual Primer mes: El campo de fusión de pago mensual funciona mejor para un préstamo de estilo hipotecario sin compra inicial, de lo contrario utilice un campo de texto abierto.
• Porcentaje del principal: Se refiere a la parte del importe del préstamo que se toma prestada (excluidos los intereses) y se muestra en forma de porcentaje
• Tipo de interés: El porcentaje que cobra un prestamista o acreedor a un prestatario por el uso del dinero prestado.
• Duración (Meses): Duración del préstamo en meses (sólo mostrará el valor numérico)
• Pago mensual programado: El pago que el cliente puede esperar hacer después del primer mes

ALMACENAMIENTO

• Fabricante de la batería: El nombre del fabricante de la batería
• Nombre de la batería: El nombre del modelo de la batería
• Recuento de pilas: El número total de pilas añadidas a un proyecto
• Nombre del inversor de almacenamiento: Nombre del fabricante
• Precio del almacenamiento: Precio de todo el almacenamiento del proyecto

MISC

• **Fecha de traducción: Aplique el propietario como actor e introduzca el campo "Fecha firmada".

 

Otros campos de fusión

Añadir funciones de destinatario CC a una nueva plantilla de contrato

Como último paso antes de completar una nueva plantilla de documento en la sección Revisar y guardar, ahora tiene la opción de añadir la(s) función(es) de destinatario CC. Aquí puede escribir el rol de quién debe recibir una copia (por ejemplo, "Director de ventas" o "Segundo propietario"), o crear un destinatario general (por ejemplo, "Destinatario CC 1"). Sólo introducirá el correo electrónico al crear el documento en Gestor de contratos.

*NOTA: Sólo puede añadir destinatarios CC durante la creación de una nueva plantilla de documento. 

*NOTA: Puede añadir un máximo de 5 destinatarios CC a una misma plantilla de documento.

*NOTA: No podrá añadir más destinatarios CC de los que haya asignado al crear la plantilla del documento - así que añada al menos 1 destinatario más de los que crea que necesitará, por si acaso.

Cuando haya terminado de añadir los destinatarios CC, haga clic en Guardar plantilla para que esté disponible para el resto de la organización.

 

Utilización de CC en Contract Manager

Una vez que su plantilla de documento se haya configurado correctamente con los destinatarios CC, seleccione la plantilla adecuada en Contract Manager.Ahora verál los campos para introducir el correo electrónico del destinatario CC bajo los campos del firmante. Introduzca los correos electrónicos de quienes deban incluirse en y haga clic en Continuar.

*NOTA: ¡No necesita rellenarl cada campo de destinatario de CC! Sólo se requieren los nombres y correos electrónicos de los firmantes para crear un contrato. Los campos de destinatario CC que se dejen en blancol simplemente no se incluirán cuando se envíe el contrato - esta es la razón por la que es mejor tener más campos CC disponibles que no tener suficientes.

 

Consejos, trucos, & Buenas prácticas

• Casilla de verificación obligatoria campos (uno u otro) - Utilice la opción Botones de radio
• Los contratos enviados sólo podrán descargarse y visualizarse una vez que todas las partes los hayan firmado.

Pruebas

Es una buena idea probar las plantillas de documentos en unos cuantos proyectos antes de ponerlos en marcha.  Para ello, puede añadirse a sí mismo como destinatario y enviar un acuerdo cumplimentado para asegurarse de que todos los campos se rellenarán correctamente para el propietario.

 

Cómo utilizar el Gestor de contratos

Una vez configurado su documento, puede enviarlo a un posible cliente desde Sales Mode. Vea el siguiente vídeo para más detalles.