Los hitos te permiten marcar un diseño en un momento clave de un proyecto solar y guardar un registro permanente de solo lectura de exactamente cómo se veía en ese momento. Úsalos para seguir el progreso de un proyecto de un vistazo, decidir qué diseño abrir y editar, y mantener una fuente confiable de la verdad a medida que un diseño cambia a lo largo de su ciclo de vida.
Por ejemplo, cuando se firma un contrato, puedes marcar el diseño acordado como Vendido. Incluso si cambias ese diseño más tarde — por una orden de cambio, o para prepararlo para el conjunto de planos e instalación — siempre puedes ver exactamente qué diseño se vendió y qué incluía.
En este artículo
- Asignar y ver hitos
- Tipos de hitos
- Hito de orden de cambio
- Asignar y rastrear hitos vía API
- Preguntas frecuentes
Asignar y ver hitos
Cuando asignas un hito a un diseño, Aurora guarda una copia de solo lectura del diseño exactamente como está en ese momento. Puedes seguir editando el diseño activo después — la instantánea permanece sin cambios. El hito también aparece en la línea de tiempo de Hitos en el lado derecho del proyecto, donde puedes revisar la secuencia de eventos y abrir cualquier instantánea pasada.
Para asignar un hito a un diseño:
- En la página de vista general del proyecto, haz clic en + Asignar debajo de la columna “Hito” para el diseño, o abre el “...”.
- En el modal Asignar hito, selecciona el hito para tu diseño.
- Opcionalmente agrega notas — estas aparecen en la vista de la línea de tiempo y son un buen lugar para registrar contexto útil.
- Haz clic en Asignar hito.
Después de guardar, la columna Hito en las páginas del proyecto y del diseño se actualiza, y la línea de tiempo de Hitos aparece a la derecha. Puedes mostrar u ocultar la línea de tiempo según sea necesario.
Para ver cómo se veía un diseño en un hito dado, haz clic en ese hito en la vista de la línea de tiempo. La selección actual se resalta al pasar el cursor.
Se abre una vista 3D interactiva del diseño, con páginas para precios y almacenamiento disponibles desde el menú desplegable en el encabezado. Esta página es solo de lectura, por lo que permanece como una fuente permanente de verdad para ese hito.
Puedes explorar detalles de diseño de alta fidelidad, incluyendo detalles del sitio y componentes y resultados de simulación de rendimiento, y abrir descargas como el Informe de Sombra y la Lista de Materiales.
Haz clic en Ir al diseño activo para ser llevado a la versión más recientemente actualizada del diseño en Modo Diseño.
Tipos de hitos
Los siguientes hitos pueden ser asignados a un diseño:
- Oferta — el diseño presentado al propietario de la vivienda.
- Vendido — el diseño que el propietario de la vivienda aceptó. Un proyecto puede tener solo un diseño Vendido a la vez.
- Orden de cambio — indica un cambio realizado a un diseño después de que fue vendido, con una o más razones para lo que cambió. Aparece como una etiqueta roja en la línea de tiempo. Ver Hito de orden de cambio.
- Revisado — indica que el diseño fue actualizado y está listo para avanzar. Aparece como una etiqueta morada en la línea de tiempo.
- Instalado — el diseño tal como fue instalado.
- Permiso para operar — la compañía eléctrica ha autorizado que el sistema sea encendido (también conocido como PTO).
- Cancelado — un diseño previamente ofertado, vendido o instalado ha sido cancelado. Se muestra en la línea de tiempo como Oferta cancelada, Venta cancelada o Instalación cancelada para indicar el hito anterior.
Reglas para asignar hitos
Solo hay dos restricciones para establecer hitos:
- No puedes asignar Cancelado si el hito actual ya está Cancelado, o si el diseño aún no tiene un hito.
- Un proyecto puede tener solo un diseño Vendido. Si asignas Vendido a un proyecto que ya tiene un diseño Vendido, el anterior se marca automáticamente como Cancelado.
Hito de orden de cambio
Usa un hito de orden de cambio para capturar un cambio realizado a un diseño después de que fue vendido — por ejemplo, cambiar un equipo que ya no está disponible o agregar una batería. Los hitos de orden de cambio aparecen como una etiqueta roja en la línea de tiempo, para que tu equipo postventa pueda ver de un vistazo que un diseño vendido ha cambiado.
Orden de cambio: un hito que registra un cambio posterior a la venta en un diseño, etiquetado con una o más razones que describen qué cambió.
Para asignar un hito de orden de cambio:
- En la página de vista general del proyecto, haz clic en + Asignar debajo de la columna “Hito” para el diseño, o abre el “...”.
- Selecciona Orden de cambio.
- Bajo ¿Qué cambió?, selecciona una o más razones que apliquen:
- Solicitud del propietario
- Disponibilidad/cambio de equipo
- Requisito del financiador
- Batería agregada
- Actualización del diseño
- Otro
- Opcionalmente agrega una nota describiendo el cambio (por ejemplo, “Panel ya no disponible”).
- Haz clic en Asignar hito. El hito, sus razones y cualquier nota aparecen en la línea de tiempo.
Hitos automáticos de orden de cambio: Si usas una de las integraciones de financiadores de Aurora, un hito de orden de cambio se creará automáticamente cuando envíes cambios al financiador después de que el financiamiento ya haya sido aprobado — no se requiere un paso manual. Esto mantiene tu registro de diseño y el financiador sincronizados. Si un cambio automatizado no puede ser asociado a una razón específica, se registra como Otro.
Después de hacer el cambio — por ejemplo, reemplazar los paneles no disponibles y volver a ejecutar la simulación de rendimiento — asigna un hito Revisado para marcar el diseño actualizado como listo para avanzar. Los hitos Revisados aparecen como una etiqueta morada en la línea de tiempo y no requieren una razón.
Asignar y rastrear hitos vía API
Puedes asignar y actualizar hitos programáticamente usando los endpoints de diseño en la Sync API. Todo lo que puedes hacer con hitos en Aurora, también puedes hacerlo vía API — asignar un hito, actualizarlo y recibir actualizaciones cuando cambie en Aurora.
Los hitos de orden de cambio también están disponibles a través de la API y como eventos webhook. Puedes suscribirte a eventos de orden de cambio para capturarlos en tus propios sistemas — por ejemplo, para mantener un CRM sincronizado con el diseño más reciente. La carga útil del evento de cambio incluye tanto cuándo ocurrió el cambio como qué fue lo que cambió.
Preguntas frecuentes
¿Puedo seguir editando un diseño después de asignar un hito?
Sí. Asignar un hito guarda una instantánea de solo lectura, pero el diseño activo permanece completamente editable. La instantánea no cambiará cuando edites el diseño más adelante.
¿Cuál es la diferencia entre una orden de cambio y un hito revisado?
Una orden de cambio marca que un diseño vendido necesita cambiar y registra por qué. Un hito revisado marca el diseño actualizado y finalizado una vez que has hecho esos cambios. Una secuencia típica es Vendido → Orden de cambio → Revisado.
¿Puedo tener más de un diseño vendido en un proyecto?
No. Un proyecto puede tener solo un diseño Vendido a la vez. Asignar Vendido a un nuevo diseño marca automáticamente el diseño Vendido anterior como Cancelado.