Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und ist möglicherweise nicht für alle Benutzer verfügbar.
- Übersicht
- GoodLeap Loans im Verkaufsmodus
- GoodLeap TPO im Verkaufsmodus
- So konfigurieren Sie die GoodLeap-Integration
Übersicht
Die Integration von Aurora mit GoodLeap ermöglicht Ihnen den Zugriff auf GoodLeap-Darlehen, -Pachtverträge und -PPAs und die Präsentation von Angeboten zur Vorqualifizierung von Hausbesitzern mit einem Kreditantrag - und das alles im Verkaufsmodus von Aurora. Hinweis: Nur aktuelle GoodLeap-Partner können diese Integration in Aurora aktivieren. Um Partner zu werden, klicken Sie hier.
Sobald die Integration in Aurora konfiguriert ist, sind alle Ihre GoodLeap-Finanzierungsprodukte und die zugehörigen Preisoptionen in den Vorschlägen im Verkaufsmodus zugänglich. Mit dieser Integration können Sie:
- Führen Sie eine weiche Kreditprüfung im Namen des Hausbesitzers durch und genehmigen Sie ihn vorab für ein Darlehen, einen Leasingvertrag oder eine PPA von GoodLeap.
- Vermeiden Sie Fehler bei der manuellen Dateneingabe über das GoodLeap-Portal und Aurora
- Vergleichen Sie mehrere Finanzierungsoptionen von GoodLeap in einem einzigen Angebot
GoodLeap Loans im Verkaufsmodus
Um GoodLeap-Darlehen zu einem Angebot im Verkaufsmodus hinzuzufügen, muss die Integration zunächst von einem Kontoverwalter aktiviert werden. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren. Wenn Ihre Partnerschaft mit GoodLeap Darlehen und TPO-Produkte umfasst, sind beide auf der Seite Verkaufsmodus Finanzierung zugänglich.
Einen Kreditantrag einreichen
*Bitte beachten Sie, dass Sie die GoodLeap-Integration, sobald Sie sie aktiviert haben, sowohl für bereits erstellte als auch für neue Projekte verwenden können.
Um loszulegen, navigieren Sie zur Seite Finanzierung Seite im Verkaufsmodus.
Verwenden Sie auf der rechten Seite dieser Seite die Option System-Übersicht die Zuschläge, Rabatte und Anreize, die auf das Design angewendet werden, sowie die in den System- und Speicherdesigns enthaltenen Hardwarekomponenten.
Als nächstes wählen Sie aus den beiden Dropdown-Menüs ein GoodLeap-Darlehen aus und fügen es zu Ihrem Vorschlag hinzu.
Hinweis: Die Werte dienen nur der Veranschaulichung und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Daten wider.
Nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen bei den Preis- und Finanzierungsangaben vor und klicken Sie dann auf Jetzt beantragen um den GoodLeap Kreditantrag zu öffnen.
Hinweis: Die Werte dienen nur der Veranschaulichung und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Daten wider.
Um den Kreditantrag einzureichen, muss der Hausbesitzer alle erforderlichen Felder ausfüllen, einschließlich Name und Kontaktinformationen, Angaben zu Eigentum und Hypothek, Einkommen und Offenlegungsprüfung.
*Beachten Sie, dass der Name und die Informationen mit dem Namen auf dem Homeowner Installation Agreement übereinstimmen müssen. Wenn die Namen nicht übereinstimmen, wird GoodLeap den Kredit nicht gegenzeichnen.
Sobald Sie alle Schritte des Kreditantrags abgeschlossen haben, klicken Sie auf Abschicken.
Im Falle einer Genehmigung erhält der Hausbesitzer eine E-Mail von GoodLeap, in der er über die nächsten Schritte informiert wird, und sein Genehmigungsstatus wird auch auf diesem Entwurf in Aurora angezeigt.
Ausfüllen der Darlehensdokumente
Um die Kreditdokumente auszufüllen, klickt der Hausbesitzer auf den Link, den er zur Verifizierung seiner E-Mail-Adresse erhalten hat und der ihn zum GoodLeap-Portal führt. Von hier aus können sie die Kreditbedingungen im Detail prüfen und den Kreditantrag unterschreiben, wenn sie sich dafür entscheiden, fortzufahren.
