Utilisez les notes en mode Vente pour capturer les détails importants du projet et partager le contexte avec votre équipe – tout en un seul endroit. Les notes et les pièces jointes sont automatiquement enregistrées et sont accessibles à toute personne ayant accès au projet.
- Documenter les détails du site, les préférences du client, les considérations de conception, et plus encore
- Télécharger et gérer des fichiers de support (photos, documents, vidéos, etc.)
- Collaborer et partager le contexte avec vos coéquipiers
Ajouter une note en mode Vente
- Ouvrez votre projet en mode Vente
- Cliquez sur l’icône Notes dans la barre de navigation supérieure
- Commencez à taper dans la section Notes
Vos notes s’enregistrent automatiquement au fur et à mesure que vous tapez, il n’est donc pas nécessaire de sauvegarder manuellement les modifications.
Téléchargement de pièces jointes
Vous pouvez ajouter des fichiers en complément de vos notes pour y accéder facilement.
Pour télécharger une pièce jointe :
- Glissez-déposez dans la section Pièces jointes, ou
- Cliquez sur Parcourir les fichiers pour sélectionner un fichier depuis votre appareil
Une fois téléchargée, chaque pièce jointe affiche :
- Nom du fichier
- Taille du fichier
- Date et heure d’ajout
Pour supprimer une pièce jointe, cliquez sur l’icône de la corbeille à côté du fichier.
Accéder aux notes depuis la vue d’ensemble du projet
Les notes et les pièces jointes ne sont pas limitées au mode Vente. Vous pouvez également les consulter et les modifier depuis la page de vue d’ensemble du projet, ce qui facilite la coordination et la contribution des autres membres de l’équipe.
FAQ
Plusieurs utilisateurs peuvent-ils collaborer sur une note ?
Oui. Modifier ou ajouter des éléments dans les notes mettra à jour les informations pour tous les utilisateurs ayant accès au projet, bien que des modifications simultanées puissent se remplacer mutuellement.
Les notes sont-elles enregistrées si je quitte le mode Vente ou si j’actualise la page ?
Oui. Les notes sont sauvegardées en continu, donc aucune modification n’est perdue lors de la navigation.Les notes sont-elles incluses lors de la duplication d’un projet ?
Les notes et les pièces jointes ne sont pas copiées lors de la duplication d’un projet.
Les notes et les pièces jointes sont-elles partagées entre tous les designs d’un projet ?
Oui. Les notes et les pièces jointes sont enregistrées au niveau du projet, et non au niveau du design. Si un projet contient plusieurs designs, les mêmes notes et pièces jointes apparaîtront dans tous les designs de ce projet.