Meilensteine ermöglichen es Ihnen, ein Design zu einem wichtigen Zeitpunkt in einem Solarprojekt zu markieren und eine dauerhafte, nur lesbare Aufzeichnung darüber zu speichern, wie es zu diesem Zeitpunkt genau aussah. Verwenden Sie sie, um den Fortschritt eines Projekts auf einen Blick zu verfolgen, zu entscheiden, welches Design geöffnet und bearbeitet werden soll, und eine verlässliche Quelle der Wahrheit zu behalten, während sich ein Design im Verlauf seines Lebenszyklus verändert.
Zum Beispiel können Sie beim Vertragsabschluss das vereinbarte Design als Verkauft markieren. Selbst wenn Sie dieses Design später ändern – etwa für eine Änderungsanordnung oder um es für den Planensatz und die Installation vorzubereiten – können Sie immer genau sehen, welches Design verkauft wurde und was es beinhaltete.
In diesem Artikel
- Meilensteine zuweisen und anzeigen
- Arten von Meilensteinen
- Meilenstein Änderungsanordnung
- Meilensteine über API zuweisen und verfolgen
- FAQs
Meilensteine zuweisen und anzeigen
Wenn Sie einem Design einen Meilenstein zuweisen, speichert Aurora eine nur lesbare Kopie des Designs genau so, wie es zu diesem Zeitpunkt ist. Sie können das aktive Design danach weiterhin bearbeiten – die Momentaufnahme bleibt unverändert. Der Meilenstein erscheint außerdem in der Meilensteine-Zeitachse auf der rechten Seite des Projekts, wo Sie die Abfolge der Ereignisse überprüfen und jede frühere Momentaufnahme öffnen können.
So weisen Sie einem Design einen Meilenstein zu:
- Klicken Sie auf der Projektübersichtsseite unter der Spalte „Meilenstein“ für das Design auf + Zuweisen oder öffnen Sie das „...“.
- Wählen Sie im Modal „Meilenstein zuweisen“ den Meilenstein für Ihr Design aus.
- Fügen Sie optional Notizen hinzu – diese erscheinen in der Zeitachsenansicht und sind ein guter Ort, um hilfreichen Kontext zu dokumentieren.
- Klicken Sie auf Meilenstein zuweisen.
Nachdem Sie gespeichert haben, wird die Spalte „Meilenstein“ auf den Projekt- und Designseiten aktualisiert, und die Meilensteine-Zeitachse erscheint rechts. Sie können die Zeitachse bei Bedarf ein- oder ausblenden.
Um zu sehen, wie ein Design zu einem bestimmten Meilenstein aussah, klicken Sie in der Zeitachsenansicht auf diesen Meilenstein. Die aktuelle Auswahl wird beim Darüberfahren hervorgehoben.
Eine interaktive 3D-Ansicht des Designs öffnet sich, mit Seiten für Preisgestaltung und Lagerung, die über das Dropdown-Menü im Kopfbereich verfügbar sind. Diese Seite ist nur lesbar und bleibt somit eine dauerhafte Quelle der Wahrheit für diesen Meilenstein.
Sie können hochauflösende Designdetails erkunden, einschließlich Standort- und Komponentendetails sowie Ergebnisse der Leistungssimulation, und Downloads wie den Schattenbericht und die Stückliste öffnen.
Klicken Sie auf Zum aktiven Design wechseln, um zur zuletzt aktualisierten Version des Designs im Designmodus zu gelangen.
Arten von Meilensteinen
Folgende Meilensteine können einem Design zugewiesen werden:
- Angebot — das dem Hauseigentümer präsentierte Design.
- Verkauft — das vom Hauseigentümer akzeptierte Design. Ein Projekt kann jeweils nur ein verkauftes Design haben.
- Änderungsanordnung — zeigt eine Änderung an einem Design nach dem Verkauf an, mit einem oder mehreren Gründen für die Änderung. Erscheint als rotes Label in der Zeitachse. Siehe Meilenstein Änderungsanordnung.
- Überarbeitet — zeigt an, dass das Design aktualisiert wurde und bereit ist, weiter voranzuschreiten. Erscheint als lila Label in der Zeitachse.
- Installiert — das Design, wie es installiert wurde.
- Betriebserlaubnis — das Versorgungsunternehmen hat die Inbetriebnahme des Systems genehmigt (auch bekannt als PTO).
- Abgebrochen — ein zuvor angebotenes, verkauftes oder installiertes Design wurde storniert. Wird in der Zeitachse als Abgebrochenes Angebot, Abgebrochener Verkauf oder Abgebrochene Installation angezeigt, um den vorherigen Meilenstein zu kennzeichnen.
Regeln zur Zuweisung von Meilensteinen
Es gibt nur zwei Einschränkungen bei der Festlegung von Meilensteinen:
- Sie können Abgebrochen nicht zuweisen, wenn der aktuelle Meilenstein bereits Abgebrochen ist oder wenn das Design noch keinen Meilenstein hat.
