Los administradores pueden crear y gestionar varias plantillas de propuestas para que sus representantes las utilicen en Sales Mode. Desde la página de plantillas de propuestas dentro de la base de datos, los administradores pueden editar, crear y habilitar múltiples opciones de plantillas para sus usuarios.
Habilitación de plantillas para representantes de ventas
Desde la página Plantillas de propuestas, los administradores pueden habilitar varias plantillas para su organización, lo que permite a los representantes de ventas elegir la plantilla adecuada en función de las necesidades y preferencias de sus clientes. Sólo tiene que hacer clic en el conmutador situado a la izquierda de cada plantilla para activar o desactivar su accesibilidad para sus representantes de ventas.
También puede asignar plantillas sólo a socios concretos. Obtenga más información en Asignación de plantillas de propuestas a los socios.
Gestión de plantillas
Las elipses situadas a la derecha de cada plantilla enumerada ofrecen tres opciones a los administradores:
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Propiedades: Este panel le permite editar el nombre y la asignación de la plantilla a diferentes interlocutores.
- Obtenga más información en Asignación de plantillas de propuestas a los socios.
- Establecer como predeterminada: Esto hace que esa plantilla sea la opción principal cuando los representantes de ventas crean una propuesta. Las plantillas predeterminadas se etiquetarán como "Predeterminada" y se situarán en la parte superior de la lista de plantillas.
- Duplicar: Esto creará una copia editable de esa plantilla
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Borrar: Esto eliminará permanentemente la plantilla de su lista.
- Nota: Las plantillas estándar no pueden borrarse, sólo desactivarse.
Creación de nuevas plantillas
Los administradores pueden crear nuevas plantillas desde la página Plantillas de propuestas de la base de datos. Los administradores pueden optar por duplicar y editar una de las plantillas estándar de Aurora, o pueden crear propuestas personalizadas desde cero.
Para realizar cambios en una de las plantillas estándar, los administradores tendrán que duplicarla y aplicar los cambios a la nueva plantilla personalizada:
- Para ello, pulse el botón Duplicar dentro de las elipses (...) a la derecha
- Dé un nombre a la nueva plantilla
- A partir de ahí, los administradores pueden editar directamente la plantilla estándar utilizando el editor de propuestas
Además de las plantillas estándar disponibles, Aurora permite a los administradores crear propuestas personalizadas desde cero. Los administradores pueden insertar secciones prefabricadas y crear nuevas secciones con el editor de propuestas.
- Haga clic en "Añadir plantilla de propuesta
- Dé un nombre a la plantilla
- A partir de ahí, los administradores pueden crear y editar una nueva plantilla utilizando el editor de propuestas
Para saber más sobre la creación de plantillas de propuesta personalizadas utilizando el editor de propuestas, consulte Creación de secciones personalizadas.