Los recargos y descuentos son partidas que modifican el precio final de un diseño solar, aparte de los incentivos. Los recargos aumentan el precio base; los descuentos lo reducen. Ejemplos comunes incluyen tarifas por complejidad de instalación, cargos por actualización de equipos o descuentos promocionales.
Los administradores de cuenta crean y configuran recargos y descuentos en la Base de Datos. Los representantes de ventas pueden luego aplicarlos a diseños individuales desde la página de Precios en Modo de Ventas o Modo de Diseño.
En este artículo:
- Crear un nuevo recargo o descuento
- Referencia de campos
- Aplicar recargos y descuentos en Modo de Ventas
- Preguntas frecuentes
Antes de comenzar
- Solo los administradores de cuenta pueden crear, editar o eliminar recargos y descuentos.
- Las opciones de asignación de socios requieren que la Gestión de Socios esté habilitada en su cuenta. Consulte Gestión de usuarios: Socios.
- Para configurar recargos y descuentos que se apliquen automáticamente según las condiciones del diseño, consulte Recargos y descuentos automáticos.
- Para asignar recargos y descuentos a organizaciones socias específicas, consulte Asignación de recargos y descuentos a socios.
Crear un nuevo recargo o descuento
- En la navegación izquierda, vaya a Base de Datos > Recargos y descuentos.
- Haga clic en + Nuevo en la esquina superior derecha.
- En la sección Disponibilidad, seleccione en qué regiones debería estar disponible este ítem.
- Complete la sección Detalles. Vea la referencia de campos a continuación.
- En la sección Condiciones, elija cómo se aplica este recargo o descuento:
- Los usuarios eligen cuándo aplicar — los representantes lo activan o desactivan manualmente para cada diseño en Modo de Ventas.
- Aplicar automáticamente a todos los diseños — se aplica automáticamente a cada nuevo diseño; los representantes no pueden eliminarlo.
- Aplicar automáticamente según condiciones — se aplica cuando el diseño cumple criterios específicos. Consulte Recargos y descuentos automáticos.
- Haga clic en Guardar.
Referencia de campos
| Campo | Descripción |
| Asignación de socio | Controla qué usuarios ven este ítem. Opciones: Todos los socios, socio(s) específico(s) o Sin socio (visible solo para usuarios no asociados a socios, como administradores y miembros internos del equipo). Requiere que la Gestión de Socios esté habilitada. |
| Disponibilidad | Controla en qué estado(s), provincia(s) o región(es) puede verse este ítem, basado en la dirección del proyecto. Deje en blanco para que el ítem esté disponible en todas las regiones. |
| Nombre | La etiqueta para este recargo o descuento. Este nombre aparece en las propuestas — use un lenguaje claro y amigable para el cliente (por ejemplo, "Actualización de Panel Principal" en lugar de "MPU"). |
| Tipo | Elija Recargo (aumenta el precio) o Descuento (reduce el precio). |
| Tasa | Cómo se calcula el monto. Vea las opciones de tasa a continuación. |
| Monto | El valor en dólares aplicado cuando se activa este recargo o descuento. |
| Variante de monto | Establece un monto predeterminado diferente para socios específicos. Requiere que la Gestión de Socios esté habilitada. Vea Asignación de recargos y descuentos a socios. |
| Permitir editar monto | Cuando está activado, los representantes pueden ajustar el monto en dólares mientras construyen una propuesta. Desactívelo para bloquear el valor. Ejemplo: cree un recargo "Misceláneo" con esta opción activada para que los representantes puedan ingresar un monto para costos imprevistos. |
| Permitir editar cantidad | Sólo tarifa fija. Cuando está activado, los representantes pueden ingresar una cantidad que multiplica el monto en dólares — útil para costos basados en distancia o unidades (por ejemplo, millas recorridas). |
| Es visible para el propietario | Cuando está activado, esta partida es visible para los propietarios en Modo de Ventas, en la Propuesta Web, el PDF resumen de la propuesta, el Gestor de Contratos y mediante la página de Precios. Cuando está desactivado, el recargo aún afecta el precio y es visible para los representantes en la página de Precios y vía API, pero está oculto en todas las interfaces visibles para el propietario. |
| Mostrar total del recargo/descuento | Cuando está activado, el monto total en dólares de esta partida se muestra junto al nombre en la propuesta. |
| Se pueden aplicar CBIs | Cuando está activado, el monto de este recargo se incluye en la base de costo al calcular incentivos basados en costos (CBIs) como el ITC federal. Actívelo cuando el recargo representa un costo real del sistema que debe ser elegible para el cálculo de incentivos. |
| Categoría |
La categoría en la que se agrupará el recargo y por la que se podrá filtrar en Modo de Ventas. Las opciones de categoría incluyen:
Los recargos sin categoría asignada se agruparán en una categoría “Otros” en Modo de Ventas. |
Opciones de tasa
| Tasa | Cómo se calcula el monto |
| Fija | Un monto fijo en dólares agregado o restado al precio del sistema. |
| Porcentaje — Costo solo solar | Un porcentaje sólo del costo del sistema fotovoltaico (PV), excluyendo almacenamiento y optimizadores de energía. |
| Porcentaje — Costo solo de almacenamiento | Un porcentaje sólo del costo de almacenamiento. Úselo para descontar o aumentar componentes de baterías independientemente del sistema PV. |
| Porcentaje — Costo neto del sistema | Un porcentaje del costo total del sistema: PV + Almacenamiento + Optimizadores de energía. Úselo para descuentos sobre todo el sistema. Si no se incluyen optimizadores, la base es solo PV + Almacenamiento. |
| Por vatio (del tamaño del sistema) | Un monto en dólares multiplicado por el tamaño del sistema STC en vatios. |
| Por panel | Un monto en dólares multiplicado por el número de paneles en el sistema. |
| Por pie cuadrado (de área de techo) | Un monto en dólares multiplicado por el área del techo. Elija entre: Solo caras de techo con paneles, Debajo de los arreglos, o Todas las caras del techo en edificios con paneles solares. |
| Nota: Los descuentos porcentuales por defecto usan como base el costo solo solar, que excluye los costos de baterías. Si su descuento debe aplicarse a todo el sistema incluyendo almacenamiento, seleccione costo neto del sistema como tasa. Esto es especialmente importante para cuentas donde el acoplamiento de baterías es común. |
Aplicar recargos y descuentos en Modo de Ventas
Una vez que un administrador ha creado recargos y descuentos, los representantes pueden aplicarlos a diseños individuales desde la página de Precios en Modo de Ventas.
