In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie den Zugang zu Aurora beantragen, einrichten und die Schaltfläche Beenden zum CRM verwenden.
Inhaltsverzeichnis
Wie es funktioniert
Von jeder Seite im Sales Mode aus hat ein Benutzer die Möglichkeit, direkt zu dem zugehörigen Projekt- oder Entwurfsdatensatz in seinem eigenen CRM zu gehen. Wenn Sie auf Beenden → CRM klicken, wird der Benutzer zu der vom Administrator konfigurierten URL in derselben Browser-Registerkarte weitergeleitet. Dies ermöglicht eine nahtlose Navigation zwischen Plattformen in einem bestehenden Solar-Ökosystem.
Schlüsselbegriffe
CRM - Kundenbeziehungsmanagement-Tool
Asynchrone Ereignisse - Einige API-Aktionen dauern zu lange, um synchron (d.h. sofort) in einer HTTP-Anfrage abgeschlossen zu werden. Wir bezeichnen solche Aktionen als asynchron und haben ein gemeinsames Muster für API-Endpunkte, um sie zu bearbeiten.
Erste Schritte
💡 Zunächst benötigt Ihr Mieter Zugang zu dieser Funktion. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr Account-Team.
Sobald die Schaltfläche Zu CRM verlassen für Ihren Mandanten aktiviert wurde, können Sie im Abschnitt Organisationsprofil unter Konto → Organisationsprofil → Zu CRM verlassen eine Verknüpfungs-URL angeben, indem Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten in der oberen rechten Ecke der Seite klicken.
Eine projectid und designid können in der URL dynamisch referenziert werden, indem Sie Klammern verwenden.
💡 Beispiel-URL: https://mysolarapp.com/projects/{projectid}/Entwürfe/{designid}/Vorschlag
Beteiligte Webhooks
Sie können in Ihrem CRM eine Schaltfläche/Aktion einrichten, auf die Benutzer klicken können, um Daten von Aurora mit Ihrem CRM zu synchronisieren, wenn sie nach dem Klicken auf Exit to CRM in Aurora weitergeleitet werden. Sie können auch ermöglichen, dass asynchrone Informationen über Webhook-Benachrichtigungen kontinuierlich von Aurora an Ihr CRM übermittelt werden. Auf diese Weise sind die Entwurfsinformationen von Aurora in Ihrem CRM bereits auf dem neuesten Stand, wenn ein Benutzer auf Beenden → CRM im Sales Mode klickt.
Es wird empfohlen, dass Entwickler die Liste der verfügbaren Webhooks prüfen, um zu entscheiden, welche Ereignisse Ihr CRM abonnieren sollte. Der gängigste Webhook, der in einem Exit to CRM-Workflow abonniert werden kann, ist 'Performance Simulation Job Completed', was bedeutet, dass die Performance Simulation in Aurora erfolgreich durchgeführt wurde. In diesem Beispiel würde dieser Webhook, sobald er eine Benachrichtigung an Ihr CRM auslöst, dafür sorgen, dass Ihr CRM bei jeder Neuberechnung des Offsets im Aurora-Sales Mode aktuelle Informationen über das Design erhält.
Überlegungen
Eine empfohlene Methode, um eine Verknüpfung zwischen einem Aurora-Projekt/Entwurf und dem entsprechenden Datensatz in Ihrem CRM zu erstellen, besteht darin, die Datensatz-ID in Ihrem CRM auf dieselbe ID wie das Objekt in Aurora einzustellen.