| Requisito del plan: La Gestión de Socios está disponible en los planes Grow y Scale de Aurora, o como complemento para planes personalizados. Solo los usuarios administradores pueden crear y editar socios. |
Si su cuenta utiliza la Gestión de Socios, puede controlar qué recargos y descuentos son visibles para los usuarios dentro de organizaciones específicas de socios. También puede configurar montos predeterminados específicos para cada socio para que diferentes socios vean diferentes precios para el mismo artículo.
En este artículo:
Asignar un recargo o descuento a un socio
- Vaya a Base de datos > Recargos y descuentos.
- Haga clic en + Nuevo para crear un nuevo elemento, o haga clic en un elemento existente para abrirlo.
- Haga clic en Editar en la esquina superior derecha.
- Use el menú desplegable Asignar a… para elegir quién puede acceder a este elemento:
- Todos los socios — todos los socios existentes y cualquier socio nuevo creado en el futuro.
- Ningún socio — solo usuarios no asociados con un socio (por ejemplo, administradores y miembros del equipo interno).
-
Uno o varios socios — solo usuarios pertenecientes a los socios seleccionados.
- Haga clic en Guardar.
| Nota: Los usuarios pertenecientes a socios recién creados no obtienen automáticamente acceso a los recargos y descuentos existentes. Un administrador debe actualizar cada elemento para incluir al nuevo socio. |
Un solo recargo o descuento puede asignarse a cualquier número de socios.
Establecer variantes de monto para diferentes socios
Puede configurar un monto predeterminado único para socios específicos en un solo recargo o descuento — por ejemplo, si diferentes distribuidores han negociado precios distintos.
- Con Todos los socios o varios socios seleccionados en el menú desplegable Asignar a…, haga clic en Agregar variante de monto.
- Para cada variante, seleccione uno o más socios e ingrese el monto en dólares para ese grupo.
- El Monto predeterminado (el primer valor en el campo) se aplica a cualquier socio no cubierto por una variante.
- Use el interruptor Permitir que el monto sea editado para controlar si los usuarios socios pueden editar el monto o si está bloqueado.
- Haga clic en Guardar.
| Ejemplo: Un recargo de "Refuerzo de techo" tiene un monto predeterminado de $500. El Socio A tiene una variante establecida en $400 debido a un acuerdo por volumen. Todos los demás socios ven $500. |
Acceder a las asignaciones de recargos desde la página de Socios
Al crear o editar un socio, puede navegar directamente a la página de Recargos y descuentos para gestionar las asignaciones sin salir del flujo de configuración del socio.
- En la navegación izquierda, vaya a Base de datos > Socios.
- Haga clic en el nombre de un socio.
- Haga clic en Ir a Recargos y descuentos para abrir la página de asignaciones para ese socio.
Lo que los socios ven en Modo Ventas
En Modo Ventas y Modo Diseño, los usuarios pertenecientes a un socio solo ven los recargos y descuentos asignados a su socio. Los elementos asignados a otros socios o a Ningún socio no son visibles para ellos.
Si un socio tiene una variante de monto configurada, los usuarios del socio ven el monto variante como predeterminado cuando se aplica el recargo o descuento.
| Nota: Dependiendo de cómo los administradores configuren los recargos y descuentos, los usuarios socios pueden necesitar activarlos manualmente, o pueden aplicarse automáticamente a todos los proyectos o basados en condiciones de diseño. Consulte Recargos y descuentos automáticos. |
Para más información sobre la función de Gestión de Socios, consulte Gestión de usuarios: Socios.
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