Configure y actualice su información básica de contacto y algunos ajustes de la organización . Debe ser Administrador para actualizar los ajustes a nivel de inquilino.
Índice
Cuenta
Perfil del usuario
Navegue hasta Ajustes > Cuenta > Perfil de usuario su información de usuario. Pulse "Editar" en la esquina superior derecha para realizar cambios. Asegúrese de actualizar su perfil de usuario para que su información de contacto adecuada aparezca en las propuestas que envíe a los posibles clientes.
Todo lo siguiente aparecerá en sus proyectos y diseños:
- Nombre - Su nombre de pila para que aparezca en los proyectos y diseños
- Apellido - Su apellido para que aparezca en los proyectos y diseños
- Título del trabajo - Su título para que aparezca en los proyectos y diseños
- Número de teléfono - Su número de teléfono para que aparezca en proyectos y diseños
- Dirección de correo electrónico - Su dirección de correo electrónico que aparecerá en los proyectos y diseños, y que se utilizará para iniciar sesión en Aurora
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Región - El país o región principal en el que opera
- Nota: Temperatura, Sistema de medición y Moneda son ajustes a nivel de organización y no pueden editarse a nivel de usuario. La selección de "Región" de un usuario determinará el formato sintáctico, como el formato de fecha y la puntuación.
- Tipo de licencia - Aurora ofrece varios planes de suscripción que se adaptan a las necesidades de su empresa: Basic, Premium y Enterprise. Obtenga más información aquí.
- Rol - Las cuentas de Aurora Enterprise admiten tres niveles de permisos de usuario: Miembro de equipo limitado, Miembro de equipo y Admin. Además, se pueden crear hasta 10 Roles Avanzados. Obtenga más información aquí.
Perfil de la organización
Vaya a Configuración > Cuenta > Perfil de la organización para actualizar la información y la configuración de toda la empresa. Pulse el botón "Editar" en la esquina superior derecha de la página para realizar cambios.
Perfil
- Nombre de la organización - El nombre de su empresa que se mostrará en las propuestas
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Logotipo - Cargue el logotipo de su empresa (en formato
.pngo.jpgpara que aparezca en Sales Mode y en sus propuestas- Todo lo siguiente aparecerá en sus proyectos y diseños:
- Nombre de contacto - Principal punto de contacto para la empresa en general
- Dirección - Dirección de la empresa (por ejemplo, tal y como aparece en su página web)
- Número de teléfono - Número de teléfono general de la empresa
- Correo electrónico - Dirección general de correo electrónico de la empresa
Región
- Región - El país o región principal en el que opera
- Temperatura - Actualice y confirme las unidades de temperatura que utilizará en todos sus proyectos (Fahrenheit o Celsius).
- Sistema de medidas - Actualice y confirme las unidades que utilizará en todos sus proyectos (imperiales o métricas).
- Moneda - Actualice y confirme la divisa que utilizará para todos sus proyectos ($, USD; €, EUR; etc.)
Organización
Usuarios y licencias
Vaya a Configuración > Usuarios y licencias para ver la lista de usuarios con acceso a su cuenta de Aurora. Haga clic en "Nuevo usuario" en la esquina superior derecha para invitar a un nuevo usuario con la dirección de correo electrónico que utilizará para iniciar sesión en Aurora.
Tenga en cuenta que para los clientes con licencia única, añadir usuarios puede conllevar cargos. Póngase en contacto con support@aurorasolar.com para obtener más información sobre su plan de cuentas.
Tipos de licencia
- Premium - Para clientes empresariales con más de un usuario, y ofertas de cuentas premium
- Básica - Para cuentas de usuario único con ofertas de cuenta básicas
- Sin licencia - Para usuarios desactivados en Aurora que ya no tendrán acceso de entrada
Roles
Vaya a Configuración > Roles para ver la lista de roles disponibles para su equipo y lo que cada rol puede hacer y ver. (Con los planes Build, Grow y Scale de Aurora, se pueden crear hasta 10 Roles Avanzados con permisos y capacidades personalizados, determinados por el Admin. Obtenga más información aquí.)
- Admin - Puede ver, modificar y cambiar la propiedad de todos los proyectos. Puede cambiar la configuración de la cuenta y las plantillas. Sólo los administradores pueden cambiar los permisos de un usuario o establecerlos inicialmente al invitarlo.
- Miembro del equipo - Puede ver y modificar todos los proyectos, pero sólo puede reasignar sus propios proyectos. Los miembros del equipo no pueden cambiar la configuración de la cuenta ni las plantillas.
- Miembro de equipo limitado - Sólo puede ver y modificar sus propios proyectos. Los miembros limitados del equipo no pueden cambiar la configuración de la cuenta ni las plantillas.