La integración de Participate está actualmente en versión beta y disponible para un grupo limitado de clientes. Las funciones y la disponibilidad pueden cambiar durante la beta. Para solicitar acceso, contacte a su Gerente de Cuenta de Aurora.
La integración de Aurora con Participate Energy permite que sus representantes coticen un arrendamiento prepago de Participate directamente en el Modo de Ventas. Una vez configurada la integración, Aurora verifica automáticamente la elegibilidad del incentivo de un proyecto con Participate y aplica el precio resultante del arrendamiento a la propuesta — sin calculadora externa ni ingreso manual de datos.
Este artículo cubre la configuración única que un administrador de cuenta debe completar antes de que los representantes puedan usar la integración. Para el flujo de trabajo del representante, consulte Cómo usar la integración de Participate Energy en el Modo de Ventas.
En este artículo
- ¿Qué es un arrendamiento prepago de Participate?
- Cómo funciona la integración
- Antes de comenzar
- Paso 1: Activar la integración de Participate Energy
- Paso 2: Habilitar productos de financiamiento para Participate
- Paso 3: Habilitar componentes de la lista de proveedores aprobados (AVL) de Participate
- Preguntas frecuentes
¿Qué es un arrendamiento prepago de Participate?
Arrendamiento prepago: una estructura de propiedad por terceros (TPO) en la que el proveedor es dueño del sistema, reclama el crédito fiscal comercial (48E) y cualquier incentivo adicional, y ofrece un descuento inicial al propietario basado en varios factores. El propietario paga el precio del arrendamiento por adelantado, en lugar de realizar pagos mensuales de arrendamiento.
Participate Energy posee el sistema durante el período inicial del arrendamiento y ofrece al propietario una opción de compra tan pronto como en el año 6. El propietario puede pagar el monto del arrendamiento prepago en efectivo o financiarlo a través de un prestamista aprobado.
Cómo funciona la integración
Aurora envía detalles del proyecto y del sistema a Participate para obtener el precio del arrendamiento y aplica el resultado al financiamiento de su diseño. Participate no envía productos, estados ni documentos de vuelta a Aurora.
Cuando un representante selecciona Participate Energy para un diseño, Aurora automáticamente:
- Verifica si la dirección del proyecto está ubicada en una comunidad energética.
- Verifica si los paneles y la batería del diseño son elegibles para el bono de contenido nacional — Participate evalúa cada componente del diseño.
- Solicita una estimación de arrendamiento a Participate usando el costo elegible del sistema y los resultados de elegibilidad de las dos primeras verificaciones.
Participate devuelve un factor de arrendamiento que determina el precio con descuento del arrendamiento prepago para el propietario. Debido a que la elegibilidad afecta el factor de arrendamiento, el mismo precio del sistema puede producir diferentes precios de arrendamiento en distintos proyectos.
Nota: Cada componente del diseño debe estar en la lista de proveedores aprobados (AVL) de Participate; si el diseño incluye un componente que Participate no reconoce, la estimación del arrendamiento devuelve un error.
Antes de comenzar
- Usted es un socio aprobado de Participate Energy. La integración obtiene precios utilizando su cuenta de Participate, por lo que su organización debe estar registrada con Participate primero. Para unirse a su red de instaladores, contacte directamente a Participate Energy.
- Tiene acceso de administrador en Aurora para habilitar la integración. Solo los administradores de cuenta pueden activar integraciones y gestionar productos de financiamiento.
- Tiene su clave API de Participate Energy. Participate proporciona esta clave cuando se activa su asociación. Comuníquese con su contacto de Participate si no la tiene.
- Tiene al menos un producto de financiamiento residencial en efectivo o préstamo para emparejar con Participate. Los propietarios pueden pagar el monto del arrendamiento prepago en efectivo o financiarlo a través de un prestamista aprobado, por lo que la mayoría de los instaladores también configuran un producto de préstamo correspondiente. Consulte Cómo configurar financiamiento TPO prepago para aprender a modelar las estructuras comunes de prestamistas.
- Participate atiende proyectos en un conjunto limitado de estados. La disponibilidad es determinada por Participate y puede cambiar — consulte esta página o pregunte a su contacto de Participate para confirmar la cobertura estatal actual antes de cotizar.
Paso 1: Activar la integración de Participate Energy
- Vaya a Configuración > Integraciones de financiamiento.
- Haga clic en +Agregar en la esquina superior derecha y seleccione Participate Energy en el menú desplegable.
- Ingrese su clave API de Participate Energy. La clave se oculta después de ingresarla.
- Use el menú desplegable Asignar a para hacer la integración disponible para socios específicos o para usuarios que no sean socios. Consulte Asignación de productos de financiamiento personalizados e integrados a socios para más información.
- Haga clic en Enviar para guardar. Participate Energy ahora aparece en su lista de integraciones de financiamiento.
Paso 2: Habilitar productos de financiamiento para Participate
Los productos que los usuarios ven bajo Participate Energy en el Modo de Ventas son sus propios productos de financiamiento — Aurora no extrae una lista de productos de Participate. Un producto no aparece bajo Participate Energy hasta que lo habilite para la integración.
