Los recargos y descuentos son partidas que modifican el precio final de un diseño solar, aparte de los incentivos. Los recargos aumentan el precio base; los descuentos lo reducen. Algunos ejemplos comunes son las tarifas por complejidad de instalación, los cargos por actualización de equipos o los descuentos promocionales.
Los administradores de la cuenta crean y configuran los recargos y descuentos en la Base de datos. Luego, los representantes de ventas pueden aplicarlos a diseños individuales desde la página Precios en el Modo de ventas o el Modo de diseño.
En este artículo:
- Antes de comenzar
- Crear un nuevo recargo o descuento
- Referencia de campos
- Aplicar recargos y descuentos en el Modo de ventas
- Preguntas frecuentes
- Artículos relacionados
Antes de comenzar
- Solo los administradores de la cuenta pueden crear, editar o eliminar recargos y descuentos.
- Las opciones de asignación de socios requieren que Administración de socios esté habilitada en su cuenta. Consulte Administración de usuarios: Socios.
- Para configurar recargos y descuentos que se apliquen automáticamente, consulte Recargos y descuentos automáticos.
- Para asignar recargos y descuentos a organizaciones de socios específicas, consulte Asignar recargos y descuentos a socios.
Crear un nuevo recargo o descuento
- En la navegación izquierda, vaya a Base de datos y seleccione Recargos y descuentos en Cotizaciones.
- Haga clic en + Nuevo en la esquina superior derecha y seleccione Recargo o Descuento.
- En la sección Disponibilidad, use Regiones para seleccionar en qué regiones debe estar disponible esta partida.
- Complete la sección Detalles. Consulte la Referencia de campos.
- En la sección Condiciones, elija cómo se aplicará este recargo o descuento:
- Los usuarios eligen cuándo aplicarlo — los representantes lo activan o desactivan para cada diseño en el Modo de ventas.
- Aplicar automáticamente a todos los diseños — Aurora lo aplica automáticamente, sin condiciones.
- Aplicar automáticamente según las condiciones — Aurora lo aplica cuando un diseño cumple las condiciones que usted establezca. Consulte Recargos y descuentos automáticos.
- Haga clic en Guardar.
Referencia de campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Asignación de socios | Controla qué usuarios ven esta partida. Opciones: Todos los socios, socios específicos o Sin socio (visible solo para usuarios que no son socios, como administradores y miembros del equipo interno). Requiere que Administración de socios esté habilitada. |
| Regiones | Controla qué estado(s), provincia(s) o región(es) pueden ver esta partida, según la dirección del proyecto. Déjelo en blanco para que la partida esté disponible en todas las regiones. |
| Nombre | La etiqueta de este recargo o descuento. Este nombre aparece en las propuestas; use un lenguaje claro y comprensible para el cliente (por ejemplo, «Actualización del panel principal» en lugar de «MPU»). |
| Tarifa | Cómo se calcula el importe. Consulte las opciones de tarifa a continuación. |
| Importe predeterminado | El valor en dólares que se aplica cuando se activa este recargo o descuento. A los socios no especificados en una variante de importe se les asigna este importe. |
| Agregar variante de importe | Establezca un importe predeterminado diferente para socios específicos. Requiere que Administración de socios esté habilitada. Consulte Asignar recargos y descuentos a socios. |
| Permitir editar el importe | Cuando está activado, los representantes pueden ajustar el importe en dólares mientras crean una propuesta. Desactívelo para bloquear el valor. Ejemplo: cree un recargo «Varios» con esta opción activada para que los representantes puedan introducir un importe en dólares para costos imprevistos. |
| Permitir editar la cantidad | Solo para tarifa fija. Cuando está activado, los representantes pueden introducir una cantidad que multiplica el importe en dólares; resulta útil para costos basados en distancia o unidades (por ejemplo, millas recorridas). |
| Visible para el propietario de la vivienda | Cuando está activado, esta partida es visible para los propietarios de viviendas en el Modo de ventas, la Propuesta web, el PDF del resumen de la propuesta, el Administrador de contratos y mediante la página Precios. Cuando está desactivado, el recargo sigue afectando al precio y es visible para los representantes en la página Precios y mediante la API, pero se oculta en todas las superficies visibles para los propietarios de viviendas. |
| Mostrar total del recargo/descuento | Cuando está activado, el importe total en dólares de esta partida se muestra junto al nombre en la propuesta. |
| Se pueden aplicar incentivos basados en costos (CBI) | Cuando está activado, el importe de este recargo se incluye en la base de costos al calcular incentivos basados en costos (CBI), como el crédito fiscal federal a la inversión (ITC). Actívelo cuando el recargo represente un costo real del sistema que deba ser elegible para el cálculo de incentivos. |
| Categoría |
La categoría en la que se agrupará el recargo y por la que se podrá filtrar en el Modo de ventas. Estas opciones de categoría incluyen:
Los recargos que no tengan una categoría asignada se agruparán en la categoría «Otros» en el Modo de ventas. |
Opciones de tarifa
| Tarifa | Cómo se calcula el importe |
|---|---|
| Fija | Un importe fijo en dólares que se suma o resta del precio del sistema. |
| Porcentaje — Solo costo solar | Un porcentaje únicamente del costo del sistema fotovoltaico, sin incluir el almacenamiento ni los optimizadores de energía. |
| Porcentaje — Solo costo de almacenamiento | Un porcentaje únicamente del costo del almacenamiento. Úselo para descontar o aumentar el precio de los componentes de baterías independientemente del sistema fotovoltaico. |
| Porcentaje — Costo neto del sistema | Un porcentaje del costo total del sistema: fotovoltaico + almacenamiento + optimizadores de energía. Úselo para descuentos aplicables a todo el sistema. Si no se incluyen optimizadores de energía, la base es fotovoltaico + almacenamiento únicamente. |
| Por vatio (del tamaño del sistema) | Un importe en dólares multiplicado por el tamaño del sistema STC en vatios. |
| Por panel | Un importe en dólares multiplicado por el número de paneles del sistema. |
| Por pie cuadrado (del área del techo) | Un importe en dólares multiplicado por el área del techo. Elija entre: Solo las superficies del techo que contienen paneles, Debajo de las matrices o Todas las superficies del techo de los edificios con paneles solares. |
Nota: Los descuentos porcentuales usan de forma predeterminada Solo costo solar como base, lo que excluye los costos de las baterías. Si el descuento debe aplicarse a todo el sistema, incluido el almacenamiento, seleccione Costo neto del sistema como tarifa. Esto es especialmente importante para las cuentas en las que es habitual añadir baterías.
