Nota: Esta función se encuentra actualmente en fase beta y es posible que no esté disponible para todos los usuarios.
- Visión general
- Cómo funciona la integración de GoodLeap
- Cómo convertirse en socio de GoodLeap & Disponibilidad
- Cómo configurar su cuenta para GoodLeap
- Cómo utilizar la integración de GoodLeap en el modo de ventas
Visión general
La integración de Aurora con GoodLeap le permite acceder a los préstamos, arrendamientos y PPA de GoodLeap y, a continuación, presentar presupuestos para precalificar a los propietarios con una solicitud de crédito, todo ello dentro del modo de ventas de Aurora. Nota: Sólo los socios actuales de GoodLeap pueden activar esta integración en Aurora. Para convertirse en socio pulse aquí.
Una vez configurada la integración en Aurora, sus productos de financiación GoodLeap aprobados y las opciones de precio relacionadas serán accesibles en las propuestas del Modo Ventas. Con esta integración podrá:
- Realizar una verificación de crédito blanda en nombre del propietario de la vivienda y preaprobarle para un préstamo, un arrendamiento o un PPA de GoodLeap.
- Evite los errores derivados de la introducción manual de datos en el portal GoodLeap y en Aurora
- Compare múltiples opciones de financiación de GoodLeap en una sola propuesta
Cómo funciona la integración de GoodLeap
- Paso 1: Seleccione un producto de financiación GoodLeap, añádalo a su propuesta y compártalo con un propietario
- Paso 2: Ayude al propietario a presentar una solicitud de crédito dentro del Modo Ventas de Aurora. Nota: esto dará lugar a un tirón de crédito suave
- Paso 3: Cuando se apruebe el crédito al propietario de la vivienda, los documentos de GoodLeap pueden enviarse por correo electrónico al propietario.
- Paso 4: Cuando el propietario abra el correo electrónico, hará clic en un enlace para navegar hasta los documentos de GoodLeap y completar el acuerdo.
Convertirse en socio de GoodLeap & Disponibilidad del producto
Para activar y utilizar la integración de GoodLeap en Aurora, primero debe convertirse en un socio aprobado de GoodLeap para préstamos, productos TPO (arrendamientos y PPA), o ambos. Pulse aquí para empezar.
| Nota: La disponibilidad de los productos TPO de GoodLeap viene determinada por el proveedor de servicios públicos del propietario de la vivienda: Póngase en contacto con GoodLeap para obtener una lista de los proveedores de servicios públicos para los que están disponibles sus productos. |
Configuración de Aurora para la integración de GoodLeap
Los siguientes pasos deben seguirse al configurar por primera vez la integración de GoodLeap en Aurora, y pueden ajustarse posteriormente si cambian sus preferencias o los requisitos de GoodLeap. Estas acciones deben ser completadas por un Admin de la cuenta.
Activar la integración de GoodLeap
Vaya a Ajustes > Integraciones de financiación y haga clic en +Añadir en la parte superior derecha. Seleccione GoodLeap en el menú desplegable y, a continuación, introduzca su Nombre de usuario de la clave API de GoodLeap y Contraseña para activar la integración. El Correo electrónico predeterminado introducido aquí se utilizará para los envíos a GoodLeap si un usuario del Modo Ventas Aurora no es a su vez un usuario válido en el sistema de GoodLeap.
También en este modal: utilice el botón Asignar a… para que esta integración esté disponible para uno o varios socios de su cuenta, o para usuarios que no sean socios. Haga clic aquí para obtener más información sobre la gestión de socios en Aurora.
Configuraciones de préstamos & más
Después de conectar la integración de GoodLeap, haga clic en el botón ⋯ (elipses) en su fila en la página deIntegraciones de financiación. En función de sus necesidades y preferencias, puede actualizar los siguientes parámetros de configuración avanzada:
- Nombre de la integración - cambiar la forma en que aparece la integración en el desplegable Financiación del modo de venta, si resulta útil para mantenerse organizado
- Incluir comisiones del concesionario - sólo afecta a los préstamos; active esta opción para incluir la comisión del concesionario en el importe del préstamo que se envía a GoodLeap. (La comisión del distribuidor, que siempre será recuperada por GoodLeap para los productos pertinentes, es un % del coste del sistema que se añade al coste del sistema y se convierte en el nuevo importe financiado).
- Correo electrónico por defecto - este correo electrónico se utilizará si el correo electrónico de un usuario del Modo Ventas no está conectado a una cuenta GoodLeap (aquí debe añadirse un correo electrónico válido de usuario GoodLeap)
- Tasa de servicio adicional - afecta sólo a los préstamos; incluye una tasa adicional, en % del importe total financiado después de los gastos del concesionario
Configuraciones TPO
| Nota: La disponibilidad de los productos GoodLeap TPO en Aurora viene determinada por GoodLeap. Si es usted socio de GoodLeap para TPO, pero no ve productos TPO en Aurora, póngase en contacto con su representante de GoodLeap para obtener acceso. |
Para cotizar y presentar con precisión los productos de GoodLeap TPO en el Modo Ventas, los administradores deben implementar los ajustes de cuenta que se describen a continuación:
Habilitación de componentes de la lista de proveedores aprobados (AVL) de GoodLeap
| Nota: Para mostrar las opciones de precios de GoodLeap TPO en el modo de ventas, la integración validará si los componentes de diseño de un proyecto coinciden con el AVL - es fundamental habilitar estos componentes para utilizar eficazmente la integración de GoodLeap. |
En su base de datos, active Módulos, inversores y baterías de los fabricantes que se encuentran en la AVL de GoodLeap. Para su comodidad, al final de este artículo encontrará una versión descargable del AVL de GoodLeap.
A continuación, vaya a Configuración > Diseño. Haga clic en Editar y vaya a la sección Modo de venta inversores y optimizadores sección. Conmutar ON el Añadir inversores al sistema y seleccione un fabricante de inversores predeterminado que se encuentra en el AVL de GoodLeap. Si en su base de datos está habilitado más de un fabricante de inversores, los usuarios del Modo Ventas podrán elegir entre esos fabricantes.
Configuración de los añadidos a las categorías de GoodLeap
Navegue hasta Base de datos > Sumandos y descuentos para configurar sus sumandos con las categorías de sumandos de GoodLeap. Las etiquetas de las propuestas deben corresponderse con las etiquetas de GoodLeap para poder optar a la aprobación de la OPC de GoodLeap.
Habilitar o personalizar una plantilla de propuesta para OPC
Accesible en Base de datos > Plantillas de propuesta, los administradores pueden habilitar la plantilla de propuesta de OPC de GoodLeap para todos los usuarios del Modo Ventas. Lea este artículo para aprender a personalizar las plantillas de propuestas del Modo Ventas para la financiación de OPC.
Cómo utilizar la integración de GoodLeap TPO en el modo de ventas
Lea este artículo para saber cómo ayudar a los propietarios de viviendas a obtener la aprobación para un arrendamiento o un PPA de GoodLeap. Para obtener ayuda adicional con la formación en el Modo Ventas, su Gestor de Éxito de Clientes puede recomendarle opciones que incluyen un compromiso con el equipo de Servicios Profesionales de Aurora.