Recargos y Descuentos – Centro de Ayuda de Aurora Solar

Los recargos y descuentos son elementos de línea que modifican el precio final de un diseño solar, aparte de los incentivos. Los recargos aumentan el precio base; los descuentos lo reducen. Ejemplos comunes incluyen tarifas por complejidad de instalación, cargos por actualización de equipo o descuentos promocionales.

Los administradores de la cuenta crean y configuran recargos y descuentos en la Base de datos. Los representantes de ventas pueden luego aplicarlos a diseños individuales desde la página de Precios en el Modo de Ventas o Modo de Diseño.

En este artículo:

Crear un nuevo recargo o descuento
Referencia de campos
Aplicar recargos y descuentos en Modo de Ventas
Preguntas frecuentes

Antes de comenzar

Solo los administradores de la cuenta pueden crear, editar o eliminar recargos y descuentos.
Las opciones de asignación de socios requieren que la Gestión de Socios esté habilitada en su cuenta. Vea Gestión de usuarios: Socios.
Para configurar recargos y descuentos que se apliquen automáticamente según las condiciones del diseño, consulte Recargos y descuentos automáticos.
Para asignar recargos y descuentos a organizaciones socias específicas, consulte Asignar recargos y descuentos a socios.

Crear un nuevo recargo o descuento

En la navegación izquierda, vaya a Base de datos > Recargos y descuentos.
Haga clic en + Nuevo en la esquina superior derecha.
Complete la sección Detalles. Vea la referencia de campos a continuación.
En la sección Condiciones, elija cómo se aplicará este recargo o descuento:

Los usuarios eligen cuándo aplicar — los representantes lo activan o desactivan manualmente para cada diseño en Modo de Ventas.
Aplicar automáticamente a todos los diseños — se aplica automáticamente a cada nuevo diseño; los representantes no pueden eliminarlo.
Aplicar automáticamente según condiciones — se aplica cuando el diseño cumple criterios específicos. Vea Recargos y descuentos automáticos.

Haga clic en Guardar.

Referencia de campos

Campo	Descripción
Asignación de socio	Controla qué usuarios ven este elemento. Opciones: Todos los socios, socio(s) específicos o Sin socio (visible solo para usuarios no socios como administradores y miembros internos del equipo). Requiere que la Gestión de Socios esté habilitada.
Nombre	La etiqueta para este recargo o descuento. Este nombre aparece en las propuestas — use un lenguaje claro y amigable para el cliente (por ejemplo, "Actualización de Panel Principal" en lugar de "MPU").
Tipo	Elija Recargo (aumenta el precio) o Descuento (reduce el precio).
Tasa	Cómo se calcula el monto. Vea las opciones de tasa a continuación.
Monto	El valor en dólares aplicado cuando se activa este recargo o descuento.
Variante de monto	Establece un monto predeterminado diferente para socios específicos. Requiere que la Gestión de Socios esté habilitada. Vea Asignar recargos y descuentos a socios.
Permitir editar monto	Cuando está activado, los representantes pueden ajustar el monto en dólares mientras elaboran una propuesta. Desactívelo para bloquear el valor. Ejemplo: cree un recargo "Misceláneo" con esta opción activada para que los representantes puedan ingresar un monto para costos imprevistos.
Permitir editar cantidad	Sólo tarifa fija. Cuando está activado, los representantes pueden ingresar una cantidad que multiplica el monto en dólares — útil para costos basados en distancia o unidades (por ejemplo, millas recorridas).
Visible para el propietario	Cuando está activado, este elemento de línea es visible para los propietarios en Modo de Ventas, en la Propuesta Web, en el PDF resumen de la propuesta, en el Gestor de Contratos y a través de la página de Precios. Cuando está desactivado, el recargo aún afecta el precio y es visible para los representantes en la página de Precios y vía API, pero está oculto en todas las superficies visibles para el propietario.
Mostrar total de recargo/descuento	Cuando está activado, el monto total en dólares de este elemento de línea se muestra junto con el nombre en la propuesta.
Se pueden aplicar CBIs	Cuando está activado, el monto de este recargo se incluye en la base de costo al calcular incentivos basados en costos (CBIs), como el ITC federal. Actívelo cuando el recargo representa un costo real del sistema que debería ser elegible para el cálculo de incentivos.
Categoría	La categoría en la que se agrupará el recargo y por la que se podrá filtrar en Modo de Ventas. Estas opciones de categoría incluyen: Administrativo Eléctrico Financiamiento General Electrificación del hogar Mano de obra e instalación Estructuras/Montaje Techos/Construcción Sitio Solar Especiales y programas Almacenamiento Viajes Los recargos sin una categoría asignada se agruparán en una categoría “Otros” en Modo de Ventas.

