- Visión general
- Cómo funciona la integración de EnFin TPO
- Cómo convertirse en socio de EnFin & Disponibilidad
- Cómo configurar su cuenta para EnFin TPO
- Cómo utilizar la integración de EnFin TPO en el modo de ventas
Visión general
La integración de Aurora con EnFin le permite acceder a los contratos de arrendamiento y los PPA de EnFin, y presentar presupuestos y luego precalificar a los propietarios con una solicitud de crédito, dentro del modo de ventas de Aurora. Nota: sólo los socios actuales de EnFin pueden activar esta integración en Aurora. Para hacerse socio, haga clic aquí.
Una vez configurada la integración en Aurora, todos sus productos EnFin TPO y las opciones de precios relacionadas serán accesibles en las propuestas del Modo Ventas. Con esta integración podrá:
- Realizar una comprobación de crédito blanda en nombre del propietario de la vivienda y preaprobarle para un arrendamiento o PPA de EnFin
- Evite los errores derivados de la introducción manual de datos en el portal EnFin y en Aurora
- Compare múltiples opciones de arrendamiento y PPA de EnFin en una sola propuesta
Cómo funciona la integración de EnFin TPO
- Paso 1: Presente una solicitud de crédito dentro del Sales Mode de Aurora para su propietario. Nota: esto dará lugar a un tirón de crédito suave
- Paso 2: Cuando se apruebe el crédito al propietario, los documentos de EnFin pueden enviarse por correo electrónico al propietario
- Paso 3: Cuando el propietario abra el correo electrónico, hará clic en un enlace para navegar hasta los documentos de EnFin y firmar un acuerdo
Cómo convertirse en socio de EnFin & Disponibilidad de productos
Para activar y utilizar la integración de EnFin TPO en Aurora, primero debe convertirse en un socio autorizado de EnFin. Pulse aquí para empezar.
| Nota: La disponibilidad de los productos EnFin viene determinada por el proveedor de servicios públicos del propietario de la vivienda: Póngase en contacto con EnFin para obtener una lista de los proveedores de servicios públicos para los que están disponibles sus productos. |
Cómo configurar Aurora para EnFin
Los siguientes pasos sólo deben realizarse una vez para configurar la integración de EnFin en Aurora y ajustar otras configuraciones para satisfacer los requisitos de EnFin. Estas acciones deben ser completadas por un Admin de la cuenta.
Activar la integración de EnFin
Vaya a Ajustes > Integraciones de financiación y haga clic en +Añadir en la parte superior derecha. Seleccione EnFin en el menú desplegable y, a continuación, introduzca su Nombre de la organización para activar la integración. También en este modal: utilice el botón Asignar a… para que esta integración esté disponible para uno o varios socios de su cuenta, o para usuarios que no sean socios. Para que la integración esté disponible para todos los usuarios, es posible que tenga que crear una segunda instancia de la integración; puede hacerlo utilizando el mismo nombre de organización para varias instancias. Pulse aquí para obtener más información.
Habilitación de componentes de la lista de proveedores aprobados (AVL) de EnFin
| Nota: Para mostrar las opciones de precios de Enfin TPO en el modo de ventas, la integración validará si los componentes de diseño de un proyecto coinciden con la AVL - es fundamental habilitar estos componentes para utilizar eficazmente la integración de Enfin. |
En su base de datos, active Módulos, inversores y baterías de los fabricantes que se encuentran en la AVL de EnFin. Para su comodidad, al final de este artículo encontrará una versión descargable de la AVL de EnFin.
A continuación, vaya a Configuración > Diseño. Haga clic en Editar y vaya a la sección Modo de venta inversores y optimizadores sección. Conmutar ON el Añadir inversores al sistema y seleccione un fabricante de inversores predeterminado que se encuentra en la AVL de EnFin. Si en su base de datos está habilitado más de un fabricante de inversores, los usuarios del Modo Ventas podrán elegir entre esos fabricantes.
Habilitar o personalizar una plantilla de propuesta para OPC
Lea este artículo para aprender a personalizar las plantillas de propuestas del Modo Ventas para su uso con la financiación de OPC de EnFin.
Cómo utilizar la integración de EnFin TPO en el modo de ventas
Lea este artículo para saber cómo ayudar a los propietarios de viviendas a obtener la aprobación para un arrendamiento o un PPA de EnFin. Para obtener ayuda adicional con la formación en el Modo Ventas, su Gestor de Éxito de Clientes puede recomendarle opciones que incluyen un compromiso con el equipo de Servicios Profesionales de Aurora.