Nos complace compartir algunos cambios recientes en la interfaz del Sales Mode que creemos mejorarán su experiencia y agilizarán su proceso de venta. Como parte de nuestro compromiso de mejora continua de nuestra plataforma, hemos escuchado sus comentarios y hemos identificado áreas en las que podemos hacer que la navegación sea más fluida, las funciones más intuitivas y la usabilidad general más fluida.
En este artículo, le guiaremos a través de las próximas modificaciones de la interfaz de usuario para prepararle para el cambio, que se producirá a partir del 2 de abril. O bien, haga clic aquí para ver un recorrido del producto de los cambios.
Actualizaciones de la personalización del Sales Mode (para administradores)
Compatibilidad con múltiples plantillas
Nuevas plantillas listas para usar
Mejoras en la interfaz de usuario del editor de plantillas
Actualizaciones del Sales Mode (para representantes)
Nueva base de datos > Página de plantillas de propuestas
Selección de plantillas en modo ventas
Sección de almacenamiento actualizada en la plantilla estándar
Sección de financiación actualizada en la plantilla estándar
Actualizaciones de la personalización del Sales Mode (para administradores)
Compatibilidad con múltiples plantillas
Las plantillas de propuestas se encuentran ahora en Base de datos.
En lugar de navegar a Configuración > Personalización del Sales Mode, los administradores navegarán a Base de datos > Plantillas de propuestas para ver, gestionar y crear plantillas del Sales Mode.
Ahora los administradores pueden crear y gestionar varias plantillas de propuestas.
Desde la nueva página Plantillas de propuestas, los administradores pueden habilitar múltiples opciones de plantillas para sus usuarios. Pueden seleccionar entre las plantillas estándar de Aurora o crear una nueva plantilla personalizada. También pueden establecer una plantilla por defecto.
Nuevas plantillas listas para usar
Desde la página Plantillas de propuestas, los administradores pueden ver y habilitar nuevas plantillas de Aurora para su equipo:
- Minimalista (en el legado Aurora, esto es similar a Einstein)
- Maximalista (en el legado Aurora, esto es similar a Becquerel)
Mejoras en la interfaz de usuario del editor de plantillas
- Todas las funciones de edición y previsualización se han trasladado al panel del editor, en la parte izquierda de la pantalla.
- La experiencia de edición ahora se alinea mejor con la experiencia del representante al reflejar el desplazamiento vertical del Sales Mode.
- La pestaña Biblioteca del panel del editor ofrece secciones listas para usar que los administradores pueden añadir fácilmente a una plantilla.
- La pestaña Bloques contiene todos los bloques de contenido disponibles para que los administradores los añadan a las plantillas.
Actualizaciones del Sales Mode (para representantes)
Nueva base de datos > Página de plantillas de propuestas
Mientras que los administradores pueden gestionar y crear plantillas desde la base de datos > Plantillas de propuestas, los usuarios que no son administradores pueden ver las plantillas activas y desplazarse por las vistas previas. Esto les ayuda a determinar qué plantillas tienen para elegir.
Selección de plantillas en modo ventas
En función de las plantillas activadas habilitadas por el administrador, los representantes pueden elegir entre las plantillas activas para cada propuesta que creen en Sales Mode.
Si los administradores asignan una plantilla por defecto, el representante empezará automáticamente con esa plantilla cuando cree una propuesta. Para cambiar la plantilla respecto a la predeterminada, los representantes deben navegar hasta el icono de la hamburguesa (☰) en la esquina superior izquierda del Sales Mode y, a continuación, hacer clic en Editar en la parte inferior.
Desde ahí, los representantes pueden seleccionar una plantilla diferente para su propuesta y ocultar o mostrar distintas secciones de la plantilla.
Eliminados los detalles de uso de la página de resumen de facturas
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Anteriormente, los representantes podían hacer clic en un botón de "Detalles de uso" de la página estándar de resumen de facturas para ver un gráfico mensual de consumo frente a producción de su consumo de energía. Ahora, hemos eliminado esta página de la plantilla de inicio.
Los administradores pueden volver a añadir este contenido soltando el gráfico "Consumo frente a producción" mediante el constructor de plantillas de propuestas.
Eliminados los botones de selección "Editar" del Sales Mode
Anteriormente, los representantes podían acceder a botones a lo largo de su propuesta en Sales Mode para editar las entradas de la propuesta. Ahora, estos botones se han eliminado, y los representantes deben utilizar los iconos de la barra de navegación superior para acceder a las entradas editables de su propuesta. Los botones eliminados son:
- Editar el uso de energía - Navegue hasta el icono "Uso" en la barra de navegación superior
- Editar diseño solar - Navegue hasta el icono "Diseño del sistema" en la barra de navegación superior
- Añadir almacenamiento - Navegue hasta el icono "Almacenamiento" en la barra de navegación superior
- Editar financiación - Navegue hasta el icono "Financiación" en la barra de navegación superior
Desplazado el botón "Solicitar seguimiento" de la página Póngase en contacto
El botón "Solicitar seguimiento" de la página estándar "Póngase en contacto" se ha trasladado de la página "Póngase en contacto" a la barra de navegación superior. Los usuarios que visualicen propuestas web pueden ver y acceder a este botón desde la parte superior derecha de la pantalla en cualquier punto de la propuesta.
Sección de almacenamiento actualizada en la plantilla estándar
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Su configuración de almacenamiento |
Detalles del almacenamiento Opción 1: Autoconsumo |
Detalles de almacenamiento Opción 2: Copia de seguridad |
La información de la sección Almacenamiento, que antes se mostraba en una sola sección, se ha dividido en dos:
- Su configuración de almacenamiento
- Sus datos de almacenamiento
- Cuando se seleccione el autoconsumo, la propuesta mostrará las diferencias de factura y el gráfico de uso de la red
- Si se selecciona el respaldo, la propuesta mostrará los números de energía de respaldo
Los representantes pueden optar por mostrar u ocultar estas páginas dirigiéndose al icono de la hamburguesa (☰) en la esquina superior izquierda del Sales Mode y, a continuación, haciendo clic en Editar en la parte inferior.
Sección de financiación actualizada en la plantilla estándar
En la plantilla Aurora estándar, la sección Financiación no incluye la opción de ver el ahorro de por vida y el gráfico de flujo de caja acumulado.
Anteriormente, los representantes podían hacer clic en "Ampliar detalles'' en la sección Financiación para mostrar el ahorro de toda la vida y un gráfico de flujo de caja acumulado. Ahora, este botón se ha eliminado de la plantilla estándar. Como antes, tanto los gráficos como las cifras de ahorro de por vida están disponibles en la página de introducción de datos de financiación en Sales Mode.
Los administradores pueden optar por volver a añadir la información añadiendo bloques de contenido en una plantilla personalizada.