Opciones de tasa

Tasa	Cómo se calcula el monto
Fijo	Un monto fijo en dólares agregado o restado al precio del sistema.
Porcentaje — Solo costo solar	Un porcentaje solo del costo del sistema fotovoltaico (PV), excluyendo almacenamiento y optimizadores de energía.
Porcentaje — Solo costo de almacenamiento	Un porcentaje solo del costo de almacenamiento. Úselo para descontar o aumentar componentes de batería independientemente del sistema fotovoltaico.
Porcentaje — Costo neto del sistema	Un porcentaje del costo total del sistema: PV + Almacenamiento + Optimizadores de energía. Úselo para descuentos de sistema completo. Si no se incluyen optimizadores de energía, la base es solo PV + Almacenamiento.
Por vatio (del tamaño del sistema)	Un monto en dólares multiplicado por el tamaño del sistema STC en vatios.
Por panel	Un monto en dólares multiplicado por el número de paneles en el sistema.
Por pie cuadrado (del área del techo)	Un monto en dólares multiplicado por el área del techo. Elija entre: Solo caras del techo que contienen paneles, Debajo de los arreglos, o Todas las caras del techo en edificios con paneles solares.

Nota: Los descuentos porcentuales predeterminados usan como base el Solo costo solar, que excluye costos de baterías. Si su descuento debe aplicarse al sistema completo incluyendo almacenamiento, seleccione Costo neto del sistema como tasa. Esto es especialmente importante para cuentas donde el acople de baterías es común.

Aplicar recargos y descuentos en Modo de Ventas

Una vez que un administrador ha creado recargos y descuentos, los representantes pueden aplicarlos a diseños individuales desde la página de Precios en Modo de Ventas.

Abra un proyecto en Modo de Ventas.
En la barra de navegación superior, haga clic en el ícono $ (Precios).
En el panel izquierdo, seleccione la pestaña Recargos o Descuentos.
Active cualquier recargo o descuento que desee aplicar. Los elementos aplicados aparecen en el resumen de precios.
Si un recargo tiene activada la opción Permitir editar monto, aparecerá un campo editable de dólares junto a él — ingrese el monto directamente.
Si un recargo tiene activada la opción Permitir editar cantidad, ingrese la cantidad en el campo proporcionado.

Nota: Los recargos y descuentos aplicados automáticamente no pueden ser eliminados por los representantes en Modo de Ventas. Si un recargo automático se activa incorrectamente, un administrador debe actualizar sus condiciones en Base de datos > Recargos y descuentos.

Preguntas frecuentes

¿Qué sucede si elimino un recargo o descuento?

Eliminar un recargo o descuento de la Base de datos lo elimina de la lista y evita que se aplique a nuevos diseños. Sin embargo, permanece aplicado a cualquier diseño existente al que ya se haya agregado. Los representantes o administradores deben eliminarlo manualmente de esos diseños si es necesario.

¿Estarán disponibles los recargos y descuentos recién creados en proyectos existentes?

Sí – una vez que haya creado un nuevo recargo o descuento en la Base de datos, estará disponible inmediatamente para todos los proyectos nuevos y existentes en la página de Precios. Sin embargo, los recargos y descuentos automáticos solo se aplicarán a proyectos nuevos y no afectarán a los existentes.

¿Por qué mi descuento porcentual no incluye costos de batería?

Por defecto, los descuentos porcentuales se calculan sobre el Solo costo solar, que excluye baterías y optimizadores de energía. Para aplicar el descuento al sistema completo incluyendo almacenamiento, edite el recargo o descuento en la Base de datos y cambie la base de la tasa a Costo neto del sistema.

¿Puedo condicionar un recargo o descuento según el estado o la geografía?

No — las condiciones automáticas se limitan a atributos del diseño como tipo de módulo, tamaño del sistema, inclinación del techo, tipo de inversor, modo de operación del almacenamiento y configuración de montaje en tierra. Actualmente no se soporta la condicionamiento geográfico. Para precios específicos por estado, considere usar recargos manuales que los representantes apliquen según sea necesario, o configure un incentivo específico para la jurisdicción.

¿Dónde aparecen los recargos y descuentos en una propuesta?

Los elementos con Visible para el propietario activado aparecen en la Propuesta Web, en el PDF resumen de la propuesta y en el Gestor de Contratos. Cuando esta configuración está desactivada, el recargo o descuento aún afecta el precio y permanece visible para los representantes en la página de Precios y vía API, pero está oculto en todas las superficies visibles para el propietario.

¿Puedo establecer montos diferentes para distintos socios?

Sí. Use Variante de monto para configurar un monto predeterminado único para uno o más socios. El monto base se aplica a cualquier socio no cubierto por una variante. Vea Asignar recargos y descuentos a socios.

¿Por qué un representante no puede ver un recargo en Modo de Ventas?

El recargo puede estar asignado a un socio diferente al que pertenece la cuenta del representante, o puede estar asignado a Sin socio (visible solo para usuarios no asociados con un socio, como administradores y miembros internos del equipo). Pida a un administrador que revise la configuración de asignación de socios en la Base de datos.

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API: Los datos de recargos y descuentos aplicados a un diseño — incluyendo montos, cantidades y qué elementos están aplicados — pueden recuperarse programáticamente a través del endpoint API Recuperar precios de diseño.

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