Contract Manager Konfigurationsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Wer kann Contract Manager verwenden?

Überblick über die Konfiguration

Was Sie brauchen

Eine neue Vorlage erstellen

Felder zusammenführen - Optionen & Definitionen

CC'd-Empfängerrollen zu einer neuen Vertragsvorlage hinzufügen

Tipps, Tricks & Bewährte Praktiken

Testen Sie

Versenden von Dokumenten mit Contract Manager

 

Einführung - Was ist Contract Manager?

Der Contract Manager ist ein Zusatzprodukt in New Aurora, mit dem Solarvertriebsmitarbeiter auf einfache Weise Geschäftsdokumente erstellen können, wobei die Projektdetails automatisch aus dem Vertriebsmodus übernommen werden. Sie können dann Dokumente an Hauseigentümer zur elektronischen Unterschrift versenden. So können Vertriebsteams ihren Verkaufszyklus beschleunigen, Fehler reduzieren und ihre Gewinnquote erhöhen, indem sie Geschäfte bereits beim ersten Treffen abschließen - und das alles im Vertriebsmodus.

Contract Manager Demo Video

 

Wer ist berechtigt, Auroras Contract Manager zu nutzen?

Contract Manager ist für alle privaten Solarunternehmen in den USA im Rahmen eines Custom Account Plans verfügbar.  Wenn Sie daran interessiert sind, Contract Manager zu Ihrem individuellen Aurora-Kontenplan hinzuzufügen, wenden Sie sich bitte an support@aurorasolar.com.

 

Konfigurieren Sie Contract Manager in Ihrem Aurora-Konto:

Die folgenden Schritte können nur ausgeführt werden, wenn Sie den Contract Manager erworben haben und er von Ihrem Onboarding- oder Customer Success Manager für Ihr Konto aktiviert wurde.  

Bitte beachten Sie, dass nur Kontoadministratoren diese Änderungen vornehmen können.

 

Was Sie brauchen:

• PDF(s) Ihrer Verkaufsvereinbarung(en) 
• Vorlage Name(n)
• E-Mail Name (von)
• E-Mail-Betreff-Text
• E-Mail-Text
• Festgelegte Unterschriftsreihenfolge 
• Zusätzliche cc'd-Empfänger-Rollen

Bitte beachten Sie, dass diese Elemente nach dem Speichern Ihrer Vorlage nicht mehr geändert werden können, ohne eine neue Vorlage zu erstellen!

Eine neue Vorlage erstellen

Melden Sie sich in Ihrem Aurora-Konto an und navigieren Sie zu Einstellungen > Verkaufsvereinbarungen.  Klicken Sie auf "Erstellen", um mit der Konfiguration einer neuen Vorlage für einen Verkaufsvertrag zu beginnen.

• Schritt 1: Benennen Sie Ihre Vorlage - Geben Sie Ihrer Vorlage einen Namen, der leicht zu erkennen ist. Klicken Sie dann auf "Weiter".

• Schritt 2: Vorlageneinstellungen. Wählen Sie aus, ob die Sichtbarkeit des Vertrags nach Bundesland eingeschränkt werden soll. Entscheiden Sie auch, ob Sie ein Bild des Entwurfs bei der Übersendung eines Vertrags mitschicken möchten. Klicken Sie dann auf "Weiter".

• Schritt 3: Hochladen von Verträgen - Ziehen Sie Ihren PDF-Vertrag per Drag & Drop oder verwenden Sie den Dateibrowser, um Ihren Vertrag hochzuladen. Klicken Sie dann auf "Weiter".

• Schritt 4: Fügen Sie Unterzeichnerrollen oder "Akteure" hinzu, die das Dokument in irgendeiner Weise berühren. Zu diesen Rollen gehören Titel wie Hausbesitzer, Handelsvertreter usw. Klicken Sie dann auf "Weiter".
  • Wenn Sie die Reihenfolge der Unterzeichner festlegen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Reihenfolge der Unterzeichner festlegen" und ziehen Sie Ihre Rollen so, dass der erste Unterzeichner ganz oben steht, der zweite Unterzeichner an zweiter Stelle usw.

