Verwenden Sie Notizen im Vertriebsmodus, um wichtige Projektdetails zu erfassen und Kontext mit Ihrem Team zu teilen – alles an einem Ort. Notizen und Anhänge werden automatisch gespeichert und sind für alle mit Zugriff auf das Projekt zugänglich.
Mit Notizen können Sie:
- Standortdetails, Kundenpräferenzen, Designüberlegungen und mehr dokumentieren
- Unterstützende Dateien hochladen und verwalten (Fotos, Dokumente, Videos usw.)
- Mit Teammitgliedern zusammenarbeiten und Kontext teilen
Eine Notiz im Vertriebsmodus hinzufügen
- Öffnen Sie Ihr Projekt im Vertriebsmodus
- Klicken Sie auf das Notizen-Symbol in der oberen Navigationsleiste
- Beginnen Sie im Notizen-Bereich zu tippen
Ihre Notizen werden beim Tippen automatisch gespeichert, sodass Sie Änderungen nicht manuell speichern müssen.
Anhänge hochladen
Sie können Dateien zusammen mit Ihren Notizen für einen einfachen Zugriff hinzufügen.
So laden Sie einen Anhang hoch:
- Ziehen Sie die Datei per Drag & Drop in den Bereich Anhänge, oder
- Klicken Sie auf Dateien durchsuchen, um eine Datei von Ihrem Gerät auszuwählen
Nach dem Hochladen zeigt jeder Anhang Folgendes an:
- Dateiname
- Dateigröße
- Datum und Uhrzeit des Hinzufügens
Um einen Anhang zu entfernen, klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol neben der Datei.
Zugriff auf Notizen aus der Projektübersicht
Notizen und Anhänge sind nicht auf den Vertriebsmodus beschränkt. Sie können sie auch auf der Projektübersichtsseite anzeigen und bearbeiten, was es anderen Teammitgliedern erleichtert, auf dem Laufenden zu bleiben und beizutragen.
FAQs
Können mehrere Benutzer an einer Notiz zusammenarbeiten?
Ja. Das Bearbeiten oder Hinzufügen zu den Notizen wird für alle Benutzer mit Zugriff auf das Projekt aktualisiert, allerdings können gleichzeitige Bearbeitungen sich gegenseitig überschreiben.
Werden Notizen gespeichert, wenn ich den Vertriebsmodus verlasse oder die Seite aktualisiere?
Ja. Notizen werden kontinuierlich automatisch gespeichert, sodass beim Navigieren keine Änderungen verloren gehen.
Werden Notizen übernommen, wenn ein Projekt dupliziert wird?
Notizen und Anhänge werden beim Duplizieren eines Projekts nicht kopiert.
Werden Notizen und Anhänge für alle Designs innerhalb eines Projekts geteilt?
Ja. Notizen und Anhänge werden auf Projektebene und nicht auf Design-Ebene gespeichert. Wenn ein Projekt mehrere Designs enthält, erscheinen dieselben Notizen und Anhänge in allen Designs dieses Projekts.