- Abra un proyecto en Modo de Ventas.
- En la barra de navegación superior, haga clic en el ícono $ (Precios).
- En el panel izquierdo, seleccione la pestaña Recargos o Descuentos.
- Active cualquier recargo o descuento que desee aplicar. Los ítems aplicados aparecen en el resumen de precios.
- Si un recargo tiene activada la opción Permitir editar monto, aparecerá un campo de monto editable junto a él — ingrese el monto directamente.
- Si un recargo tiene activada la opción Permitir editar cantidad, ingrese la cantidad en el campo proporcionado.
| Nota: Los recargos y descuentos aplicados automáticamente no pueden ser eliminados por los representantes en Modo de Ventas. Si un recargo automático se activa incorrectamente, un administrador debe actualizar sus condiciones en Base de Datos > Recargos y descuentos. |
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si elimino un recargo o descuento?
Eliminar un recargo o descuento de la Base de Datos lo elimina de la lista y evita que se aplique a nuevos diseños. Sin embargo, permanece aplicado en cualquier diseño existente al que ya se haya agregado. Los representantes o administradores deben eliminarlo manualmente de esos diseños si es necesario.
¿Los recargos y descuentos recién creados estarán disponibles en proyectos existentes?
Sí – una vez que haya creado un nuevo recargo o descuento en la Base de Datos, estará disponible inmediatamente para todos los proyectos nuevos y existentes en la página de Precios. Sin embargo, los recargos y descuentos automáticos solo se aplicarán a proyectos nuevos y no afectarán a los existentes.
¿Por qué mi descuento porcentual no incluye costos de baterías?
Por defecto, los descuentos porcentuales se calculan sobre el costo solo solar, que excluye baterías y optimizadores de energía. Para aplicar el descuento al sistema completo incluyendo almacenamiento, edite el recargo o descuento en la Base de Datos y cambie la base de la tasa a costo neto del sistema.
¿Puedo condicionar un recargo o descuento según estado o geografía?
Sí. Use el campo Región al crear o editar un recargo o descuento para seleccionar uno o más estados, provincias o regiones. Los representantes solo verán el ítem cuando trabajen en un proyecto ubicado en una región asignada, o si el ítem no tiene región asignada.
¿Puedo hacer que un recargo se aplique automáticamente según la región del proyecto?
No actualmente. La asignación por región controla solo la visibilidad — los representantes aún deben activar el ítem manualmente, a menos que también esté configurado como un recargo automático basado en condiciones del diseño como tipo de módulo, tamaño del sistema, inclinación del techo, tipo de inversor, modo de operación del almacenamiento o configuración de montaje en tierra. Las condiciones automáticas basadas en región o ubicación aún no están soportadas. Para precios específicos por estado que necesiten aplicarse automáticamente, continúe usando incentivos específicos de jurisdicción cuando sea posible.
¿Dónde aparecen los recargos y descuentos en una propuesta?
Los ítems con Es visible para el propietario activado aparecen en la Propuesta Web, el PDF resumen de la propuesta y en el Gestor de Contratos. Cuando esta configuración está desactivada, el recargo o descuento sigue afectando el precio y es visible para los representantes en la página de Precios y vía API, pero está oculto en todas las interfaces visibles para el propietario.
¿Puedo establecer montos diferentes para distintos socios?
Sí. Use Variante de monto para configurar un monto predeterminado único para uno o más socios. El monto base se aplica a cualquier socio no cubierto por una variante. Vea Asignación de recargos y descuentos a socios.
¿Por qué un representante no puede ver un recargo en Modo de Ventas?
El recargo puede estar asignado a un socio diferente al que pertenece la cuenta del representante, o puede estar asignado a Sin socio (visible solo para usuarios no asociados a un socio, como administradores y miembros internos del equipo). Pida a un administrador que revise la configuración de asignación de socios en la Base de Datos.
Artículos relacionados
- Recargos y descuentos automáticos
- Asignación de recargos y descuentos a socios
- Valores predeterminados de precios y financiamiento
- Ajustar precios en Modo de Ventas
- Incentivos
| API: Los datos de recargos y descuentos aplicados a un diseño — incluyendo montos, cantidades y cuáles ítems están aplicados — pueden recuperarse programáticamente mediante el endpoint API Recuperar precios del diseño. |