Véase también:
- Su educación con la Academia Aurora
- Aurora Academy - Sales Mode: Personalización básica
- Aurora Academy - Sales Mode: Personalización avanzada
Índice
Formato de secciones personalizadas
Añadir contenido a secciones personalizadas
Gestión de la visibilidad de las secciones
Actualización de las propuestas de proyecto a las nuevas plantillas
Visión general
Los administradores pueden crear secciones personalizadas y añadirlas en cualquier lugar de la plantilla de propuesta. Para obtener la mejor experiencia a la hora de personalizar su propuesta siga el siguiente proceso:
- Determine primero cómo quiere que sea su sección y qué contenido le gustaría añadir
- A continuación, elija el diseño que mejor se adapte a su visión
- Añada contenido a sus secciones personalizadas
- Utilice el botón de vista previa para ver cómo quedará su sección
- Ajustes finos con formato adicional
¿Qué puede añadir en las secciones personalizadas?
Los administradores pueden añadir diversa información en sus secciones personalizadas. Con las secciones personalizadas puede añadir:
- Imágenes, texto, vídeo
- Gráficos interactivos
- Variables
Antes de añadir secciones personalizadas, deberá duplicar una plantilla Estándar o crear una nueva plantilla de propuesta. Obtenga más información leyendo Configuración de plantillas de propuestas en modo ventas
Elegir un diseño
Para empezar
- Abra una plantilla de propuesta personalizada en la página Base de datos de plantillas de propuestas.
- Pulse el botón Editar en la esquina superior derecha de la página
- Haga clic en el botón Biblioteca situado cerca de la esquina superior izquierda de la página
- Haga clic en un botón de diseño (Uno a uno, Uno a dos o Uno a tres) y arrástrelo a la parte derecha de la página.
Después de seleccionar un diseño de sección, puede personalizar cómo aparecerá la sección en las propuestas PDF. Pulse el icono de engranaje en la esquina superior izquierda de la sección para mostrar las opciones de diseño del PDF en el menú de la izquierda.
- Permitir que el contenido abarque varias páginas PDF: Al seleccionar esta opción, esta sección se convertirá en varias páginas en la propuesta de PDF para que quepa todo el contenido añadido a la sección.
- Reducir el contenido para que quepa en una sola página del PDF: Al seleccionar esta opción se reducirá la escala del contenido de la sección para que quepa en una sola página de la propuesta de PDF.
Añadir secciones prefabricadas
La pestaña Biblioteca de contenidos de Aurora incluye secciones prefabricadas que puede personalizar aún más. Para personalizarla, haga clic en la pestaña Biblioteca, desplácese hasta Secciones prefabricadas en el menú de la izquierda y, a continuación, haga clic y arrastre una Sección prefabricada del menú de la izquierda a la parte derecha de la pantalla.
A partir de ahí, puede editar el contenido como lo haría para las secciones personalizadas.
Formato de secciones personalizadas
Para empezar, es importante conocer las definiciones de lo que constituye una sección personalizada en blanco.
Celda
Una celda es la sección más granular de un apartado de la propuesta. Aquí es donde añadirá sus widgets como texto, vídeo, imágenes y secciones explicativas. Puede añadir varios widgets a una celda y organizarlos como desee.
Una vez que haya colocado sus bloques de contenido dentro de una celda, podrá formatearla correctamente.
- Coloque todos los bloques que desee en una celda
- Pase el ratón por encima de la celda y haga clic en el icono de engranaje
- En la parte izquierda de su pantalla es donde encontrará la opción de formato
Formatear una celda:
- Relleno izquierdo/derecho: el espacio a la izquierda y a la derecha de los widgets dentro de una celda.
- Relleno superior/inferior: el espacio de la parte superior e inferior de los widgets dentro de una celda.
- Gap - el espacio entre los widgets
- Extensión de las filas - el número se refiere al número de filas que se extienden a lo largo. Si el número supera el número de columnas de esa cuadrícula, se extenderá por todas las filas.
