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Recargos y Descuentos

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Jonathan Lane
  • Actualización

Los recargos y descuentos son partidas que modifican el precio final de un diseño solar, aparte de los incentivos. Los recargos aumentan el precio base; los descuentos lo reducen. Ejemplos comunes incluyen tarifas por complejidad de instalación, cargos por actualización de equipo o descuentos promocionales.

Los administradores de cuenta crean y configuran recargos y descuentos en la Base de Datos. Luego, los representantes de ventas pueden aplicarlos a diseños individuales desde la página de Precios en Modo Ventas o Modo Diseño.

En este artículo:

Antes de comenzar

Creación de un nuevo recargo o descuento

  1. En la navegación izquierda, vaya a Base de Datos > Recargos y descuentos.
  2. Haga clic en + Nuevo en la esquina superior derecha.
  3. Complete la sección Detalles. Consulte la referencia de campos a continuación.
  4. En la sección Condiciones, elija cómo se aplicará este recargo o descuento:
  1. Los usuarios eligen cuándo aplicar — los representantes lo activan o desactivan manualmente para cada diseño en Modo Ventas.
  2. Aplicar automáticamente a todos los diseños — se aplica automáticamente a cada nuevo diseño; los representantes no pueden eliminarlo.
  3. Aplicar automáticamente según condiciones — se aplica cuando el diseño cumple criterios específicos. Consulte Recargos y descuentos automáticos.
  1. Haga clic en Guardar.

Referencia de campos

Campo Descripción
Asignación a socios Controla qué usuarios ven este ítem. Opciones: Todos los socios, socio(s) específicos o Sin socio (visible solo para usuarios no socios como administradores y miembros internos del equipo). Requiere que Gestión de Socios esté habilitada.
Nombre La etiqueta para este recargo o descuento. Este nombre aparece en las propuestas — use un lenguaje claro y amigable para el cliente (por ejemplo, "Actualización de Panel Principal" en lugar de "MPU").
Tipo Elija Recargo (aumenta el precio) o Descuento (reduce el precio).
Tasa Cómo se calcula el monto. Vea las opciones de tasa a continuación.
Monto El valor en dólares aplicado cuando se activa este recargo o descuento.
Variante de monto por socio Establece un monto predeterminado diferente para socios específicos. Requiere que Gestión de Socios esté habilitada. Consulte Asignación de recargos y descuentos a socios.
Permitir editar monto Cuando está activado, los representantes pueden ajustar el monto en dólares mientras construyen una propuesta. Desactívelo para bloquear el valor. Ejemplo: cree un recargo "Misceláneo" con esta opción activada para que los representantes puedan ingresar un monto para costos imprevistos.
Permitir editar cantidad Solo tarifa fija. Cuando está activado, los representantes pueden ingresar una cantidad que multiplica el monto en dólares — útil para costos basados en distancia o unidades (por ejemplo, millas recorridas).
Visible para el propietario Cuando está activado, esta partida es visible para los propietarios en Modo Ventas, en la Propuesta Web, en el PDF resumen de la propuesta, en el Gestor de Contratos y a través de la página de Precios. Cuando está desactivado, el recargo sigue afectando el precio y es visible para los representantes en la página de Precios y vía API, pero está oculto en todas las interfaces visibles para el propietario.
Mostrar total del recargo/descuento Cuando está activado, el monto total en dólares de esta partida se muestra junto al nombre en la propuesta.
Se pueden aplicar CBIs Cuando está activado, el monto de este recargo se incluye en la base de costos al calcular incentivos basados en costos (CBIs) como el ITC Federal. Actívelo cuando el recargo representa un costo real del sistema que debe ser elegible para el cálculo del incentivo.

Opciones de tasa

Tasa Cómo se calcula el monto
Fija Un monto fijo en dólares añadido o restado al precio del sistema.
Porcentaje — Solo costo solar Un porcentaje solo del costo del sistema fotovoltaico, excluyendo almacenamiento y optimizadores de energía.
Porcentaje — Solo costo de almacenamiento Un porcentaje solo del costo de almacenamiento. Úselo para descontar o aumentar componentes de batería independientemente del sistema fotovoltaico.
Porcentaje — Costo neto del sistema Un porcentaje del costo total del sistema: FV + Almacenamiento + Optimizadores de energía. Úselo para descuentos de todo el sistema. Si no se incluyen optimizadores de energía, la base es solo FV + Almacenamiento.
Por vatio (del tamaño del sistema) Un monto en dólares multiplicado por el tamaño del sistema STC en vatios.
Por panel Un monto en dólares multiplicado por el número de paneles en el sistema.
Por pie cuadrado (del área del techo) Un monto en dólares multiplicado por el área del techo. Elija entre: Solo caras del techo que contienen paneles, Debajo de los arreglos, o Todas las caras del techo en edificios con paneles solares.

