Inhaltsverzeichnis
- Prozess-Übersicht
- So werden Sie Mosaic Partner
- Wie Sie Ihr Konto konfigurieren
- Erweiterte Konfigurationen einrichten
- Wie Sie einen Kreditantrag stellen
Überblick:
Aurora Solar freut sich, eine neue Finanzierungsintegration mit Mosaic ankündigen zu können. Sie können jetzt Ihr Mosaic-Konto konfigurieren und es direkt mit Ihrem Aurora-Konto im Sales Mode verbinden.
Sobald die Integration in Aurora konfiguriert ist, werden alle Ihre Mosaic-Kredite im Sales Mode als Finanzierungsoptionen angezeigt. Mit dieser Integration können Sie:
- Führen Sie eine weiche Kreditprüfung im Namen des Hausbesitzers durch und beantragen Sie schnell einen Kredit von Aurora's Sales Mode;
- Zeigen Sie dem Hauseigentümer die Mosaic-Darlehensprodukte in der gewünschten Sprache;
- Verabschieden Sie sich von der manuellen Dateneingabe in das Mosaic-Portal und von der Notwendigkeit, Ihre Mosaic-Produkte in Aurora manuell zu verwalten.
Prozess-Übersicht
- Schritt 1: Sie können im Sales Mode von Aurora einen Kreditantrag für Ihren Hausbesitzer stellen. Beachten Sie, dass dies nur zu einer weichen Kreditprüfung führt.
- Schritt 2: Wenn der Hausbesitzer die Kreditgenehmigung erhalten hat, werden ihm die Kreditunterlagen per E-Mail zugeschickt.
- Schritt 3: Wenn der Hausbesitzer seine E-Mail aufruft, sieht er einen Link und klickt darauf, um zu den Darlehensdokumenten zu gelangen, und kann in Mosaic einen Kredit beantragen.
Wer ist berechtigt, die Aurora Mosaic Integration zu nutzen?
Um die Mosaic-Integration nutzen zu können, müssen Sie sich derzeit im Aurora-Sales Mode befinden. Diese Integration ist ebenfalls nur für Kunden in den USA verfügbar, die Privatkunden sind.
Beachten Sie, dass Sie ein aktueller Mosaic-Partner sein müssen, um Ihre Integration einzurichten. Wenn Sie kein Mosaic-Partner sind, klicken Sie hier um anzufangen.
Wie Sie Ihr Konto konfigurieren:
Die folgenden Schritte müssen nur einmal ausgeführt werden, um die Mosaic-Integration zu konfigurieren, und müssen von einem Kontoverwalter durchgeführt werden:
- Melden Sie sich bei Ihrem Konto an und navigieren Sie zu Integrationen unter der Registerkarte Einstellungen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden unter dem Feld Mosaic-Integrationen.
- Geben Sie nun Ihre Mosaic-ID ein, die Sie in der URL Ihres Mosaic-Portals finden können
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbinden" unten rechts.
- Wenn Sie Ihr Konto erfolgreich verbunden haben, sehen Sie unter der Registerkarte Mosaic-Integrationen das Wort "Verbunden".
Erweiterte Konfigurationen einrichten:
Aurora bietet Ihnen je nach Bedarf die folgenden erweiterten Konfigurationseinstellungen.
- Händler-Gebühren
- Konten für Vertreter erstellen, die kein Mosaic haben
Händlergebühren: Eine Händlergebühr ist ein Prozentsatz der Systemkosten, der auf die Systemkosten aufgeschlagen wird und zum neuen Finanzierungsbetrag wird.
Eine Händlergebühr wird immer von Mosaic zurückerstattet. Durch Anklicken des Kippschalters unten können Sie wählen, ob die Händlergebühr in den an Mosaic gesendeten Kreditbetrag einbezogen werden soll.