• Schritt 5: Einrichten von Seriendruckfeldern - Ziehen Sie Seriendruckfelder von der linken Seite des Bildschirms auf den Vertrag und legen Sie sie dort ab. Lesen Sie den Abschnitt Felder zusammenführen weiter unten sorgfältig durch, um weitere Einzelheiten zu erfahren.
  
  
  

 

• Schritt 6: CC-Empfänger hinzufügen & E-Mail-Nachricht einrichten - CC-Empfänger hinzufügen & legen Sie den allgemeinen E-Mail-Namen, den Betreff und den Text dieser Vorlage fest, die mit jedem Vertragsumschlag versendet wird. Weitere Informationen zu den Rollen der CC'd-Empfänger finden Sie weiter unten. Klicken Sie auf "Speichern", wenn Sie fertig sind.

 

Felder zusammenführen - Optionen und Definitionen

Ziehen Sie die entsprechenden Felder per Drag & Drop auf die Vorlage, bis alle erforderlichen Felder ein Platzhalterfeld haben. 

 

 

Alle Felder zusammenführen 

Die Optionen für das Absender-Serienbrief-Feld, die aus dem Aurora-Design stammen, werden unten angezeigt.  Für andere häufig benötigte Felder, die nicht von Sender angeboten werden, lesen Sie bitte die Konfigurationsvorschläge unten oder verwenden Sie ein offenes Textfeld. 

 

**Kennzeichnet Felder, die nicht zum Absender gehören

PROJEKT

• Adresse des Kunden: Adresse des Projekts in Aurora
  
• Telefonnummer des Kunden: Telefonnummer, die in den Kundendetails im Aurora-Projekt eingegeben wurde.
  
• **Kunden-E-Mail: Verwenden Sie die Felder für die Rolle des Hauseigentümers, die automatisch ausgefüllt werden, wenn Sie die Personen bestimmen, die den Vertrag erhalten sollen.
  
• **Kundenname: Die Felder für die Rolle des Hauseigentümers werden automatisch ausgefüllt, wenn Sie die Personen bestimmen, die den Vertrag erhalten sollen.

VERBRAUCH

• Name des Versorgers: Der Name des Versorgungsunternehmens, der im "Dashboard" unter "Energie
  verbrauch" eingegeben wurde.
  
• Name des Stromtarifs: Der Name des Stromtarifs, der im "Dashboard" unter "Energieverbrauch" unter "Tarif" eingegeben wird.

DESIGN (SYSTEMGRÖSSE)

• Systemgröße STC: Anzahl der Module multipliziert mit der STC-Wattleistung der Module. (Dies ist wahrscheinlich das, was Sie in Ihren Verträgen angeben möchten und was in Aurora als Systemgröße angezeigt wird)
• Systemgröße AC: Größe des Systems basierend auf der Leistung des Wechselrichters
• Systemgröße PTC: Anzahl der Module multipliziert mit der PTC-Wattleistung der Module
• Systemkosten mit Speicherplatz: Die Gesamtsystemkosten, die am besten für die Vorlage verwendet werden, da sie die Gesamtsystemkosten einbeziehen, unabhängig davon, ob das Projekt über Speicher verfügt oder nicht.

ENTWURF (ARRAYS)

• Optimizer Herstellername: Der Herstellername des DC-Optimierers
  
• Name des Optimierers: Der Modellname des im Entwurf enthaltenen DC-Optimierers
  
• Anzahl der Optimierer: Die Anzahl der im Entwurf enthaltenen DC-Optimierer
  
• Name des Wechselrichterherstellers: Der Name des Herstellers des Wechselrichters (Micro oder String)
  
• Name des Wechselrichters: Der Modellname des/der im Entwurf enthaltenen Wechselrichter(s)
  
• Anzahl der Wechselrichter: Die Anzahl der im Entwurf enthaltenen Wechselrichter
  
• Modulhersteller: Der Name des Solarmodulherstellers
  
• Modulname: Der Modellname des im Entwurf enthaltenen Moduls
  
• Modulanzahl: Die Anzahl der in einem Projekt platzierten Module
  
• Hersteller der Bodenhalterung: Der Name des Unternehmens, das eine Bodenhalterung hergestellt hat
  
• Name der Bodenhalterung: Der Name der Bodenhalterung
  
• Anzahl der Bodenhalterungen: Wie viele Bodenhalterungen in einem Projekt platziert sind

DESIGN (SCHATTIERUNG)

• SAP: Steht für Solar Access Percentage. Dies bezieht sich auf den prozentualen Anteil der Sonneneinstrahlung, der auf das Dach trifft.
  
