Configurez et mettez à jour vos coordonnées de base et certains paramètres de l'organisation . Vous devez être un administrateur pour mettre à jour les paramètres au niveau du locataire.
Table des matières
Compte
Profil de l'utilisateur
Naviguez vers Paramètres > Compte > Profil de l'utilisateur vos informations d'utilisateur. Cliquez sur "Modifier" dans le coin supérieur droit pour effectuer des changements. Veillez à mettre à jour votre profil d'utilisateur afin que vos coordonnées soient affichées sur les propositions que vous envoyez à vos clients potentiels.
Tous les éléments suivants apparaîtront sur vos projets et dessins :
- Prénom - Votre prénom apparaîtra sur les projets et les dessins.
- Nom de famille - Votre nom de famille doit figurer sur les projets et les dessins ou modèles
- Titre du poste - Votre titre apparaîtra sur les projets et les dessins et modèles
- Numéro de téléphone - Votre numéro de téléphone doit figurer sur les projets et les dessins ou modèles
- Adresse électronique - Votre adresse électronique apparaîtra sur les projets et les dessins, et sera utilisée pour vous connecter à Aurora.
-
Région - Le principal pays ou région dans lequel vous exercez vos activités
- Remarque : La température, le système de mesure et la devise sont des paramètres de niveau organisationnel et ne peuvent pas être modifiés au niveau de l'utilisateur. La sélection de la "région" de l'utilisateur détermine le formatage syntaxique, tel que le formatage des dates et la ponctuation.
- Type de licence - Aurora propose plusieurs plans d'abonnement pour répondre aux besoins de votre entreprise : Basic, Premium et Enterprise. Pour en savoir plus, cliquez ici.
- Rôle - Les comptes Aurora Enterprise prennent en charge trois niveaux d'autorisation pour les utilisateurs : Membre de l'équipe limitée, Membre de l'équipe et Admin. En outre, il est possible de créer jusqu'à 10 rôles avancés. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Profil de l'organisation
Naviguez vers Paramètres > Compte > Profil de l'organisation pour mettre à jour les informations et les paramètres de l'ensemble de l'entreprise. Cliquez sur le bouton "Modifier" dans le coin supérieur droit de la page pour effectuer des changements.
Profil
- Nom de l'organisation - Le nom de votre entreprise à afficher sur les propositions.
-
Logo - Téléchargez le logo de votre entreprise (en format
.pngou.jpgpour être affiché en mode vente et sur vos propositions.- Tous les éléments suivants apparaîtront sur vos projets et dessins :
- Nom du contact - Point de contact principal pour l'ensemble de l'entreprise
- Adresse - Adresse de l'entreprise (ex : telle qu'elle apparaît sur votre site web)
- Numéro de téléphone - Numéro de téléphone général de l'entreprise
- Courriel - Adresse électronique générale de l'entreprise
Région
- Région - Le principal pays ou région dans lequel vous exercez vos activités
- Température - Mettez à jour et confirmez les unités de température que vous utiliserez pour tous vos projets (Fahrenheit ou Celsius).
- Système de mesure - Mettez à jour et confirmez les unités que vous utiliserez pour tous vos projets (impériales ou métriques).
- Devise - Mettez à jour et confirmez la devise que vous utiliserez pour tous vos projets ($, USD ; €, EUR ; etc.).
Organisation
Utilisateurs et licences
Naviguez vers Paramètres > Utilisateurs et licences pour afficher la liste des utilisateurs ayant accès à votre compte Aurora. Cliquez sur "Nouvel utilisateur" dans le coin supérieur droit pour inviter un nouvel utilisateur avec l'adresse électronique qu'il utilisera pour se connecter à Aurora.
Veuillez noter que pour les clients disposant d'une licence unique, l'ajout d'utilisateurs peut entraîner des frais. Veuillez contacter support@aurorasolar.com pour plus d'informations sur votre plan de compte.
Types de licences
- Premium - Pour les entreprises ayant plus d'un utilisateur, et les offres de compte premium
- Basic - Pour les comptes à utilisateur unique avec des offres de compte de base
- Pas de licence - Pour les utilisateurs désactivés d'Aurora qui n'auront plus d'accès à la connexion.
Rôles
Naviguez vers Paramètres > Rôles pour voir la liste des rôles disponibles pour votre équipe et ce que chaque rôle est capable de faire et de voir. (Avec les plans Build, Grow and Scale d'Aurora, jusqu'à 10 rôles avancés peuvent être créés avec des permissions et des capacités personnalisées, déterminées par l'administrateur. Pour en savoir plus, cliquez ici.)
- Admin - Peut voir, modifier et changer la propriété de tous les projets. Vous pouvez modifier les paramètres et les modèles de votre compte. Seuls les administrateurs sont autorisés à modifier les autorisations d'un utilisateur ou à les définir lors de l'invitation.
- Membre de l'équipe - Peut voir et modifier tous les projets, mais ne peut réassigner que ses propres projets. Les membres de l'équipe ne peuvent pas modifier les paramètres ou les modèles du compte.
- Membre de l'équipe limitée - Ne peut voir et modifier que ses propres projets. Les membres de l'équipe restreinte ne peuvent pas modifier les paramètres ou les modèles du compte.