Nota: Los descuentos porcentuales tienen por defecto Solo costo solar como base, lo que excluye los costos de baterías. Si su descuento debe aplicarse a todo el sistema incluyendo almacenamiento, seleccione Costo neto del sistema como tasa. Esto es especialmente importante para cuentas donde el acoplamiento de baterías es común.

Aplicación de recargos y descuentos en Modo Ventas

Una vez que un administrador ha creado recargos y descuentos, los representantes pueden aplicarlos a diseños individuales desde la página de Precios en Modo Ventas.

  1. Abra un proyecto en Modo Ventas.
  2. En la barra de navegación superior, haga clic en el ícono $ (Precios).
  3. En el panel izquierdo, seleccione la pestaña Recargos o Descuentos.
  4. Active cualquier recargo o descuento que desee aplicar. Los ítems aplicados aparecen en el resumen de precios.
  5. Si un recargo tiene activada la opción Permitir editar monto, aparecerá un campo editable para el monto en dólares junto a él — ingrese el monto directamente.
  6. Si un recargo tiene activada la opción Permitir editar cantidad, ingrese la cantidad en el campo proporcionado.

Nota: Los recargos y descuentos aplicados automáticamente no pueden ser eliminados por los representantes en Modo Ventas. Si un recargo automático se activa incorrectamente, un administrador debe actualizar sus condiciones en Base de Datos > Recargos y descuentos.

Preguntas frecuentes

¿Qué sucede si elimino un recargo o descuento?

Eliminar un recargo o descuento de la Base de Datos lo quita de la lista y evita que se aplique a nuevos diseños. Sin embargo, permanece aplicado a cualquier diseño existente al que ya se haya añadido. Los representantes o administradores deben eliminarlo manualmente de esos diseños si es necesario.

¿Los recargos y descuentos recién creados estarán disponibles en proyectos existentes?

Sí – una vez que haya creado un nuevo recargo o descuento en la Base de Datos, estará disponible inmediatamente para todos los proyectos nuevos y existentes en la página de Precios. Sin embargo, los recargos y descuentos automáticos solo se aplicarán a proyectos nuevos y no afectarán a los existentes.

¿Por qué mi descuento porcentual no incluye los costos de la batería?

Por defecto, los descuentos porcentuales se calculan sobre Solo costo solar, que excluye baterías y optimizadores de energía. Para aplicar el descuento al sistema completo incluyendo almacenamiento, edite el recargo o descuento en la Base de Datos y cambie la base de tasa a Costo neto del sistema.

¿Puedo condicionar un recargo o descuento según estado o geografía?

No — las condiciones automáticas están limitadas a atributos del diseño como tipo de módulo, tamaño del sistema, inclinación del techo, tipo de inversor, modo de operación del almacenamiento y configuración de montaje en tierra. Actualmente no se admite la condicionamiento geográfico. Para precios específicos por estado, considere usar recargos manuales que los representantes apliquen según sea necesario, o configure un incentivo específico para la jurisdicción.

¿Dónde aparecen los recargos y descuentos en una propuesta?

Los ítems con Visible para el propietario activado aparecen en la Propuesta Web, en el PDF resumen de la propuesta y en el Gestor de Contratos. Cuando esta opción está desactivada, el recargo o descuento sigue afectando el precio y permanece visible para los representantes en la página de Precios y vía API, pero está oculto en todas las interfaces visibles para el propietario.

¿Puedo establecer montos diferentes para distintos socios?

Sí. Use Variante de monto por socio para configurar un monto predeterminado único para uno o más socios. El monto base se aplica a cualquier socio no cubierto por una variante. Consulte Asignación de recargos y descuentos a socios.

¿Por qué un representante no puede ver un recargo en Modo Ventas?

El recargo puede estar asignado a un socio diferente al que pertenece la cuenta del representante, o puede estar asignado a Sin socio (visible solo para usuarios no asociados a un socio, como administradores y miembros internos del equipo). Pida a un administrador que revise la configuración de asignación a socios en la Base de Datos.

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API: Los datos de recargos y descuentos aplicados a un diseño — incluyendo montos, cantidades y qué ítems están aplicados — pueden recuperarse programáticamente a través del endpoint API Retrieve Design Pricing.


 

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