Tabla de Contenidos
- Descripción general
- Cómo personalizar un producto de financiación en efectivo
- Seleccionar un producto de efectivo personalizado en el Modo de Ventas
Descripción general
Los administradores de la cuenta pueden crear productos de financiación personalizados para que su equipo los utilice en Aurora. Debido a que las empresas solares pueden incurrir en costos adicionales cuando un propietario paga su sistema solar en efectivo (o porque se pueden ofrecer descuentos promocionales), los administradores pueden configurar un producto de financiación en efectivo personalizado que incluya una tarifa fija, por vatio, o un ajuste porcentual.
Cómo personalizar un producto de financiación en efectivo
Primero, abre la Base de Datos desde la barra de navegación izquierda y luego haz clic en Productos de financiación.
Haz clic en ‘Agregar producto de financiación’ en la esquina superior derecha y usa la ventana modal que aparece para darle un nombre al producto, seleccionar un tipo de proyecto (Residencial o Comercial), y luego seleccionar ‘Efectivo’ como tipo de financiación. Haz clic en ‘Agregar’.
Haz clic en ‘Editar’ en la esquina inferior derecha del panel que aparece, luego activa el interruptor para ‘Incluir ajuste de precio’. Aparecerán campos adicionales para terminar de configurar el producto en efectivo.
Nombre: Agrega un nombre para el producto de efectivo personalizado. Este aparecerá en el Modo de Ventas y puede ser visto por el propietario.
Tipo de proyecto: Residencial o Comercial
Incluir ajuste de precio: Cuando está activado, puedes configurar un ajuste de precio para cuando se seleccione este producto de financiación; cuando está desactivado, este producto de financiación funcionará igual que la financiación en efectivo normal
Tipo de ajuste de precio: Elige entre Fijo, Porcentaje (del costo del sistema), o Por Vatio (del tamaño del sistema)
Ajuste de precio: Según tu selección en ‘Tipo de ajuste de precio’, ingresa aquí un monto fijo en dólares, un porcentaje (del costo del sistema), o un monto en dólares por vatio
Haz clic en ‘Guardar’.
Para habilitar tu producto de efectivo personalizado para su uso en el Modo de Ventas, actívalo desde la pestaña “Todos los productos de financiación” y asegúrate de que aparezca en la pestaña “Productos de financiación habilitados”.
Seleccionar un producto de efectivo personalizado en el Modo de Ventas
En la página de Financiación, utiliza el primer menú desplegable para seleccionar “Efectivo”. En el segundo menú desplegable, localiza el nombre de tu producto de financiación en efectivo personalizado y selecciónalo.
Nota: el producto ‘Pago en efectivo’ no se puede deshabilitar y no incluye ajustes.