• TSRF: Steht für Total Solar Resource Fraction. Dabei handelt es sich um eine Effizienzbewertung, die die Sonneneinstrahlung sowie den Neigungs- und Orientierungsfaktor (TOF) für einen bestimmten geografischen Standort berücksichtigt. Dies wird als Prozentsatz angegeben.

DESIGN (ENERGIEERZEUGUNG)

• Jährliche Produktion: Die Produktion einer PV-Anlage, berechnet auf jährlicher Basis in kWh
• Jährlicher Offset: Eine Messung der jährlichen Differenz zwischen der von Solarmodulen erzeugten Strommenge und der Strommenge, die ein Projekt verbraucht

DESIGN (PREISGESTALTUNG)

• Preis pro Watt: Ein Maß, das berechnet wird, indem die Gesamtkosten des Systems durch die Anzahl der STC-Watt im System geteilt werden.
• Anreize: Finanzielle oder nicht-finanzielle Belohnungen oder Vorteile, die von Regierungen, Organisationen oder Energieversorgern bereitgestellt werden, um die Einführung und Installation von PV-Systemen zu fördern.
• Geschätzter Wert der ITC: Dieser Wert ist allgemein als Steuergutschrift für Solarinvestitionen bekannt und gibt den geschätzten Wert der Bundespolitik an, den Hausbesitzer absetzen können.
• Zusatzgebühren: Eine zusätzliche Gebühr, die Sie Ihren Kunden in Rechnung stellen. Dies könnte zum Beispiel eine Gebühr für das Ausheben von Gräben sein, die zusätzlich zum Solarprojekt anfällt.
• Addierer-Summen: Wenn ein Addierer als "Prozentsatz (der Systemkosten)" konfiguriert ist, wird er als tatsächlicher Dollarbetrag dieses Prozentsatzes angezeigt und nicht als Prozentsatz selbst. (z.B. 5% eines $10.000 Systems würden als $500,00 angezeigt)
• Systemkosten ohne Speicher: Dies sind die Kosten für das System ohne den zusätzlichen Speicher
• Systemkosten mit Speicher: Dies sind die Kosten des Systems mit zusätzlichem Speicherplatz
• Netto-Systemkosten: Die Kosten des Systems abzüglich der Anreize
• Kumulierter Wert der Anreize im Jahr Null: Der Gesamtwert aller sofort realisierten Anreize, die einem Projekt hinzugefügt werden

FINANZIERUNG

• Name der Finanzierung: Der Name des Darlehensgebers
• Finanzierungsoption: Die Art des Finanzierungsprodukts wie Barkauf, Solarkredit, Solarleasing
• Diskontsatz: Bezieht sich darauf, dass ein Dollar morgen mehr wert ist als ein Dollar heute. Dies ist die Inflationsrate
• Nützliche Projektdauer: Die erwartete Lebensdauer des Projekts in Jahren. Dies bestimmt die Länge der Finanzanalyse
• Degradationsfaktor: Die jährliche Degradation der Module
• Lebenslange Ersparnisse: Wie viel ein Hausbesitzer durch die Nutzung von Solarenergie sparen kann
• Bezahlter Gesamtbetrag: Der Betrag der gesamten Systemkosten einschließlich Zinsen.

FINANZIERUNG (DARLEHEN)

• Darlehenssumme: Der ursprüngliche Betrag des geliehenen Geldes oder der ursprünglich ausstehende Saldo eines Darlehens.
• Anzahlung: Die erste Vorauszahlung, die ein Käufer für den Kauf einer Solaranlage leistet.
• Monatliche Zahlung Erster Monat: Das Feld für die monatliche Zahlung eignet sich am besten für ein hypothekenähnliches Darlehen ohne Anzahlung, ansonsten verwenden Sie ein offenes Textfeld.
• Prozentsatz des Kapitals: Bezieht sich auf den Teil des Darlehensbetrags, der ausgeliehen wird (ohne Zinsen) und wird als Prozentsatz angezeigt
• Zinssatz: Der Prozentsatz, den ein Kreditgeber oder Gläubiger einem Kreditnehmer für die Nutzung des geliehenen Geldes berechnet
• Laufzeit (Monate): Darlehensdauer in Monaten (es wird nur der Zahlenwert angezeigt)
• Geplante monatliche Zahlung: Die Zahlung, die der Kunde nach dem ersten Monat zu leisten hat

