Utiliza Notas en el Modo de Ventas para capturar detalles importantes del proyecto y compartir contexto con tu equipo, todo en un solo lugar. Las notas y los archivos adjuntos se guardan automáticamente y son accesibles para cualquier persona con acceso al proyecto.
Con Notas puedes:
- Documentar detalles del sitio, preferencias del cliente, consideraciones de diseño y más
- Subir y gestionar archivos de apoyo (fotos, documentos, videos, etc.)
- Colaborar y compartir contexto con los compañeros de equipo
Agregar una nota en el Modo de Ventas
- Abre tu proyecto en el Modo de Ventas
- Haz clic en el icono de Notas en la barra de navegación superior
- Comienza a escribir en la sección de Notas
Tus notas se guardan automáticamente mientras escribes, por lo que no es necesario guardar los cambios manualmente.
Subir archivos adjuntos
Puedes agregar archivos junto a tus notas para una referencia fácil.
Para subir un archivo adjunto:
- Arrastra y suelta en la sección de Archivos adjuntos, o
- Haz clic en Buscar archivos para seleccionar un archivo desde tu dispositivo
Una vez subido, cada archivo adjunto muestra:
- Nombre del archivo
- Tamaño del archivo
- Fecha y hora de agregado
Para eliminar un archivo adjunto, haz clic en el icono de la papelera junto al archivo.
Acceder a Notas desde la Vista General del Proyecto
Las notas y archivos adjuntos no se limitan al Modo de Ventas. También puedes verlos y editarlos desde la página de Vista General del Proyecto, lo que facilita que otros miembros del equipo se mantengan alineados y contribuyan.
Preguntas frecuentes
¿Pueden varios usuarios colaborar en una nota?
Sí. Editar o agregar en las Notas se actualizará para todos los usuarios con acceso al proyecto, aunque las ediciones simultáneas pueden sobrescribirse entre sí.
¿Se guardan las notas si salgo del Modo de Ventas o actualizo la página?
Sí. Las notas se guardan automáticamente de forma continua, por lo que no se pierden cambios al navegar fuera.
¿Se incluyen las notas cuando se duplica un proyecto?
Las notas y archivos adjuntos no se copian al duplicar un proyecto.
¿Se comparten las notas y archivos adjuntos en todos los diseños dentro de un proyecto?
Sí. Las notas y archivos adjuntos se guardan a nivel de proyecto, no a nivel de diseño. Si un proyecto contiene varios diseños, las mismas notas y archivos adjuntos aparecerán en todos los diseños dentro de ese proyecto.