Ce tutoriel explique comment demander l'accès, configurer et utiliser le bouton "Exit to CRM" d'Aurora.
Table des matières
Comment ça marche
À partir de n'importe quelle page en mode vente, un utilisateur a la possibilité d'accéder directement à l'enregistrement du projet ou du dessin associé dans son propre système de gestion de la relation client. En cliquant sur Quitter → CRM, l'utilisateur est redirigé vers l'URL configurée par l'administrateur dans le même onglet du navigateur. Cela permet de naviguer en toute transparence entre les plateformes d'un écosystème solaire existant.
Termes clés
CRM - Outil de gestion de la relation client
Événements asynchrones - Certaines actions de l'API prennent trop de temps pour être exécutées de manière synchrone (c'est-à-dire renvoyées immédiatement) dans une requête HTTP. Nous qualifions ces actions d'asynchrones et disposons d'un modèle commun pour les points d'extrémité de l'API lors de leur traitement.
Pour commencer
💡 Tout d'abord, votre locataire doit avoir accès à cette fonction. Veuillez contacter votre équipe pour plus d'informations.
Une fois que le bouton Quitter le CRM a été activé pour votre locataire, une URL de raccourci peut être fournie dans la section Profil de l'organisation sous Compte → Profil de l'organisation → Quitter le CRM en cliquant sur le bouton Modifier dans le coin supérieur droit de la page.
Un projecttid et un designid peuvent être référencés dynamiquement dans l'URL en utilisant des crochets.
💡 Exemple d'URL : https://mysolarapp.com/projects/{projectid}/designs/{designid}/proposal
Webhooks concernés
Vous pouvez choisir d'héberger un bouton/une action dans votre CRM pour que les utilisateurs puissent cliquer sur la synchronisation des données d'Aurora vers votre CRM lorsqu'ils sont redirigés après avoir cliqué sur Quitter le CRM dans Aurora. Vous pouvez également permettre à des informations asynchrones d'être transmises en continu d'Aurora à votre CRM par le biais de notifications webhook. De cette façon, les informations sur les dessins et modèles provenant d'Aurora sont déjà à jour dans votre CRM au moment où l'utilisateur clique sur Quitter → CRM en mode vente.
Il est recommandé aux développeurs d'examiner la liste des webhooks disponibles pour décider à quels événements votre CRM aurait intérêt à s'abonner. Le webhook le plus courant auquel s'abonner dans un flux de travail Exit to CRM serait "Performance Simulation Job Completed", indiquant que la simulation de performance a été exécutée avec succès dans Aurora. Dans cet exemple, une fois que ce webhook envoie une notification à votre CRM, l'extraction d'informations à partir de la réponse de Retrieve Design Summary permet à votre CRM d'héberger des informations de conception actualisées lors de chaque recalcul du décalage dans le mode de vente Aurora.
Considérations
Une façon recommandée de créer un lien entre un projet/conception Aurora et l'enregistrement correspondant dans votre CRM est de définir l'ID de l'enregistrement dans votre CRM comme étant le même ID que l'objet dans Aurora.