- Extensión de las columnas: el número se refiere al número de columnas que se extienden a lo largo. Si el número supera el número de columnas de esa cuadrícula, se extenderá por todas las columnas.
- Justificar - funciona junto a la separación de filas. Cuando se añada una medida al cuadro de separación de filas, podrá decidir dónde se sitúan los widgets dentro de una celda que abarca una fila.
- Alinear - funciona junto a la columna span. Cuando se añada una medida al cuadro de alineación, podrá decidir dónde se sitúan los widgets dentro de una celda que abarca una columna
Puede copiar el contenido de una celda y pegarlo en otra. El formato del contenido copiado se conservará cuando se pegue en la nueva celda.
Rejilla
Una cuadrícula se compone de una o varias celdas y puede formatearse si desea añadir secciones adicionales a su sección. Para ser aún más granular, puede añadir una cuadrícula a una celda.
Aurora recomienda formatear una cuadrícula como primer paso. Después de dar formato a su cuadrícula, añada sus widgets y, a continuación, dé formato a sus celdas.
Para realizar cambios en su cuadrícula, pase el ratón por encima de la cuadrícula y seleccione el icono de engranaje Verá 6 opciones.
- Recuento de columnas - donde puede sumar o restar el número de columnas que tiene
- Recuento de celdas: tiene la posibilidad de modificar el número de celdas. Nota: asegúrese de cambiar el recuento de celdas sólo antes de empezar a añadir contenido y widgets a su sección personalizada. Si se modifica el recuento de celdas después de haber añadido contenido, se borrará toda la sección.
- Espacio entre filas - Si su faja está formada por varias celdas, puede cambiar el espacio entre las celdas (de arriba a abajo entre celdas)
- Espacio entre columnas: si su cuadrícula está formada por varias celdas, puede cambiar el espacio entre ellas (de izquierda a derecha entre celdas).
- Relleno izquierda/derecha: espacio entre la cuadrícula y la celda de izquierda a derecha (alrededor del exterior de la celda).
- Relleno superior/inferior: espacio entre la cuadrícula y la celda de arriba a abajo (alrededor del exterior de la celda).
Sección
Una sección es otro término que se refiere a todo un tramo. Una sección es el nivel superior que se compone de cuadrículas y celdas.
Añadir contenido a secciones personalizadas
Una vez que haya decidido el diseño de su sección, es hora de añadir contenido. Para ello, arrastre y suelte un bloque de la pestaña Bloques situada a la izquierda en una celda. Asegúrese de que todos los bloques que desee que tengan la misma alineación, relleno o fondo estén en la misma celda para garantizar que el contenido se mantiene unido. Utilice también la pestaña Vista previa para comprobar a menudo sus progresos.
Deshacer y rehacer
Los usuarios pueden deshacer o rehacer cualquier acción realizada durante el proceso de personalización utilizando los botones Deshacer/Rehacer situados cerca de la parte superior de la página.
Copiar y pegar contenido y formato
Cada celda y cuadrícula puede copiarse para modificar su contenido o formato. Seleccione el icono de puntos verticales para seleccionar entre copiar el contenido o copiar el contenido de cualquier celda o cuadrícula.
Una vez copiado el contenido o el formato en el portapapeles, seleccione otro icono de puntos verticales para pegar el contenido.
Imágenes de fondo para las secciones
Seleccione una imagen de fondo para sus secciones haciendo clic en el icono de engranaje situado en la parte superior izquierda de dicha sección. Seleccione imagen de fondo en el menú de la izquierda y cargue la imagen de fondo desde su disco duro.
Las imágenes de fondo tienen dos opciones de diseño: encajar o rellenar.
Con el ajuste, la imagen se escala para ajustarse a las dimensiones del contenedor manteniendo su relación de aspecto original (la relación entre la anchura y la altura). Toda la imagen es visible, pero puede haber espacio vacío (como bordes) si la relación de aspecto de la imagen no coincide con la relación de aspecto del contenedor. Ajustar es útil cuando desea asegurarse de que se muestra la imagen completa sin distorsiones ni recortes.
