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Envoi de documents avec le gestionnaire de contrats

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Matt Wrightsman
  • Mise à jour

Dans cet article, nous aborderons les étapes de base de l'envoi de documents en mode vente avec le gestionnaire de contrats.

 

Accès au gestionnaire de contrat

Dans le tableau de bord du projet, , cliquez sur Sales Mode dans le coin supérieur droit pour entrer dans le mode vente.

mode de vente ouvert.png

 

En mode vente, cliquez sur l'icône de menu dans le coin supérieur gauche, puis sur Accords.

hamburger.png

 

accords.png

 

Envoi d'accords

Pour envoyer un accord pour signature, utilisez le menu déroulant et sélectionnez un modèle de document préconfiguré. Ces modèles sont configurés à l'avance par l'administrateur de votre compte.

 

Sélectionnez l'accord.png

Cliquez sur Sélectionner, puis confirmez les coordonnées des personnes qui doivent recevoir l'accord.
confirmer les informations de contact.png
Sur la page suivante, prévisualisez votre accord. Si tout semble correct, cliquez sur le bouton Envoyer pour signature dans le coin inférieur droit. En cas d'erreur, revenez en mode vente pour mettre à jour les détails du système, le prix, le financement ou tout ce qui vous semble anormal.
prévisualiser et envoyer pour signature.png
Pour en savoir plus, lisez le Guide de configuration du gestionnaire de contrats.

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