- Vaya a Base de datos > Financiamiento.
- En la pestaña Productos, seleccione el producto de financiamiento que desea ofrecer con Participate y haga clic en Editar.
- Desplácese hasta Disponibilidad TPO y marque la casilla para Participate Energy.
- Haga clic en Guardar. Repita para cada producto que desea que los representantes puedan seleccionar con Participate.
Nota: Los arrendamientos prepagos de Participate se aplican solo a proyectos residenciales — no se pueden habilitar productos de financiamiento comerciales para Participate. Para organizar sus productos bajo prestamistas nombrados en el menú desplegable del Modo de Ventas, consulte Cómo crear y administrar financiadores personalizados.
Paso 3: Habilitar componentes de la lista de proveedores aprobados (AVL) de Participate
Participate solo calcula precios para diseños construidos con componentes en su lista de proveedores aprobados (AVL) — la estimación del arrendamiento devuelve un error si un diseño incluye un componente que Participate no reconoce.
En la base de datos de componentes, Aurora mostrará qué componentes están incluidos en la AVL de Participate, pero debe habilitar el componente antes de que esté disponible para los usuarios en los menús desplegables de componentes del Modo de Ventas y Modo de Diseño. Consulte Nueva función: Selección de componentes AVL para financiadores TPO para entender cómo funcionan las pestañas AVL.
- Vaya a Base de datos y seleccione un tipo de componente bajo Componentes (por ejemplo, Módulos).
- Busque el modelo de componente que desea habilitar.
- Use la columna AVL para ver en qué AVL de financiadores está cada componente — los componentes en la AVL de Participate muestran Participate Energy.
- Active el interruptor en la columna Habilitado para hacer que el componente esté disponible para su equipo en sus diseños.
Asegúrese de que al menos un panel de la AVL de Participate esté habilitado. Si no se habilita ninguno, la pestaña de Participate Energy estará vacía y los representantes no podrán construir diseños que Participate pueda valorar. Si un componente que cree que está en la AVL de Participate no muestra una fila de Participate Energy, contacte al Soporte de Aurora.
Los componentes habilitados de la AVL de Participate serán visibles en la pestaña AVL de Participate por defecto. Para cambiar esto, siga los pasos a continuación:
- Seleccione un componente para abrir el panel Editar componente.
- Bajo Lista de proveedores aprobados (AVL), desmarque Mostrar en AVL en la fila de Participate Energy.
- Haga clic en Guardar.
Etiquetado de contenido nacional (opcional)
Aurora no determina si un componente cumple con los criterios de contenido nacional — Participate hace esa determinación al calcular el precio del arrendamiento. Para facilitar que los representantes identifiquen los componentes que califican durante el diseño, puede etiquetarlos usted mismo: en el panel Editar componente, marque Cumple con criterios de contenido nacional en la fila de Participate Energy. Esta etiqueta es solo una marca para su equipo — no cambia la determinación de elegibilidad de Participate.
Preguntas frecuentes
¿Necesito ser socio de Participate Energy para usar la integración?
Sí. La integración obtiene el precio del arrendamiento a través de su cuenta de Participate. Si su organización aún no es socia de Participate, comuníquese con Participate Energy para comenzar.
¿Qué productos de financiamiento puedo habilitar para Participate?
Productos de financiamiento residencial que usted crea y mantiene en Aurora y que estén dispuestos a financiar un arrendamiento prepago. No se pueden usar productos comerciales con Participate. Muchos instaladores combinan Participate con un préstamo de un prestamista aprobado para que los propietarios puedan financiar el monto prepago. Consulte Cómo configurar financiamiento TPO prepago.
¿Aurora obtiene una cotización de Participate usando los datos de mi proyecto?
Solo cuando un representante selecciona Participate Energy para un diseño. En ese momento, Aurora envía a Participate los detalles del proyecto y del sistema necesarios para calcular el precio del arrendamiento — la verificación de comunidad energética basada en la dirección, elegibilidad de componentes, tipo de sistema y costo elegible del sistema. Nada se sincroniza desde Participate hacia Aurora.
¿Aurora determina la elegibilidad de contenido nacional?
No. Participate determina la elegibilidad de cada componente al calcular el precio del arrendamiento. Las etiquetas de Cumple con criterios de contenido nacional en la base de datos de componentes son marcas que usted mantiene para ayudar a los representantes a elegir componentes que califican — no afectan la determinación de Participate.
¿En qué se diferencia esto de la configuración manual de TPO prepago?
Sin la integración, usted calcula el precio con descuento en la calculadora externa del proveedor y lo ingresa manualmente en Aurora. Con la integración, Aurora obtiene el descuento de Participate automáticamente y lo mantiene sincronizado con el diseño. El método manual en Cómo configurar financiamiento TPO prepago sigue siendo válido para proveedores TPO prepagos con los que Aurora no se ha integrado.
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