Este tutorial cubre cómo solicitar acceso, configurar y utilizar el botón de Salida a CRM de Aurora.
Índice
Cómo funciona
Desde cualquier página del Sales Mode, un usuario tiene la opción de ir directamente al registro de Proyecto o Diseño asociado en su propio CRM. Al hacer clic en Salir → CRM, el usuario pasa a la URL configurada por Admin en la misma pestaña del navegador. Esto permite una navegación fluida entre plataformas en un ecosistema solar existente.
Términos clave
CRM - Herramienta de gestión de las relaciones con los clientes
Eventos asíncronos - Algunas acciones de la API tardan demasiado en completarse de forma síncrona (es decir, se devuelven inmediatamente) en una solicitud HTTP. Nos referimos a este tipo de acciones como asíncronas y tenemos un patrón compartido para los puntos finales de la API a la hora de gestionarlas.
Cómo empezar
💡 En primer lugar, su arrendatario necesitará tener acceso a esta función. Póngase en contacto con su equipo de cuentas para obtener más información.
Una vez habilitado el botón Salir a CRM para su inquilino, se puede proporcionar una URL de acceso directo en la sección Perfil de la organización en Cuenta → Perfil de la organización → Salir a CRM haciendo clic en el botón Editar en la esquina superior derecha de la página.
Se puede hacer referencia dinámicamente a projectid y designid en la URL utilizando paréntesis.
💡 Ejemplo de URL: https://mysolarapp.com/projects/{projectid}/diseños/{designid}/propuesta
Webhooks implicados
Puede optar por alojar un botón/acción en su CRM para que los usuarios hagan clic para sincronizar los datos de Aurora con su CRM al ser redirigidos tras hacer clic en Salir a CRM en Aurora. También puede habilitar el paso continuo de información asíncrona desde Aurora a su CRM a través de notificaciones webhook. De este modo, la información de diseño de Aurora ya está actualizada en su CRM en el momento en que un usuario hace clic en Salir → CRM en modo ventas.
Se recomienda a los desarrolladores que tengan en cuenta la lista de webhooks disponibles para decidir a qué eventos le convendría suscribirse a su CRM. El webhook más común al que suscribirse en un flujo de trabajo de Salida a CRM sería 'Trabajo de Simulación de Rendimiento Completado', que indica que la Simulación de Rendimiento se ha ejecutado con éxito en Aurora. En este caso de ejemplo, una vez que este webhook dispare una notificación a su CRM, extraer información de la respuesta de Recuperar resumen de diseño permitiría a su CRM alojar información de diseño actualizada en cada recálculo del offset en Sales Mode de Aurora.
Consideraciones
Una forma recomendada de crear un vínculo entre un proyecto/diseño de Aurora y el registro correspondiente en su CRM es establecer que el ID del registro en su CRM sea el mismo ID que el objeto en Aurora.