Con el relleno, la imagen se escala para cubrir todo el contenedor, extendiéndose potencialmente más allá de sus límites para llenar el espacio, al tiempo que se mantiene la relación de aspecto. La pantalla se cubre totalmente con la imagen, pero parte de la imagen puede quedar recortada si la relación de aspecto no coincide. Esto es ideal cuando quiere asegurarse de que no hay huecos o espacios vacíos en la página, incluso si eso significa que parte de la imagen se recorta.
Ejemplo visual de ajuste:
Rellene el ejemplo visual:
Relación de aspecto de la imagen a pantalla completa
Elegir una relación de aspecto que muestre la mayor parte de su imagen en la mayoría de los dispositivos es clave. Una relación de aspecto 3:2 es una opción versátil que se adapta bien a muchas tabletas apaisadas a la vez que mantiene una gran presentación en los dispositivos de sobremesa y móviles. Tenga en cuenta que existe un límite de tamaño de archivo de 1 MB para las imágenes cargadas, con el fin de permitir una carga rápida de la vista de presentación y de las Propuestas Web.
Fronteras
Seleccione un borde para su bloque de contenido haciendo clic en el icono de engranaje situado en la parte superior izquierda de dicho bloque. Seleccione la anchura del borde entre las opciones preestablecidas o elija una anchura personalizada. Seleccione el color del borde. Utilice la función Radio para determinar lo redondeados que serán los bordes del borde.
Texto
Para añadir texto, mantenga pulsada la lata de Texto y arrástrela hasta la celda que desee. El color morado indica que puede colocar texto y el rojo que no puede colocarlo en ese espacio. Una vez que haya colocado su cuadro de texto en la celda, podrá empezar a añadir texto.
- Para editar el texto y ponerlo en negrita, cursiva, subrayado, añadir hipervínculos o cambiar el color o el tamaño, pase el ratón por encima del cuadro de texto para ver las opciones.
- Nota: Todo texto con hipervínculos se abrirá en una nueva pestaña.
- Pulse el icono de engranaje para añadir relleno (espaciado) alrededor del texto. Le recomendamos que lo haga sólo después de haber colocado todos sus bloques de contenido, incluidas las imágenes, los vídeos y los cuadros y gráficos interactivos.
- Para ver una vista previa del aspecto que tendrá su relleno en la sección recién creada, haga clic en Vista previa, situada en la parte superior derecha. Para salir de la vista previa, pulse de nuevo el icono de vista previa.
- Por defecto, el texto sólo es editable por los administradores dentro del generador de plantillas de propuestas. Si desea que un cuadro de texto específico se pueda editar desde Sales Mode, marque la casilla en la parte superior izquierda del panel de ajustes que dice "Permitir que este texto se edite en una propuesta":
Consejo: Aurora recomienda añadir todo el contenido que desee incluir en su sección antes de comenzar con cualquier formateo, como añadir relleno alrededor de un bloque de contenido.
Si desea reordenar la posición del cuadro de texto en la celda, pase el ratón por encima del cuadro de texto, mantenga pulsada la columna de puntos verticales y muévalo a la posición que desee.
Para eliminar un cuadro de texto, pase el ratón por encima del cuadro y, en la barra de herramientas que aparece, haga clic en la papelera situada a la derecha.
Variables
Con un cuadro de texto, tiene la posibilidad de añadir variables. Para ello, pase el ratón por encima del cuadro de texto y aparecerá la barra de herramientas. Seleccione "Variable" a la derecha y podrá elegir entre una larga lista de puntos de datos que se rellenarán automáticamente en función de las entradas de su proyecto. Puede utilizar el cuadro de búsqueda o desplazarse manualmente por la lista disponible.
- Cuando se selecciona un cuadro de texto, las variables se resaltan en morado. Para ver cuál es la variable, o para intercambiar variables, pase el ratón por encima del marcador de posición (datos ficticios) cuando esté en modo de edición.
