Les administrateurs peuvent créer et gérer plusieurs modèles de propositions que leurs représentants peuvent utiliser en mode vente. À partir de la page Modèles de proposition de la base de données, les administrateurs peuvent modifier, créer et activer plusieurs options de modèles pour leurs utilisateurs.
Activation des modèles pour les représentants commerciaux
À partir de la page Modèles de proposition, les administrateurs peuvent activer plusieurs modèles pour leur organisation, ce qui permet aux commerciaux de choisir le bon modèle en fonction des besoins et des préférences de leurs clients. Il vous suffit de cliquer sur le bouton situé à gauche de chaque modèle pour activer ou désactiver son accès à vos commerciaux.
Vous pouvez également assigner des modèles à des partenaires spécifiques uniquement. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Affectation de modèles de devis à des partenaires.
Gestion des modèles
Les ellipses situées à droite de chaque modèle répertorié offrent trois options aux administrateurs :
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Propriétés : Ce panneau vous permet de modifier le nom et l'affectation du modèle aux différents partenaires.
- Pour en savoir plus, consultez la rubrique Affectation de modèles de devis à des partenaires.
- Définir par défaut: Cela fait de ce modèle l'option principale lorsque les commerciaux créent une proposition. Les modèles par défaut seront étiquetés comme "Défaut" et seront placés en haut de la liste des modèles.
- Dupliquer : Cette option permet de créer une copie modifiable de ce modèle.
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Supprimer: Cette option permet de supprimer définitivement le modèle de votre liste.
- Remarque : les modèles standard ne peuvent pas être supprimés, mais seulement désactivés.
Création de nouveaux modèles
Les administrateurs peuvent créer de nouveaux modèles à partir de la page Modèles de proposition de la base de données. Les administrateurs peuvent choisir de dupliquer et de modifier l'un des modèles standard d'Aurora, ou ils peuvent créer des propositions personnalisées à partir de zéro.
Pour apporter des modifications à l'un des modèles standard, les administrateurs devront le dupliquer et appliquer les modifications au nouveau modèle personnalisé :
- Pour ce faire, cliquez sur le bouton Dupliquer à l'intérieur des ellipses (...) à droite
- Donnez un nom au nouveau modèle
- À partir de là, les administrateurs peuvent directement modifier le modèle standard à l'aide de l'éditeur de propositions
Outre les modèles standard, Aurora permet aux administrateurs de créer des propositions personnalisées à partir de zéro. Les administrateurs peuvent insérer des sections préfabriquées et en créer de nouvelles à l'aide de l'éditeur de propositions.
- Cliquez sur "Ajouter un modèle de proposition".
- Donnez un nom au modèle
- À partir de là, les administrateurs peuvent créer et modifier un nouveau modèle à l'aide de l'éditeur de propositions
Pour en savoir plus sur la création de modèles de proposition personnalisés à l'aide de l'éditeur de proposition, consultez la rubrique Création de sections personnalisées.