GoodLeap TPO im Verkaufsmodus
Um GoodLeap TPO-Produkte zu einem Angebot im Verkaufsmodus hinzuzufügen, muss die Integration zunächst von einem Kontoverwalter aktiviert werden. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren. Wenn Ihre Partnerschaft mit GoodLeap Darlehen und TPO-Produkte umfasst, sind beide auf der Seite Verkaufsmodus Finanzierung zugänglich.
Sicherstellung der Verfügbarkeit von GoodLeap TPO
Da die Verfügbarkeit von TPO-Produkten vom Energieversorger des Hausbesitzers abhängt, sollten Benutzer des Verkaufsmodus zunächst die Energienutzung überprüfen, um sicherzustellen, dass der Energieversorger, der den Pre-Solar-Tarif anbietet, von GoodLeap abgedeckt wird. Darüber hinaus muss der aktuelle Verbrauch des Hausbesitzers für jeden Monat hinzugefügt werden (bei einem Verbrauch von mehr als 1 Monat, den der Benutzer angibt, schätzt Aurora automatisch den Verbrauch für ein ganzes Jahr), um die Preisoptionen von GoodLeap zu erhalten.
| Anmerkung: Da die GoodLeap-Integration den Energieversorger prüft, bevor sie Produkte & Preise zurückgibt, ist es wichtig, dass Sie in diesem Stadium einen kompatiblen Tarif auswählen. |
Auswählen der Angebotsvorlage für GoodLeap TPO
Wenn Sie Ihr Angebot für GoodLeap TPO erstellen, sollten Sie unbedingt die Angebotsvorlage von GoodLeap verwenden. Um die richtige Vorlage auszuwählen, klicken Sie auf das Hamburger-Symbol (☰) in der oberen linken Ecke des Verkaufsmodus und dann auf Bearbeiten am unteren Rand.
Von hier aus können Sie das Dropdown-Menü unter Vorlage auswählen und die GoodLeap TPO-Vorlage auswählen. Wenn Sie diese Option in der Dropdown-Liste nicht sehen, wenden Sie sich an Ihren Kontoverwalter, um die Vorlage für Ihr Team zu aktivieren (siehe Konfiguration von Angebotsvorlagen).
Auswahl von AVL-Komponenten für System- und Speicherdesign
| Anmerkung: Um die GoodLeap-Preisoptionen im Verkaufsmodus anzuzeigen, prüft die Integration, ob die Designkomponenten eines Projekts mit der AVL übereinstimmen. Es ist wichtig, dass Sie genehmigte Komponenten auswählen, um die GoodLeap-Integration im Verkaufsmodus effektiv zu nutzen. Wenn Sie nicht zugelassene Komponenten auswählen, haben Sie keinen Zugriff auf die Preisoptionen und erhalten eine Fehlermeldung. |
Anlagenentwurf
Vergewissern Sie sich beim Platzieren von Paneelen, dass der ausgewählte Panel-Typ von einem Hersteller stammt, der in der AVL von GoodLeap aufgeführt ist. Bitte wenden Sie sich an Ihren GoodLeap-Kundenbetreuer, um Details zu AVL zu erhalten.
Speicher
Wenn Sie den Entwurf um einen Speicher erweitern, stellen Sie sicher, dass der ausgewählte Batterie von einem Hersteller stammt, der in der AVL von GoodLeap aufgeführt ist. Bitte wenden Sie sich an Ihren GoodLeap-Kundenbetreuer, um Details zu AVL zu erhalten.
Hinzufügen von GoodLeap TPO-Produkten zu Vorschlägen
Verwenden Sie auf der Registerkarte Finanzierung die Option Finanzierung auswählen Wählen Sie im Dropdown-Menü GoodLeap aus und wählen Sie dann im zweiten Dropdown-Menü ein TPO-Produkt aus. Die verfügbaren Produkte werden auf der Grundlage des Versorgungsmarkts/Staats, in dem sich das Projekt befindet, sowie der Genehmigungen Ihrer Organisation bei GoodLeap vorgefiltert.
