A Meilenstein ist ein bedeutender Moment in einem Solarprojekt, der es wert ist, festgehalten zu werden. Aurora ermöglicht es Ihnen jetzt, einen Entwurf mit einem Meilenstein zu markieren. So können Sie 1) den Fortschritt eines Projekts schnell nachvollziehen, 2) entscheiden, welchen Entwurf Sie öffnen und bearbeiten möchten und 3) eine dauerhafte, sichere Quelle der Wahrheit darüber speichern, wie der Entwurf an diesem Meilenstein aussah. Wenn zum Beispiel ein Vertrag unterzeichnet wird, können Sie den vereinbarten Entwurf als "verkauft" zuordnen. Selbst wenn Sie nach dem Verkauf Änderungen vornehmen müssen, sei es für einen Änderungsauftrag oder um den Entwurf für die Planung/Installation vorzubereiten, können Sie immer leicht erkennen, welcher Entwurf verkauft wurde und was genau verkauft wurde.
Beispiel für ein abgeschlossenes (installiertes) Projekt
Auf einen Blick können Sie sehen, dass das Design "Regular System" installiert wurde und dass das Design "Premium System" verkauft, dann aber storniert wurde.
Über die Zeitleiste mit den Meilensteinen auf der rechten Seite können Sie den Fortschritt des Projekts verfolgen und auf Kopien der Entwürfe zugreifen, die sich zu einem bestimmten Meilenstein in der Ansicht befinden. Wenn Sie also auf das Feld "Verkauft aus dem regulären System" klicken, können Sie selbst dann, wenn vor der Installation Änderungen am regulären System vorgenommen wurden, sehen, womit der Kunde ursprünglich einverstanden war.
Aus der Zeitleiste können Sie ersehen, dass die Reihenfolge der Ereignisse bei diesem Projekt wie folgt war:
- "Reguläres System" und "Premium-System" angeboten.
- "Premium System" verkauft.
- Der Kunde änderte seine Meinung und stimmte zu, nach einigen Aktualisierungen das "Reguläre System" zu kaufen. Damit wurde auch der Verkauf von "Premium System" gestoppt.
- Schließlich wurde "Regular System" installiert.
Beachten Sie, dass Sie zu diesem Zeitpunkt den Entwurf immer noch bearbeiten können, wenn nach der Installation Änderungen erforderlich sind. Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, können Sie jederzeit in der Zeitleistenansicht nachsehen, wie das Design ursprünglich installiert war. Wenn Sie dann das System neu installieren, können Sie einen weiteren Installationsmeilenstein anlegen, um die Aktualisierungen zu berücksichtigen.
Inhaltsverzeichnis
Markierung eines Entwurfs mit einem Meilenstein
Markierung eines Entwurfs mit einem Meilenstein
Um einem Entwurf einen Meilenstein zuzuweisen, verwenden Sie das Menü "..." auf der Projektübersichtsseite
Es öffnet sich ein Modal mit einer Liste von Meilensteinen und einem Feld zum Hinzufügen von Notizen, die in der Zeitleistenansicht erscheinen.
Im Moment sind die verfügbaren Meilensteinoptionen Angebot, Verkauft, Installiert, Storniert.
Wenn Sie einen Entwurf als Abgebrochen markieren, wird er in der Zeitleiste als Abgebrochenes Angebot, Abgebrochener Verkauf oder Abgebrochene Installation angezeigt, um den vorherigen Meilenstein zu verdeutlichen.
Je nach Nachfrage werden wir in Zukunft weitere Meilensteine hinzufügen und/oder Anpassungsmöglichkeiten anbieten, einschließlich Aliasnamen für diese Namen und benutzerdefinierte Meilensteine. Wenden Sie sich bitte an den Support oder Ihren Kundenbetreuer, wenn Sie etwas benötigen.
Es gibt keine Regeln oder Einschränkungen für das Setzen von Meilensteinen, außer:
- Wenn der aktuelle Meilenstein Abgebrochen ist oder wenn der Entwurf noch keinen Meilenstein hat, können Sie Abgebrochen nicht zuweisen .
- Sie können nur einen verkauften Entwurf in einem Projekt haben. Wenn Sie Verkauft einem Projekt zuweisen, das bereits einen verkauften Entwurf hat, wird Abgebrochen automatisch dem zuvor verkauften Entwurf zugewiesen.
Nach dem Speichern eines Meilensteins wird die Spalte Meilenstein auf der Projektseite und der Entwurfsseite aktualisiert und die Meilenstein-Zeitleiste wird rechts angezeigt.
Sie können die Meilenstein-Zeitleiste nach Bedarf ein- und ausblenden.
Einen Meilenstein ansehen
Um zu sehen, wie der Entwurf zu einem bestimmten Meilenstein aussah, klicken Sie auf einen der Meilensteine in der Zeitleistenansicht (die aktuelle Auswahl wird beim Hovern hervorgehoben)
Eine interaktive 3D-Ansicht des Entwurfs (und Seiten für Preise und Lagerung, die über das Dropdown-Menü in der Kopfzeile zugänglich sind) ist verfügbar. Diese Seite ist nur zur Ansicht freigegeben, um eine dauerhafte Quelle der Wahrheit für den Meilenstein zu schaffen.
Sie können sich umsehen und die Details des Entwurfs ansehen, einschließlich Details zum Standort und zu den Komponenten, Ergebnisse der Leistungssimulation und Zugang zu nützlichen Downloads wie Schattenbericht und Materialliste.
API-Zugang
Sie können Meilensteine auch über die Design-Endpunkte in der Sync-API zuweisen und aktualisieren.