Véase también:
- Aurora Academy - Sales Mode: Personalización básica
- Aurora Academy - Sales Mode: Personalización avanzada
Los administradores pueden reorganizar el orden de cada sección en Sales Mode para crear un flujo de propuestas que funcione mejor para su equipo.
- Navegue hasta la sección Plantillas de propuestas de la base de datos
- Seleccione la plantilla para la que desea ajustar el orden de las secciones. Si no se trata de una plantilla personalizada, duplique la plantilla (haciendo clic en los tres puntos de la derecha y seleccionando "Duplicar") para empezar a editarla. (Nota: si la original era su plantilla por defecto, asegúrese de establecer la nueva versión editada como su nueva plantilla por defecto. Para ello, haga clic en esos mismos tres puntos y seleccione "Establecer como predeterminado").
- Seleccione el botón Editar en la esquina superior derecha.
- Puede coger cualquiera de las secciones de la pestaña Vista previa y arrastrarlas para reordenarlas.
- Además, en la esquina superior izquierda de cualquier sección hay una pestaña con 8 puntos. Haga clic y arrastre esta pestaña hacia arriba o hacia abajo para reubicar esa sección.