Aplicar recargos y descuentos en el Modo de ventas
Una vez que un administrador haya creado los recargos y descuentos, los representantes pueden aplicarlos a diseños individuales desde la página Precios en el Modo de ventas.
- Abra un proyecto en el Modo de ventas.
- En la barra de navegación superior, haga clic en el ícono $ (Precios).
- Seleccione la pestaña Recargos o Descuentos.
- Active cualquier recargo o descuento que desee aplicar. Las partidas aplicadas aparecen en el resumen de precios.
- Si un recargo tiene activada la opción Permitir editar el importe, aparecerá junto a él un campo de dólares editable; introduzca directamente el importe.
- Si un recargo tiene activada la opción Permitir editar la cantidad, introduzca la cantidad en el campo proporcionado.
| Nota: Los representantes no pueden desactivar los recargos y descuentos que se aplicaron automáticamente. Si uno se aplica cuando no debería, un administrador debe actualizar sus condiciones en Base de datos > Recargos y descuentos. Consulte Recargos y descuentos automáticos. |
Preguntas frecuentes
¿Qué sucede si elimino un recargo o descuento?
Eliminar un recargo o descuento de la Base de datos lo quita de la lista y evita que se aplique a nuevos diseños. Sin embargo, permanece aplicado a los diseños existentes a los que ya se había añadido. Los representantes o administradores deben quitarlo manualmente de esos diseños si es necesario.
¿Los recargos y descuentos recién creados estarán disponibles en los proyectos existentes?
Sí. Una vez que haya creado un nuevo recargo o descuento en la Base de datos, estará disponible de inmediato para todos los proyectos nuevos y existentes en la página Precios.
¿Por qué mi descuento porcentual no incluye los costos de las baterías?
De forma predeterminada, los descuentos porcentuales se calculan sobre Solo costo solar, lo que excluye las baterías y los optimizadores de energía. Para aplicar el descuento al sistema completo, incluido el almacenamiento, edite el recargo o descuento en la Base de datos y cambie la base de la tarifa a Costo neto del sistema.
¿Puedo establecer la condición de un recargo o descuento según el estado o la ubicación geográfica?
Sí. Use el campo Regiones al crear o editar un recargo o descuento para seleccionar uno o más estados, provincias o regiones. Los representantes solo verán la partida cuando trabajen en un proyecto ubicado en una región asignada o si no se ha asignado ninguna región a la partida.
¿Puedo hacer que un recargo se aplique automáticamente según la región de un proyecto?
No. Regiones controla en qué proyectos está disponible una partida, no cuándo se aplica. Los representantes deben activarla ellos mismos, a menos que esté configurada para aplicarse automáticamente, y no existe una condición automática para la ubicación. Para consultar las condiciones que puede usar, consulte Recargos y descuentos automáticos.
¿Dónde aparecen los recargos y descuentos en una propuesta?
Las partidas con la opción Visible para el propietario de la vivienda activada aparecen en la Propuesta web, el PDF del resumen de la propuesta y el Administrador de contratos. Cuando está desactivada, la partida sigue afectando al precio y permanece visible para los representantes en la página Precios y mediante la API, pero los propietarios de viviendas no la ven.
¿Puedo establecer importes diferentes para distintos socios?
Sí. Use Agregar variante de importe para configurar un importe predeterminado único para uno o más socios. El Importe predeterminado se aplica a cualquier socio que no esté incluido en una variante. Consulte Asignar recargos y descuentos a socios.
¿Por qué un representante no puede ver un recargo en el Modo de ventas?
Es posible que el recargo esté asignado a un socio diferente del de la cuenta del representante o a Sin socio (visible solo para usuarios que no están asociados con un socio, como administradores y miembros del equipo interno). Pida a un administrador que revise su asignación de socio en la Base de datos.
Artículos relacionados
- Recargos y descuentos automáticos
- Asignar recargos y descuentos a socios
- Valores predeterminados de precios y financiamiento: configuración de la cuenta
- Ajustar precios en el Modo de ventas
- Incentivos
| API: Los datos de recargos y descuentos aplicados a un diseño —incluidos los importes, las cantidades y las partidas aplicadas— se pueden recuperar mediante programación a través del endpoint de la API Recuperar precios del diseño. |