Consejo: Para cambiar una variable, asegúrese de borrar primero el texto de la variable anterior
Imágenes
Una vez que haya añadido un bloque de imagen a su celda, tendrá la opción de elegir la imagen arrastrando y soltando, cargando una desde su ordenador o seleccionando una de la galería de imágenes de Aurora. Tenga en cuenta que existe un límite de tamaño de archivo de 1 MB para las imágenes cargadas, con el fin de permitir una carga rápida de la presentación y de la Propuesta Web.
Para editar el relleno y la anchura y altura de su imagen,
- Seleccione el icono de engranaje
- Introduzca las medidas deseadas a la izquierda.
Para eliminar una imagen, pulse el botón Engranaje y, a continuación, pulse el botón Eliminar del menú lateral izquierdo.
Vídeos
Para añadir un vídeo a su sección, seleccione el bloque de vídeo en el menú lateral izquierdo y arrástrelo a la celda que desee.
Una vez colocado el bloque,
- Pase el ratón por encima del vídeo y seleccione el icono de engranaje de la barra de herramientas
- Introduzca la URL de YouTube a la izquierda de la pantalla.
Consejo: Actualmente, los vídeos deben añadirse a través de la URL de YouTube.
Tablas y gráficos interactivos
Aurora dispone de una sólida oferta de cuadros y gráficos interactivos entre los que elegir para añadir a su propuesta con el fin de atraer y sorprender a sus clientes.
Para añadir un cuadro o gráfico interactivo, seleccione un bloque de la izquierda situado en la sección "Interactivo". Seleccione el cuadro o gráfico que desee utilizar y suéltelo en una celda.
Para editar la altura de un gráfico,
- Pase el ratón por encima del gráfico y seleccione el icono del engranaje.
- Realice los cambios a la izquierda.
Consejo: Aunque algunos bloques parecen ocupar toda la sección cuando se colocan, una vez que haya hecho clic en un widget y haya visualizado la sección dentro de su propuesta, se dará cuenta de que se logrará el resultado deseado. El botón de vista previa es una buena herramienta para hacerse una idea general del aspecto que tendrá la sección o puede ver el resultado real pulsando "Hecho" en la parte superior derecha y viendo su sección junto a las demás secciones de su propuesta.
Modelos solares
Aurora le permite añadir uno o varios bloques de modelos solares a sus páginas personalizadas para que los usuarios puedan mostrar múltiples vistas y ángulos de su diseño.
Para añadir un modelo solar, seleccione el bloque de la izquierda situado en la sección "Interactivo" y suéltelo en la celda.
Para editar la altura del modelo solar,
- Pase el ratón por encima del bloque y seleccione el icono del engranaje.
- Realice los cambios a la izquierda.
En la vista de presentación y la Propuesta Web, los usuarios pueden ajustar el ángulo y el zoom del modelo solar seleccionado, y activar/desactivar la irradiancia y el LIDAR. Si se muestran varios widgets de modelos solares en una página, cada vista puede ajustarse independientemente de la otra.
Resumen de partidas
Puede incorporar partidas sumarias en cualquier lugar de su plantilla. Cuando se añadan, estos widgets se rellenarán con información dinámica de cada propuesta. Los resúmenes disponibles y las personalizaciones adicionales son:
- Adders
- Editar/mostrar/ocultar título
- Mostrar/ocultar cantidades
- Descuentos
- Editar/mostrar/ocultar título
- Mostrar/ocultar cantidades
-
Optimizaciones energéticas
- Editar/mostrar/ocultar título
- Mostrar/ocultar cantidades
- Mostrar/ocultar totales
- Incentivos
- Editar/mostrar/ocultar título
- Mostrar/ocultar importes
- Mostrar/ocultar tarifas
- Mostrar/ocultar totales
- Almacenamiento
- Editar/mostrar/ocultar título
- Mostrar/ocultar componentes: baterías, inversores
- Mostrar/ocultar los datos de los componentes: fabricantes, cantidades, totales
- Sistema
- Mostrar/ocultar título
- Mostrar/ocultar componentes: módulos, inversores, optimizadores de CC, centros de carga, seccionadores, paneles de servicio, contadores
- Mostrar/ocultar los datos de los componentes: tipo de componente, fabricantes, cantidades
Nota: Para editar la visibilidad de los sumandos o descuentos individuales, los administradores deben configurar estos ajustes en la base de datos. Obtenga más información en Sumas y descuentos.
