Wir freuen uns, Ihnen einige kürzlich vorgenommene Änderungen an der Benutzeroberfläche von Sales Mode vorstellen zu können, von denen wir überzeugt sind, dass sie Ihre Erfahrung verbessern und Ihren Verkaufsprozess rationalisieren werden. Im Rahmen unseres Engagements zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Plattform haben wir auf Ihr Feedback gehört und Bereiche identifiziert, in denen wir die Navigation reibungsloser, die Funktionen intuitiver und die Benutzerfreundlichkeit insgesamt nahtloser gestalten können.
In diesem Artikel führen wir Sie durch die bevorstehenden Änderungen der Benutzeroberfläche, um Sie auf die am 2. April stattfindende Änderung vorzubereiten. Oder, klicken Sie hier für eine Produkt-Durchsicht der Änderungen.
Updates für die Anpassung des Sales Mode (für Admins)
Unterstützung mehrerer Vorlagen
Verbesserungen der Benutzeroberfläche des Vorlageneditors
Updates für den Sales Mode (für Vertreter)
Neue Datenbank > Vorschlagsvorlagen Seite
Aktualisierter Abschnitt Lagerung in der Standardvorlage
Abschnitt "Finanzierung" in der Standardvorlage aktualisiert
Updates für die Anpassung des Sales Mode (für Admins)
Unterstützung mehrerer Vorlagen
Vorschlagsvorlagen befinden sich jetzt unter Datenbank.
Anstatt zu Einstellungen > Anpassung des Sales Mode zu navigieren, navigieren Administratoren zu Datenbank > Vorschlagsvorlagen , um Vorlagen für den Sales Mode anzuzeigen, zu verwalten und zu erstellen.
Administratoren können jetzt mehrere Angebotsvorlagen erstellen und verwalten.
Auf der neuen Seite Vorschlagsvorlagen können Administratoren mehrere Vorlagenoptionen für ihre Benutzer aktivieren. Sie können aus Aurora-Standardvorlagen auswählen oder eine neue benutzerdefinierte Vorlage erstellen. Sie können auch eine Standardvorlage festlegen.
Neue Out-of-the-Box-Vorlagen
Auf der Seite Vorschlagsvorlagen können Administratoren neue Vorlagen von Aurora für ihr Team anzeigen und aktivieren:
- Minimalistisch (in Legacy Aurora ist dies ähnlich wie bei Einstein)
- Maximalist (in Legacy Aurora ist dies ähnlich wie Becquerel)
Verbesserungen der Benutzeroberfläche des Vorlageneditors
- Alle Bearbeitungs- und Vorschaufunktionen wurden in den Editorbereich auf der linken Seite des Bildschirms verschoben.
- Die Bearbeitungsfunktion ist jetzt besser an die Erfahrung des Vertreters angepasst, indem sie den vertikalen Bildlauf des Sales Mode widerspiegelt.
- Die Registerkarte Bibliothek unter dem Editor-Panel bietet vorgefertigte Abschnitte, die Admins einfach zu einer Vorlage hinzufügen können.
- Die Registerkarte Blöcke enthält alle verfügbaren Inhaltsblöcke, die Administratoren zu Vorlagen hinzufügen können.
Updates für den Sales Mode (für Vertreter)
Neue Datenbank > Vorschlagsvorlagen Seite
Während Administratoren Vorlagen aus der Datenbank > Vorschlagsvorlagen verwalten und erstellen können, können Nicht-Administratoren aktive Vorlagen anzeigen und durch Vorschauen blättern. Dies hilft ihnen bei der Bestimmung der Vorlagen, aus denen sie wählen können.
Vorlagenauswahl im Sales Mode
Basierend auf den vom Administrator aktivierten Vorlagen können die Mitarbeiter für jedes Angebot, das sie im Sales Mode erstellen, eine der aktiven Vorlagen auswählen.
Wenn Administratoren eine Standardvorlage zuweisen, wird der Vertreter automatisch mit dieser Vorlage beginnen, wenn er einen Vorschlag erstellt. Um die Standardvorlage zu ändern, müssen die Mitarbeiter zum Hamburger-Symbol (☰) in der oberen linken Ecke des Sales Mode navigieren und dann unten auf Bearbeiten klicken.
