Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und ist möglicherweise nicht für alle Benutzer verfügbar.
- Übersicht
- So funktioniert die GoodLeap-Integration
- So werden Sie GoodLeap Partner & Verfügbarkeit
- So konfigurieren Sie Ihr Konto für GoodLeap
- So verwenden Sie die GoodLeap-Integration im Verkaufsmodus
Übersicht
Die Integration von Aurora mit GoodLeap ermöglicht Ihnen den Zugriff auf GoodLeap-Darlehen, -Pachtverträge und -PPAs und die Präsentation von Angeboten zur Vorqualifizierung von Hausbesitzern mit einem Kreditantrag - und das alles im Verkaufsmodus von Aurora. Hinweis: Nur aktuelle GoodLeap-Partner können diese Integration in Aurora aktivieren. Um Partner zu werden, klicken Sie hier.
Sobald die Integration in Aurora konfiguriert wurde, sind Ihre genehmigten GoodLeap Finanzierungsprodukte und die dazugehörigen Preisoptionen in den Angeboten im Verkaufsmodus zugänglich. Mit dieser Integration können Sie:
- Führen Sie eine weiche Kreditprüfung im Namen des Hausbesitzers durch und genehmigen Sie ihn vorab für ein Darlehen, einen Leasingvertrag oder eine PPA von GoodLeap.
- Vermeiden Sie Fehler bei der manuellen Dateneingabe über das GoodLeap-Portal und Aurora
- Vergleichen Sie mehrere Finanzierungsoptionen von GoodLeap in einem einzigen Angebot
So funktioniert die GoodLeap-Integration
- Schritt 1: Wählen Sie ein GoodLeap-Finanzierungsprodukt, fügen Sie es zu Ihrem Angebot hinzu und teilen Sie es mit einem Hausbesitzer
- Schritt 2: Helfen Sie dem Hausbesitzer bei der Einreichung eines Kreditantrags im Verkaufsmodus von Aurora. Hinweis: Dies wird zu einer weichen Kreditprüfung führen.
- Schritt 3: Wenn der Hausbesitzer die Kreditgenehmigung erhalten hat, können die GoodLeap-Dokumente per E-Mail an den Hausbesitzer geschickt werden
- Schritt 4: Wenn der Hausbesitzer die E-Mail öffnet, klickt er auf einen Link, um zu den GoodLeap-Dokumenten zu navigieren und den Vertrag auszufüllen
Werden Sie GoodLeap Partner & Produktverfügbarkeit
Um die GoodLeap-Integration in Aurora zu aktivieren und zu nutzen, müssen Sie zunächst ein zugelassener GoodLeap-Partner für Kredite, TPO-Produkte (Leasing und PPAs) oder beides werden. Klicken Sie hier um anzufangen.
| Anmerkung: Die Verfügbarkeit von GoodLeap TPO-Produkten wird durch den Energieversorger des Hausbesitzers bestimmt: Bitte wenden Sie sich an GoodLeap, um eine Liste der Versorgungsunternehmen zu erhalten, für die die Produkte von GoodLeap erhältlich sind. |
Aurora für die GoodLeap-Integration konfigurieren
Die folgenden Schritte sollten bei der ersten Konfiguration der GoodLeap-Integration in Aurora durchgeführt werden und können später angepasst werden, wenn sich Ihre Präferenzen oder die Anforderungen von GoodLeap ändern. Diese Aktionen müssen von einem Kontoverwalter durchgeführt werden.
Aktivieren der GoodLeap-Integration
Navigieren Sie zu Einstellungen > Finanzierungsintegrationen und klicken Sie auf +Hinzufügen in der oberen rechten Ecke. Wählen Sie GoodLeap aus dem Dropdown-Menü und geben Sie dann Ihren GoodLeap API-Schlüssel Benutzername und Kennwort ein, um die Integration zu aktivieren. Die Standard-E-Mail die hier eingegeben wird, wird für Übermittlungen an GoodLeap verwendet, wenn ein Aurora Sales Mode-Benutzer nicht selbst ein gültiger Benutzer im System von GoodLeap ist.
Auch in diesem Modal: Verwenden Sie die Funktion Zuweisen zu… Dropdown-Menü, um diese Integration für einen oder mehrere Partner in Ihrem Konto oder für Nicht-Partner-Benutzer verfügbar zu machen. Klicken Sie hier um mehr über Partner Management in Aurora zu erfahren.