Por ejemplo, la sección siguiente incorpora la partida de resumen de almacenamiento en una página que trata de las razones por las que un propietario debería invertir en almacenamiento. De esta forma, puede incorporar información educativa con partidas específicas de la propuesta en una sola sección.
Rejilla
Con las rejillas, puede crear maquetaciones adicionales o submaquetaciones dentro de una maquetación existente. Una rejilla le permite realizar diseños de secciones más complejos añadiendo celdas -o incluso otras rejillas- en un diseño estructurado que garantiza que su contenido pueda adaptarse siempre al tamaño de la pantalla.
Imagine que tiene un espacio dividido en dos secciones. Utilizando cuadrículas, puede tomar una de esas secciones y dividirla a su vez en secciones más pequeñas, lo que le permitirá crear espacios aún más personalizables dentro de esa única sección. Es como tener secciones más pequeñas dentro de una sección más grande, lo que le da más control sobre su disposición.
Para añadir una cuadrícula necesitará primero una celda en la que añadirla. Una vez que haya determinado en qué celda desea añadir la cuadrícula, arrastre y suelte el widget de cuadrícula en esa celda para empezar a personalizarla.
Pase el ratón por encima de la cuadrícula recién creada y seleccione el icono del engranaje. Ahora podrá editar el recuento de columnas y el de celdas. También tendrá la posibilidad de añadir relleno y huecos alrededor de su rejilla recién formada.
Reordenación de secciones en modo ventas
Ver Reordenación de secciones en modo ventas
Gestión de la visibilidad de las secciones
Véase Gestión de la visibilidad de las secciones en Sales Mode
Actualización de las propuestas de proyecto a las nuevas plantillas
Si un administrador actualiza una plantilla de propuesta, usted puede actualizar sus propuestas existentes a la nueva plantilla. Sólo tiene que seguir estos pasos:
- Haga clic en la vista de presentación de cualquier proyecto existente
- Navegue hasta el menú hamburguesa situado en la parte superior izquierda
- Pulse el icono Actualizar en la parte superior derecha del menú
- Confirme su selección pulsando Actualizar en el menú emergente
Cuando actualice su plantilla, se actualizarán todas las secciones de su propuesta a la nueva plantilla, conservando al mismo tiempo las entradas del propietario de la propuesta. Sin embargo, la actualización restablecerá la visibilidad de las secciones a los valores predeterminados de la plantilla, por lo que si optó por ocultar o mostrar alguna página previamente, deberá ocultar o mostrar esas secciones de nuevo (obtenga más información en Cómo ocultar o mostrar páginas en Sales Mode).
PREGUNTAS FRECUENTES
Si borro una página personalizada, ¿puedo acceder a ella más tarde para añadirla de nuevo?
No, no tendrá acceso al contenido de su página personalizada después de haberla borrado.
¿Puedo incluir páginas en la Propuesta Web y no en la vista de presentación de la propuesta?
Sí. Los representantes de ventas pueden alternar qué páginas están activadas/desactivadas en el modo de presentación frente a las que no lo están (web & print) para cada diseño.
¿Pueden los administradores restringir la posibilidad de que los usuarios oculten determinadas páginas?
Sí, los administradores pueden activar Visibilidad bloqueada para restringir a los representantes la posibilidad de ocultar determinadas páginas.
¿Qué tipo de letra se utiliza para las páginas personalizadas?
Roobert.
¿Puedo añadir enlaces de Vimeo a las páginas personalizadas?
No por el momento. Sólo se admiten enlaces de YouTube.