Administratoren können mehrere Angebotsvorlagen erstellen und verwalten, die ihre Mitarbeiter im Sales Mode verwenden können. Auf der Seite Vorschlagsvorlagen in der Datenbank können Administratoren mehrere Vorlagenoptionen für ihre Benutzer bearbeiten, erstellen und aktivieren.
Aktivieren von Vorlagen für Vertriebsmitarbeiter
Auf der Seite Angebotsvorlagen können Administratoren mehrere Vorlagen für ihr Unternehmen aktivieren, so dass die Vertriebsmitarbeiter je nach den Bedürfnissen und Vorlieben ihrer Kunden die richtige Vorlage auswählen können. Klicken Sie einfach auf den Kippschalter auf der linken Seite jeder Vorlage, um sie für Ihre Vertriebsmitarbeiter zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Sie können Vorlagen auch nur bestimmten Partnern zuweisen. Erfahren Sie mehr unter Zuweisung von Angebotsvorlagen an Partner.
Vorlagen verwalten
Die Ellipsen auf der rechten Seite jeder aufgeführten Vorlage bieten drei Optionen für Administratoren:
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Eigenschaften: In diesem Bereich können Sie den Namen und die Zuordnung der Vorlage zu verschiedenen Partnern bearbeiten.
- Erfahren Sie mehr unter Zuweisung von Angebotsvorlagen an Partner.
- Als Standard festlegen: Dadurch wird diese Vorlage zur primären Option, wenn Vertriebsmitarbeiter ein Angebot erstellen. Standardvorlagen werden als 'Standard' gekennzeichnet und stehen am Anfang der Vorlagenliste.
- Duplizieren: Damit erstellen Sie eine bearbeitbare Kopie dieser Vorlage
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Löschen: Damit wird die Vorlage dauerhaft aus Ihrer Liste entfernt.
- Hinweis: Standardvorlagen können nicht gelöscht, sondern nur deaktiviert werden.
Neue Vorlagen erstellen
Administratoren können neue Vorlagen auf der Seite Vorschlagsvorlagen in der Datenbank erstellen. Administratoren können eine der Standardvorlagen von Aurora duplizieren und bearbeiten oder individuelle Vorschläge von Grund auf neu erstellen.
Um Änderungen an einer der Standardvorlagen vorzunehmen, müssen Administratoren diese duplizieren und die Änderungen auf die neue benutzerdefinierte Vorlage anwenden:
- Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Duplizieren innerhalb der Ellipsen (...) auf der rechten Seite
- Geben Sie der neuen Vorlage einen Namen
- Von dort aus können Administratoren die Standardvorlage direkt mit dem Vorschlagseditor bearbeiten
Zusätzlich zu den Standardvorlagen können Administratoren mit Aurora individuelle Vorschläge von Grund auf erstellen. Administratoren können mit dem Vorschlagseditor vorgefertigte Abschnitte einfügen und neue Abschnitte erstellen.
- Klicken Sie auf 'Vorschlagsvorlage hinzufügen'.
- Geben Sie der Vorlage einen Namen
- Von dort aus können Administratoren mit dem Vorschlagseditor eine neue Vorlage erstellen und bearbeiten
Mehr über die Erstellung von benutzerdefinierten Vorlagen mit dem Vorschlagseditor erfahren Sie unter Erstellen von benutzerdefinierten Abschnitten.