LAGERUNG

• Batteriehersteller: Der Name des Batterieherstellers
• Name der Batterie: Der Name des Batteriemodells
• Anzahl der Batterien: Die Gesamtzahl der Batterien, die einem Projekt hinzugefügt wurden
• Name des Speicherwechselrichters: Name des Herstellers
• Preis der Lagerung: Preis für die gesamte Lagerung im Projekt

MISC

• **Datum der Übersetzung: Setzen Sie den Hausbesitzer als Akteur ein und geben Sie das Feld "Unterzeichnetes Datum" ein.

 

Andere Zusammenführungsfelder

CC'd-Empfängerrollen zu einer neuen Vertragsvorlage hinzufügen

Als letzten Schritt vor dem Fertigstellen einer neuen Dokumentvorlage im Bereich Überprüfen und Speichern haben Sie nun die Möglichkeit, die CC-Empfängerrolle(n) hinzuzufügen. Hier können Sie die Rolle der Person angeben, die eine Kopie erhalten soll (z.B. "Verkaufsleiter" oder "Zweiter Hausbesitzer"), oder einen allgemeinen Empfänger erstellen (z.B. "CC-Empfänger 1"). Sie geben die E-Mail nur ein, wenn Sie das Dokument in Contract Manager erstellen.

*Hinweis: Sie können CC-Empfänger nur während der Erstellung einer neuen Dokumentvorlage hinzufügen. 

*HINWEIS: Sie können maximal 5 CC-Empfänger zu einer einzigen Dokumentvorlage hinzufügen.

*HINWEIS: Sie können nicht mehr CC-Empfänger hinzufügen, als Sie bei der Erstellung der Dokumentvorlage zugewiesen haben - fügen Sie also vorsichtshalber mindestens 1 Empfänger mehr hinzu, als Sie voraussichtlich benötigen.

Wenn Sie alle CC-Empfänger hinzugefügt haben, klicken Sie auf Vorlage speichern, um sie für den Rest der Organisation verfügbar zu machen. Organisation zur Verfügung zu stellen.

 

CC in Contract Manager verwenden

Sobald Ihre Dokumentvorlage ordnungsgemäß mit CC-Empfängern konfiguriert wurde, wählen Sie die entsprechende Vorlage in Contract Manager.Sie werdenl nun die Felder zur Eingabe der E-Mail eines CC-Empfängers unter den Unterzeichnerfeldern sehen. Geben Sie die E-Mail-Adressen aller Personen ein, die in aufgenommen werden sollen, und klicken Sie dann auf Weiter.

*Hinweis: Sie müssen nicht jedes CC-Empfängerfeld ausfüllenl! Nur die Namen und E-Mail-Adressen der Unterzeichner sind erforderlich, um einen Vertrag zu erstellen. Leer gelassene CC-Empfängerfelder werdenl einfach nicht berücksichtigt, wenn der Vertrag versendet wird - deshalb ist es besser, mehr CC-Felder zur Verfügung zu haben als nicht genug.

 

Tipps, Tricks, & Bewährte Praktiken

• Erforderliches Kontrollkästchen Felder (eines oder das andere) - Verwenden Sie die Option Optionsfelder
• Gesendete Verträge können erst dann heruntergeladen und eingesehen werden, wenn alle Parteien unterschrieben haben.

Testen Sie

Es ist eine gute Idee, die Dokumentvorlagen an einigen Schulungsprojekten zu testen Projekten zu testen, bevor Sie live gehen.  Dazu können Sie sich selbst als Empfänger hinzufügen und eine ausgefüllten Vertrag, um sicherzustellen, dass alle Felder korrekt ausgefüllt für den Hauseigentümer korrekt ausgefüllt werden.

 

Wie Sie Contract Manager verwenden

Nachdem Ihr Dokument konfiguriert ist, können Sie es aus dem Sales Mode heraus an einen potenziellen Kunden senden. Sehen Sie sich das folgende Video für weitere Details an.