La integración de Concert Finance permite a tus representantes cotizar directamente el arrendamiento prepagado Propel de Concert Finance en Sales Mode. Este artículo explica la configuración única que debe completar un administrador de la cuenta. Para conocer el flujo de trabajo de los representantes, consulta Uso de la integración de Concert Finance en Sales Mode.
En este artículo:
- Cómo funciona la integración
- Antes de comenzar
- Cómo agregar la integración de Concert
- Cómo cambiar el nombre de la integración
- Cómo cambiar desde un préstamo personalizado
- Preguntas frecuentes
- Artículos relacionados
Cómo funciona la integración
El arrendamiento prepagado Propel de Concert Finance combina un descuento inicial del arrendamiento con un préstamo de Concert Finance, de modo que el propietario financia el precio con descuento en lugar del costo total del sistema. Para obtener información general sobre los productos de propiedad de terceros (TPO) prepagados, consulta Cómo configurar el financiamiento TPO prepagado.
Cuando un representante selecciona Concert Finance en un diseño, Aurora:
- Envía los detalles del proyecto y el costo del sistema a Concert.
- Muestra los productos de Concert Finance que Concert ofrece para ese proyecto.
- Aplica el descuento del arrendamiento y las condiciones del préstamo de Concert al financiamiento, incluido el pago mensual de la cotización de Concert.
Como los productos provienen de Concert, no necesitas configurar productos de financiamiento mediante nuestra función de financiamiento personalizado para esta integración. La integración solo permite cotizar; los representantes completan la solicitud de financiamiento en el portal de Concert.
Antes de comenzar
Antes de conectar la integración, asegúrate de tener:
- Acceso de administrador en Aurora. Solo los administradores pueden configurar integraciones de financiamiento.
- Una cuenta activa de Concert. Los instaladores ofrecen el arrendamiento prepagado Propel de Concert Finance al asociarse con Greentech Renewables. ¿Aún no eres socio? Comunícate con SolSource y selecciona “Soy un instalador”.
- El nombre de usuario y la contraseña de Concert de tu empresa. Si no los conoces, comunícate con el equipo de soporte de Concert.
El arrendamiento prepagado Propel de Concert Finance solo está disponible en los estados y con las empresas de servicios públicos a los que Concert presta servicio, así que confirma la cobertura con Concert antes de configurar la integración. La cobertura actual en EE. UU. (a noviembre de 2026) incluye AZ, CA, CO, CT, IL, MA, ME, OH, PA, RI, TX, OR y WA.
Cómo agregar la integración de Concert
Conecta tu cuenta de Concert y elige quiénes en tu organización pueden cotizarla.
- Ve a Configuración > Integraciones de financiamiento.
- Haz clic en Agregar.
- En el menú desplegable Financiador, selecciona Concert y haz clic en Continuar.
- En Asignar a..., selecciona quiénes pueden cotizar Concert. Las opciones se describen después de estos pasos.
- Ingresa tu Nombre de usuario y Contraseña de Concert.
- Haz clic en Enviar.
Si Concert no reconoce tus credenciales, verás No pudimos encontrar una cuenta con esas credenciales. Inténtalo de nuevo o comunícate con el equipo de soporte de Concert para obtener ayuda. Verifica tu nombre de usuario y contraseña, o comunícate con el equipo de soporte de Concert.
Cuando la conexión se realiza correctamente, Concert aparece en tu lista de Integraciones de financiamiento y la columna Socios muestra a quiénes está asignada. Los representantes ya pueden seleccionar Concert Finance en Sales Mode para proyectos elegibles.
Cómo elegir quiénes pueden cotizar Concert
- Sin socio ([nombre de tu cuenta]) — Los usuarios de tu cuenta que no estén asignados a un socio pueden cotizar Concert. Los socios no pueden.
- Todos los socios — Todos los socios pueden cotizar Concert. Los usuarios que no estén asignados a un socio no pueden.
- Un socio incluido en Seleccionar socios específicos — Solo los socios que selecciones pueden cotizar Concert.
Para obtener más información sobre la asignación de socios, consulta Asignación de productos de financiamiento personalizados e integrados a socios.
Cambiar el nombre de la integración
La integración se llama Concert de forma predeterminada. En la configuración de la integración, solo puedes cambiar su nombre.
- En Configuración > Integraciones de financiamiento, haz clic en ⋯ junto a Concert y selecciona Configurar.
- Haz clic en Editar.
- Actualiza el Nombre de la integración y haz clic en Guardar.
Cambiar desde un préstamo personalizado
Si has estado modelando el arrendamiento prepagado Propel de Concert Finance con un préstamo personalizado o un producto de factor de pago, puedes cambiar a la integración. Los productos, el descuento del arrendamiento y los pagos mensuales de Concert provienen de Concert, por lo que no necesitas mantener un producto personalizado para ello.
Después de conectar la integración, indica a tus representantes que seleccionen Concert Finance en lugar de tu producto personalizado para que no coticen por error la configuración anterior.
Preguntas frecuentes
¿Necesito configurar productos de financiamiento para Concert?
No. Los productos de Concert aparecen automáticamente cuando un representante selecciona Concert Finance en un diseño, según lo que Concert ofrece para ese proyecto.
¿Todavía necesito un préstamo de factor de pago para cotizar el arrendamiento prepagado Propel de Concert Finance?
No. Con la integración conectada, los representantes seleccionan directamente los productos de Concert Finance. Consulta Cambiar desde un préstamo personalizado.
¿Dónde obtengo mi nombre de usuario y contraseña de Concert?
De Concert. Si no los tienes, comunícate con el equipo de soporte de Concert.