Konfigurationen des Darlehens & mehr
Nachdem Sie die GoodLeap-Integration verbunden haben, klicken Sie auf die Schaltfläche ⋯ (Ellipsen) in der entsprechenden Zeile auf der SeiteFinanzierung von Integrationen. Je nach Ihren Bedürfnissen und Vorlieben können Sie die folgenden erweiterten Konfigurationseinstellungen aktualisieren:
- Name der Integration - ändern Sie, wie die Integration in der Dropdown-Liste für den Verkaufsmodus Finanzierung angezeigt wird, falls dies für die Übersichtlichkeit hilfreich ist
- Händlergebühren einbeziehen - betrifft nur Kredite; schalten Sie diese Option EIN, um die Händlergebühr in den an GoodLeap gesendeten Kreditbetrag einzubeziehen. (Die Händlergebühr, die GoodLeap bei entsprechenden Produkten immer wieder einstreicht, ist ein Prozentsatz der Systemkosten, der auf die Systemkosten aufgeschlagen wird und zum neuen Finanzierungsbetrag wird).
- Standard-E-Mail - diese E-Mail wird verwendet, wenn die E-Mail eines Benutzers des Verkaufsmodus nicht mit einem GoodLeap-Konto verbunden ist (hier muss eine gültige GoodLeap-Benutzer-E-Mail hinzugefügt werden)
- Zusätzliche Servicegebühr - betrifft nur Kredite; beinhalten eine zusätzliche Gebühr, in % des finanzierten Gesamtbetrags nach Händlergebühren
TPO-Konfigurationen
| Anmerkung: Die Verfügbarkeit der GoodLeap TPO-Produkte in Aurora wird von GoodLeap bestimmt. Wenn Sie ein GoodLeap-Partner für TPO sind, aber keine TPO-Produkte in Aurora sehen, wenden Sie sich an Ihren GoodLeap-Vertreter, um Zugang zu erhalten. |
Um GoodLeap TPO-Produkte im Verkaufsmodus korrekt anbieten und präsentieren zu können, müssen Admins die unten beschriebenen Kontoeinstellungen vornehmen:
Aktivieren von Komponenten aus der GoodLeap Approved Vendor List (AVL)
| Anmerkung: Um die GoodLeap TPO-Preisoptionen im Verkaufsmodus anzuzeigen, prüft die Integration, ob die Designkomponenten eines Projekts mit der AVL übereinstimmen - es ist wichtig, diese Komponenten zu aktivieren, um die GoodLeap-Integration effektiv zu nutzen. |
Aktivieren Sie in Ihrer Datenbank Ihre bevorzugten Module, Wechselrichter und Batterien von Herstellern, die Sie auf GoodLeap's AVL finden. Am Ende dieses Artikels finden Sie eine Version der AVL von GoodLeap, die Sie herunterladen können.
Navigieren Sie anschließend zu Einstellungen > Design. Klicken Sie auf Bearbeiten und gehen Sie zum Menüpunkt Verkaufsmodus Wechselrichter und Optimierer Abschnitt. Umschalten EIN die Wechselrichter zum System hinzufügen und wählen Sie einen Standard-Wechselrichterhersteller aus der AVL von GoodLeap. Wenn in Ihrer Datenbank mehr als ein Wechselrichterhersteller aktiviert ist, können die Benutzer des Verkaufsmodus unter diesen Herstellern wählen.
Konfigurieren von Hinzufügungen zu GoodLeap-Kategorien
Navigieren Sie zu Datenbank > Inserate und Rabatte um Ihre Inserate mit den Inseratekategorien von GoodLeap zu konfigurieren. Adders auf Vorschlägen müssen den GoodLeap-Tags zugeordnet werden, um für die GoodLeap TPO-Zulassung in Frage zu kommen.
Aktivieren oder Anpassen einer Vorschlagsvorlage für TPO
Unter Datenbank > Angebotsvorlagen können Admins die von GoodLeap erstellte TPO-Vorlage für alle Benutzer des Verkaufsmodus aktivieren. Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie die Vorlagen für Angebote im Verkaufsmodus für die TPO-Finanzierung anpassen können.
So verwenden Sie die GoodLeap TPO-Integration im Verkaufsmodus
Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie Hausbesitzern helfen können, einen Leasingvertrag oder eine PPA von GoodLeap zu erhalten. Wenn Sie zusätzliche Unterstützung bei der Schulung für den Verkaufsmodus benötigen, kann Ihnen Ihr Customer Success Manager Optionen empfehlen, z. B. eine Zusammenarbeit mit dem Professional Services Team von Aurora.