Nachdem Sie ein TPO-Produkt aus der Dropdown-Liste ausgewählt haben, sendet Aurora alle Entwurfsdetails an GoodLeap, um eine Tariftabelle mit den folgenden Informationen zu erstellen:
- Solartarif - Jahr 1 kWh Tarif, den der Hausbesitzer an GoodLeap zahlt
- Geschätzte monatliche Zahlung - der Solartarif multipliziert mit dem Verbrauch
- EPC PPW - der Betrag, der von GoodLeap an den Installateur/Verkäufer gezahlt wird
- Auch in diesem Modal können die Benutzer des Verkaufsmodus das System sehen Ertrag und den Preis des Hausbesitzers Vor-Solar-Tarif um ihre Auswahl zu treffen.
Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf Speichern.
Hinweis: Die Werte dienen nur der Veranschaulichung und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Daten wider.
Wenn Sie zur Finanzierungsseite zurückkehren, sehen Sie nun den Solartarif des TPO-Produkts, die jährliche Eskalation und die monatliche Zahlung für Jahr 1. Klicken Sie auf den Bleistift (Bearbeiten) wird die Tariftabelle erneut geöffnet und Sie können ein anderes Produkt und/oder einen anderen Solartarif auswählen. Klicken Sie auf Vergleichen um einen Seite-an-Seite-Vergleich mit einem anderen GoodLeap-Produkt durchzuführen.
Wenn der Hauseigentümer bereit ist, fortzufahren, klicken Sie auf Jetzt beantragen um den GoodLeap Kreditantrag in Aurora zu starten.
Einreichen eines GoodLeap TPO-Kreditantrags
Nach einem Klick auf Jetzt beantragenklicken, wird der GoodLeap-Kreditantrag in Aurora geöffnet. Vertreter und Hauseigentümer sollten jedes Feld auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen und alle relevanten Angaben lesen, bevor sie es einreichen.
Wenn der Hausbesitzer eine Genehmigung erhält, wird auf der Finanzierungskarte in Aurora ein Genehmigt und die Schaltfläche 'Jetzt beantragen' wird entfernt. Durch Klicken Finanzdokumente sendenklicken, die erscheint, wenn der Hausbesitzer genehmigt wurde, können Vertreter GoodLeap-Vertragsunterlagen an die E-Mail des Hausbesitzers senden, die in Aurora eingegeben wurde.
Wenn nach dem Versenden der Finanzdokumente an die Hausbesitzer Änderungen vorgenommen werden, klicken Sie auf Änderungen senden um das neue Design und die Preisangaben an das GoodLeap-Portal zu senden. Benutzer des Verkaufsmodus sehen die Schaltfläche 'Änderungen senden' erst, nachdem sie Finanzdokumente gesendet haben, und können Änderungen so oft wie nötig an GoodLeap senden.
Zusätzliche Workflow-Überlegungen für TPO
Die Auswahl auf der Seite Preisgestaltung (z.B. Zuschläge, Rabatte und Anreize) kann auf einen Entwurf angewendet werden, hat aber KEINE Auswirkungen auf die Leasing- oder PPA-Preise - den Solartarif und die monatliche Zahlung des Hausbesitzers - die über die TPO-Integrationen in Aurora gezogen werden.
Demnächst verfügbar: Admins werden in Aurora GoodLeap-Kategorien zuordnen. Benutzer des Verkaufsmodus werden sie dann auswählen und auf der Seite Preise Dollarbeträge hinzufügen. Sobald diese Funktion verfügbar ist, können GoodLeap-Kreditanträge nur noch eingereicht werden, wenn alle Inserenten den GoodLeap-Kategorien zugeordnet sind. Wenn ein Aurora-Projekt einen Zähler enthält, der nicht den GoodLeap-Kategorien zugeordnet ist, wird dem Benutzer eine Fehlermeldung angezeigt. Diese Funktion ist derzeit noch in Arbeit.
| Beachten Sie: Wenn Sie in Ihrem Angebot auch Kredit- oder Bargeldfinanzierungen anbieten möchten, wirkt sich die Auswahl der Preisseite auf alle Kredit- oder Bargeldoptionen aus, die Sie hinzufügen. |
So konfigurieren Sie die GoodLeap-Integration
Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie die GoodLeap-Integration in Aurora konfigurieren.