Von dort aus können Vertreter eine andere Vorlage für ihren Vorschlag auswählen und verschiedene Abschnitte der Vorlage ein- oder ausblenden.
Verwendungsdetails von der Seite Rechnungsübersicht entfernt
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Bisher konnten Vertreter auf der Standard-Rechnungsübersichtsseite auf die Schaltfläche "Verbrauchsdetails" klicken, um eine monatliche Grafik ihres Energieverbrauchs im Vergleich zur Produktion anzuzeigen. Jetzt haben wir diese Seite aus der Starter-Vorlage entfernt.
Admins können diesen Inhalt wieder einfügen, indem sie das Diagramm "Verbrauch vs. Produktion" mit Hilfe des Vorschlagsvorlagenerstellers einfügen.
Die Schaltflächen "Bearbeiten" wurden aus dem Sales Mode entfernt.
Zuvor konnten die Mitarbeiter im Sales Mode auf Schaltflächen zugreifen, um die Eingaben in ihrem Vorschlag zu bearbeiten. Jetzt wurden diese Schaltflächen entfernt, und die Vertreter sollten die Symbole in der oberen Navigationsleiste verwenden, um auf bearbeitbare Eingaben für ihren Vorschlag zuzugreifen. Die entfernten Tasten sind:
- Energienutzung bearbeiten - Navigieren Sie zum Symbol "Nutzung" in der oberen Navigationsleiste
- Solardesign bearbeiten - Navigieren Sie zum Symbol "Systemdesign" in der oberen Navigationsleiste.
- Speicher hinzufügen - Navigieren Sie zum Symbol "Speicher" in der oberen Navigationsleiste.
- Finanzierung bearbeiten - Navigieren Sie zum Symbol "Finanzierung" in der oberen Navigationsleiste
Die Schaltfläche "Nachverfolgung anfordern" wurde von der Seite "Kontakt aufnehmen" entfernt.
Die Schaltfläche "Follow-up anfordern" auf der Standardseite "Kontaktaufnahme" wurde von der Seite "Kontaktaufnahme" in die obere Navigationsleiste verschoben. Benutzer, die sich Webvorschläge ansehen, können diese Schaltfläche oben rechts auf dem Bildschirm an jeder Stelle des Vorschlags sehen und aufrufen.
Aktualisierter Abschnitt Lagerung in der Standardvorlage
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Ihre Speichereinrichtung |
Details zur Aufbewahrung Option 1: Selbstverzehr |
Details zur Speicherung Option 2: Back-up |
Die Informationen im Bereich Speicher, die bisher in einem Abschnitt angezeigt wurden, wurden in zwei Abschnitte aufgeteilt:
- Ihre Speichereinrichtung
- Ihre Speicherdaten
- Wenn Sie sich für den Eigenverbrauch entscheiden, zeigt der Vorschlag die Rechnungsdifferenzen und das Diagramm der Netznutzung an.
- Wenn Sie Backup ausgewählt haben, zeigt der Vorschlag die Anzahl der Backup-Energien an.
Vertreter können diese Seiten ein- oder ausblenden, indem Sie auf das Hamburger-Symbol (☰) in der oberen linken Ecke des Sales Mode gehen und dann unten auf Bearbeiten klicken.
Abschnitt "Finanzierung" in der Standardvorlage aktualisiert
In der Aurora-Standardvorlage enthält der Abschnitt Finanzierung nicht die Option zur Anzeige der lebenslangen Einsparungen und des kumulativen Cashflow-Diagramms.
Zuvor konnten Vertreter im Abschnitt Finanzierung auf "Details erweitern" klicken, um die lebenslangen Einsparungen und ein kumulatives Cashflow-Diagramm anzuzeigen. Jetzt wurde diese Schaltfläche aus der Standardvorlage entfernt. Wie bisher sind sowohl die Diagramme als auch die Zahlen zu den lebenslangen Einsparungen auf der Eingabeseite für die Finanzierung im Sales Mode verfügbar.
Administratoren können die Informationen wieder einfügen, indem sie Inhaltsblöcke in eine benutzerdefinierte Vorlage einfügen.