Vertriebsmitarbeiter-Konto: Mosaic verwendet die E-Mail-Adresse des Vertreters, mit der er sich bei Aurora angemeldet hat, um sein Mosaic-Konto abzugleichen. Wenn das Aurora-E-Mail-Login, das sie verwendet haben, mit ihrem Mosaic-Login übereinstimmt, dann sehen sie ihre Kredite im Mosaic-Portal, wenn sie sich anmelden.
Wenn jedoch die E-Mail des Vertriebsmitarbeiters, mit der er sich bei Aurora angemeldet hat, NICHT mit einem Konto im Mosaic-Portal übereinstimmt, hilft diese Konfiguration, spätere Probleme zu vermeiden. Mit diesem Schalter können Sie:
- Lassen Sie Aurora automatisch ein neues Mosaic-Konto im Mosaic-Portal für diesen Vertriebsmitarbeiter erstellen.
- Oder senden Sie die Darlehen über ein allgemeines Mosaic-Konto. Wenn die Darlehen auf ein allgemeines Konto gehen, ist nicht klar, welcher Vertriebsmitarbeiter für welche Darlehen zuständig ist.
Wie Sie einen Kreditantrag stellen:
*Bitte beachten Sie, dass Sie nach der Aktivierung der Mosaic-Integration diese Integration sowohl für bereits erstellte Projekte als auch für neue Projekte verwenden können.
Um loszulegen, navigieren Sie im Sales Mode zu "Finanzierung".
Wählen Sie als Nächstes alle Zusatzangebote, Rabatte oder Anreize aus, die Sie dem Projekt hinzufügen möchten. Wählen Sie dann Ihren bevorzugten Mosaik-Kredit aus dem Dropdown-Menü auf der rechten Seite des Bildschirms.
Nehmen Sie ggf. Anpassungen am Finanzierungsvorschlag vor oder klicken Sie auf "Jetzt beantragen", um fortzufahren.
Als nächstes sehen Sie den folgenden Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass Sie für die Einreichung eines Kreditantrags die folgenden Informationen von Ihrem Hausbesitzer benötigen:
- Vorname und Nachname*
- E-Mail Adresse
- Informationen zur sozialen Sicherheit
- Einkommensniveau
- Geburtsdatum
- Telefonnummer (einschließlich Vorwahl)
- Adresse
- CPW
- Informationen zum Verbrauch
- Ein abgeschlossener Standort- und Systementwurf
* Beachten Sie, dass der Name und die Informationen mit dem Namen auf dem Homeowner Installation Agreement übereinstimmen müssen. Wenn sie nicht übereinstimmen, wird Mosaic den Kredit nicht gegenzeichnen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Abschicken", um den Kreditantrag abzuschicken. Als nächstes haben Sie die Möglichkeit, den Namen, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer und die Adresse des Hausbesitzers zu bestätigen. Klicken Sie auf "Weiter".
Wenn der Kunde die Voraussetzungen erfüllt, wird der folgende Bildschirm angezeigt. Klicken Sie dann auf das Briefumschlag-Symbol oben links auf dem Bildschirm, um die Darlehensunterlagen per E-Mail an den Hausbesitzer zu senden.
Wenn der Kredit des Hausbesitzers genehmigt wird, erhält er die folgenden zwei E-Mails in seinem Posteingang. Unten abgebildet.
E-Mail 1: Genehmigungs-E-Mail
Wenn der Kunde vorqualifiziert ist, erhält er eine E-Mail wie die unten abgebildete.
E-Mail 2: Darlehensdokument E-Mail
Diese zweite E-Mail enthält einen Link zum Kreditantrag. Wenn der Hauseigentümer auf den Link in der E-Mail klickt, wird er zum Mosaic-Portal weitergeleitet, wo er die Dokumente ausfüllt.
Wie Sie die Darlehensdokumente ausfüllen:
Um die Kreditdokumente auszufüllen, klickt der Hausbesitzer auf den Link in seiner E-Mail, der ihn zum Mosaic-Portal führt. Von hier aus können sie die Kreditbedingungen im Detail prüfen und den Kreditantrag unterschreiben, wenn sie sich dafür entscheiden sollten.