Siehe auch:
Administratoren können die Reihenfolge der einzelnen Abschnitte im Sales Mode neu anordnen, um einen Angebotsfluss zu erstellen, der für Ihr Team am besten geeignet ist.
- Navigieren Sie zum Abschnitt Vorschlagsvorlagen in der Datenbank
- Wählen Sie die Vorlage, für die Sie die Reihenfolge der Abschnitte anpassen möchten. Wenn es sich nicht um eine benutzerdefinierte Vorlage handelt, duplizieren Sie die Vorlage (indem Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite klicken und "Duplizieren" wählen), um mit der Bearbeitung zu beginnen. (Hinweis: Wenn die ursprüngliche Vorlage Ihre Standardvorlage war, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre neue bearbeitete Version als neue Standardvorlage festlegen. Klicken Sie dazu auf die gleichen drei Punkte und wählen Sie "Als Standard festlegen").
- Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten in der oberen rechten Ecke.
- Sie können jeden der Abschnitte auf der Registerkarte Vorschau anfassen und ziehen, um sie neu anzuordnen.
- Außerdem befindet sich in der linken oberen Ecke eines jeden Abschnitts eine Registerkarte mit 8 Punkten. Klicken Sie auf diese Registerkarte und ziehen Sie sie nach oben oder unten, um den Bereich zu verschieben.