- Ein Projekt kann jeweils nur ein Verkauftes Design haben. Wenn Sie „Verkauft“ einem Projekt zuweisen, das bereits ein verkauftes Design hat, wird das vorherige automatisch als Abgebrochen markiert.
Meilenstein Änderungsanordnung
Verwenden Sie einen Meilenstein Änderungsanordnung, um eine Änderung an einem Design nach dem Verkauf zu erfassen – zum Beispiel den Austausch von nicht mehr verfügbaren Geräten oder das Hinzufügen einer Batterie. Änderungsanordnungs-Meilensteine erscheinen als rotes Label in der Zeitachse, sodass Ihr Nachverkaufsteam auf einen Blick sieht, dass sich ein verkauftes Design geändert hat.
Änderungsanordnung: ein Meilenstein, der eine nach dem Verkauf vorgenommene Änderung an einem Design dokumentiert, gekennzeichnet mit einem oder mehreren Gründen, die beschreiben, was geändert wurde.
So weisen Sie einen Änderungsanordnungs-Meilenstein zu:
- Klicken Sie auf der Projektübersichtsseite unter der Spalte „Meilenstein“ für das Design auf + Zuweisen oder öffnen Sie das „...“.
- Wählen Sie Änderungsanordnung.
- Wählen Sie unter Was hat sich geändert? einen oder mehrere zutreffende Gründe aus:
- Anfrage des Hauseigentümers
- Verfügbarkeit/Änderung der Ausrüstung
- Anforderung des Finanzierers
- Batterie hinzugefügt
- Aktualisierung des Designlayouts
- Sonstiges
- Fügen Sie optional eine Notiz hinzu, die die Änderung beschreibt (zum Beispiel „Panel nicht mehr verfügbar“).
- Klicken Sie auf Meilenstein zuweisen. Der Meilenstein, seine Gründe und alle Notizen erscheinen in der Zeitachse.
Automatische Änderungsanordnungs-Meilensteine: Wenn Sie eine der Finanzierer-Integrationen von Aurora verwenden, wird ein Änderungsanordnungs-Meilenstein automatisch erstellt, wenn Sie nach der Genehmigung der Finanzierung Änderungen an den Finanzierer senden – kein manueller Schritt erforderlich. Dies hält Ihre Designaufzeichnung und den Finanzierer synchron. Wenn eine automatisierte Änderung keinem bestimmten Grund zugeordnet werden kann, wird sie als Sonstiges erfasst.
Nachdem Sie die Änderung vorgenommen haben – beispielsweise den Austausch der nicht verfügbaren Panels und das erneute Ausführen der Leistungssimulation – weisen Sie einen Überarbeitet-Meilenstein zu, um das aktualisierte Design als bereit für den nächsten Schritt zu markieren. Überarbeitete Meilensteine erscheinen als lila Label in der Zeitachse und benötigen keinen Grund.
Meilensteine über API zuweisen und verfolgen
Sie können Meilensteine programmgesteuert über die Design-Endpunkte in der Sync API zuweisen und aktualisieren. Alles, was Sie mit Meilensteinen in Aurora machen können, können Sie auch über die API tun – einen Meilenstein zuweisen, aktualisieren und Benachrichtigungen erhalten, wenn sich ein Meilenstein in Aurora ändert.
Änderungsanordnungs-Meilensteine sind ebenfalls über die API und als Webhook-Ereignisse verfügbar. Sie können sich für Änderungsanordnungs-Ereignisse anmelden, um diese in Ihren eigenen Systemen zu erfassen – beispielsweise um ein CRM mit dem neuesten Design synchron zu halten. Die Änderungsereignis-Nutzlast enthält sowohl den Zeitpunkt der Änderung als auch die Details, was geändert wurde.
FAQs
Kann ich ein Design weiterhin bearbeiten, nachdem ich einen Meilenstein zugewiesen habe?
Ja. Das Zuweisen eines Meilensteins speichert eine nur lesbare Momentaufnahme, aber das aktive Design bleibt vollständig bearbeitbar. Die Momentaufnahme ändert sich nicht, wenn Sie das Design später bearbeiten.
Was ist der Unterschied zwischen einer Änderungsanordnung und einem überarbeiteten Meilenstein?
Eine Änderungsanordnung markiert, dass ein verkauftes Design geändert werden muss und dokumentiert den Grund. Ein überarbeiteter Meilenstein markiert das fertige, aktualisierte Design, nachdem Sie diese Änderungen vorgenommen haben. Eine typische Reihenfolge ist Verkauft → Änderungsanordnung → Überarbeitet.
Kann ich in einem Projekt mehr als ein verkauftes Design haben?
Nein. Ein Projekt kann jeweils nur ein verkauftes Design haben. Wenn Sie einem neuen Design „Verkauft“ zuweisen, wird das vorherige verkaufte Design automatisch als Abgebrochen markiert.