Nota: La integración de Concert Finance está en fase beta y disponible para un grupo limitado de clientes. Las funciones y la disponibilidad pueden cambiar durante la fase beta. Para solicitar acceso, ponte en contacto con tu gerente de cuenta de Aurora.
La integración de Concert Finance permite a tus representantes cotizar un arrendamiento prepagado de Propel, financiado mediante un préstamo de Concert Finance, directamente en el Modo de ventas. En este artículo se explica la configuración única que debe completar un administrador de la cuenta. Para consultar el flujo de trabajo de los representantes, visita Uso de la integración de Concert Finance en el Modo de ventas.
En este artículo:
- Cómo funciona la integración
- Antes de comenzar
- Cómo agregar la integración de Concert
- Cómo cambiar el nombre de la integración
- Preguntas frecuentes
- Artículos relacionados
Cómo funciona la integración
Un arrendamiento prepagado de Propel combina un descuento en el arrendamiento inicial con un préstamo de Concert Finance, de modo que el propietario financia el precio con descuento en lugar del costo total del sistema. Para obtener información general sobre los productos de propiedad de terceros (TPO) prepagados, consulta Cómo configurar el financiamiento TPO prepagado.
Cuando un representante selecciona Concert Finance en un diseño, Aurora:
- Envía los detalles del proyecto y el costo del sistema a Concert.
- Enumera los productos de Concert Finance que Concert ofrece para ese proyecto.
- Aplica el descuento del arrendamiento y los términos del préstamo de Concert al financiamiento, incluido el pago mensual de la cotización de Concert.
Como los productos provienen de Concert, no necesitas configurar productos de financiamiento mediante nuestra función de financiamiento personalizado para esta integración. La integración solo permite realizar cotizaciones; los representantes completan la solicitud de financiamiento en el portal de Concert.
Antes de comenzar
Necesitas acceso de administrador en Aurora para configurar las integraciones de financiamiento. También necesitas el nombre de usuario y la contraseña de Concert de tu empresa. Si no conoces tus credenciales, ponte en contacto con el equipo de soporte de Concert.
Cómo agregar la integración de Concert
Conecta tu cuenta de Concert y elige quiénes de tu organización pueden realizar cotizaciones.
- Ve a Configuración > Integraciones de financiamiento.
- Haz clic en Agregar.
- En el menú desplegable Financista, selecciona Concert y haz clic en Continuar.
- En Asignar a..., selecciona quiénes pueden realizar cotizaciones de Concert. Las opciones se describen después de estos pasos.
- Ingresa tu Nombre de usuario y Contraseña de Concert.
- Haz clic en Enviar.
Si Concert no reconoce tus credenciales, verás el mensaje No pudimos encontrar una cuenta con esas credenciales. Inténtalo de nuevo o ponte en contacto con el equipo de soporte de Concert para obtener ayuda. Comprueba tu nombre de usuario y contraseña, o ponte en contacto con el equipo de soporte de Concert.
Cuando la conexión se realiza correctamente, Concert aparece en tu lista de Integraciones de financiamiento y la columna Socios muestra a quiénes está asignada. Los representantes ya pueden seleccionar Concert Finance en el Modo de ventas para proyectos aptos.
Elegir quiénes pueden realizar cotizaciones de Concert
- Ningún socio ([nombre de tu cuenta]): los usuarios de tu cuenta que no estén asignados a un socio pueden realizar cotizaciones de Concert. Los socios no pueden hacerlo.
- Todos los socios: todos los socios pueden realizar cotizaciones de Concert. Los usuarios que no estén asignados a un socio no pueden hacerlo.
- Un socio indicado en Seleccionar socios específicos: solo los socios que selecciones pueden realizar cotizaciones de Concert.
Para obtener más información sobre la asignación de socios, consulta Asignar productos de financiamiento personalizados e integrados a socios.
Cambiar el nombre de la integración
De forma predeterminada, la integración se llama Concert. En la configuración de la integración, solo puedes cambiar su nombre.
- En Configuración > Integraciones de financiamiento, haz clic en ⋯ junto a Concert y selecciona Configurar.
- Haz clic en Editar.
- Actualiza el Nombre de la integración y haz clic en Guardar.
Preguntas frecuentes
¿Necesito configurar productos de financiamiento para Concert?
No. Los productos de Concert aparecen automáticamente cuando un representante selecciona Concert Finance en un diseño, según lo que Concert ofrezca para ese proyecto.
¿Aun así necesito un préstamo con factor de pago para cotizar Propel?
No, si tu cuenta tiene la integración; los representantes seleccionan directamente los productos de Concert Finance. Si tu cuenta no participa en la fase beta, sigue utilizando la configuración descrita en Cómo configurar el financiamiento TPO prepagado.
¿Dónde obtengo mi nombre de usuario y contraseña de Concert?
De Concert. Si no los tienes, ponte en contacto con el equipo de soporte de Concert.