Les étapes clés vous permettent de marquer une conception à un moment important d’un projet solaire et de sauvegarder un enregistrement permanent en lecture seule de son apparence exacte à ce moment-là. Utilisez-les pour suivre rapidement l’avancement d’un projet, décider quelle conception ouvrir et modifier, et conserver une source fiable de vérité à mesure que la conception évolue au cours de son cycle de vie.
Par exemple, lorsqu’un contrat est signé, vous pouvez marquer la conception convenue comme Vendu. Même si vous modifiez cette conception par la suite — pour un ordre de modification, ou pour la préparer pour le dossier de plans et l’installation — vous pouvez toujours voir exactement quelle conception a été vendue et ce qu’elle comprenait.
Dans cet article
- Attribuer et visualiser les étapes clés
- Types d’étapes clés
- Étape clé d’ordre de modification
- Attribuer et suivre les étapes clés via l’API
- FAQ
Attribuer et visualiser les étapes clés
Lorsque vous attribuez une étape clé à une conception, Aurora sauvegarde une copie en lecture seule de la conception exactement telle qu’elle est à ce moment-là. Vous pouvez continuer à modifier la conception active par la suite — le cliché reste inchangé. L’étape clé apparaît également dans la chronologie des étapes clés à droite du projet, où vous pouvez revoir la séquence des événements et ouvrir n’importe quel cliché passé.
Pour attribuer une étape clé à une conception :
- Sur la page de présentation du projet, cliquez sur + Attribuer sous la colonne « Étape clé » pour la conception, ou ouvrez le « ... ».
- Dans la fenêtre modale Attribuer une étape clé, sélectionnez l’étape clé pour votre conception.
- Ajoutez éventuellement des notes — elles apparaissent dans la vue de la chronologie et sont un bon endroit pour enregistrer un contexte utile.
- Cliquez sur Attribuer une étape clé.
Après avoir enregistré, la colonne Étape clé sur les pages du projet et de la conception est mise à jour, et la chronologie des étapes clés apparaît à droite. Vous pouvez afficher ou masquer la chronologie selon vos besoins.
Pour voir à quoi ressemblait une conception à une étape clé donnée, cliquez sur cette étape clé dans la vue chronologique. La sélection actuelle est mise en surbrillance au survol.
Une vue 3D interactive de la conception s’ouvre, avec des pages pour la tarification et le stockage disponibles dans le menu déroulant de l’en-tête. Cette page est en lecture seule, elle reste donc une source permanente de vérité pour cette étape clé.
Vous pouvez explorer les détails de conception haute fidélité, y compris les détails du site et des composants ainsi que les résultats de la simulation de performance, et ouvrir des téléchargements tels que le Rapport d’ombre et la Liste de matériaux.
Cliquez sur Aller à la conception active pour accéder à la version la plus récemment mise à jour de la conception en mode Conception.
Types d’étapes clés
Les étapes clés suivantes peuvent être attribuées à une conception :
- Offre — la conception présentée au propriétaire.
- Vendu — la conception à laquelle le propriétaire a donné son accord. Un projet ne peut avoir qu’une seule conception vendue à la fois.
- Ordre de modification — indique une modification apportée à une conception après sa vente, avec une ou plusieurs raisons expliquant ce qui a changé. Apparaît sous forme de pastille rouge dans la chronologie. Voir Étape clé d’ordre de modification.
- Révisé — indique que la conception a été mise à jour et est prête à avancer. Apparaît sous forme de pastille violette dans la chronologie.
- Installé — la conception telle qu’elle a été installée.
- Permission de mise en service — l’utilité a autorisé la mise en marche du système (également connue sous le nom de PTO).
- Annulé — une conception précédemment offerte, vendue ou installée est annulée. S’affiche dans la chronologie comme Offre annulée, Vente annulée ou Installation annulée pour indiquer l’étape clé précédente.
Règles pour l’attribution des étapes clés
Il n’y a que deux restrictions pour définir les étapes clés :
- Vous ne pouvez pas attribuer Annulé si l’étape clé actuelle est déjà Annulé, ou si la conception n’a pas encore d’étape clé.
- Un projet ne peut avoir qu’une seule conception Vendu. Si vous attribuez Vendu à un projet qui a déjà une conception vendue, la précédente est automatiquement marquée Annulé.
Étape clé d’ordre de modification
Utilisez une étape clé d’ordre de modification pour enregistrer un changement apporté à une conception après sa vente — par exemple, remplacer un équipement qui n’est plus disponible ou ajouter une batterie. Les étapes clés d’ordre de modification apparaissent sous forme de pastille rouge dans la chronologie, afin que votre équipe après-vente puisse voir en un coup d’œil qu’une conception vendue a été modifiée.
Ordre de modification : une étape clé qui enregistre une modification post-vente d’une conception, étiquetée avec une ou plusieurs raisons décrivant ce qui a changé.
Pour attribuer une étape clé d’ordre de modification :
- Sur la page de présentation du projet, cliquez sur + Attribuer sous la colonne « Étape clé » pour la conception, ou ouvrez le « ... ».
- Sélectionnez Ordre de modification.
- Sous Qu’est-ce qui a changé ?, sélectionnez une ou plusieurs raisons applicables :
- Demande du propriétaire
- Disponibilité/changement d’équipement
- Exigence du financeur
- Batterie ajoutée
- Mise à jour de la disposition de la conception
- Autre
- Ajoutez éventuellement une note décrivant le changement (par exemple, « Panneau plus disponible »).
- Cliquez sur Attribuer une étape clé. L’étape clé, ses raisons et toute note apparaissent dans la chronologie.
Étapes clés d’ordre de modification automatiques : Si vous utilisez l’une des intégrations financeur d’Aurora, une étape clé d’ordre de modification sera créée automatiquement lorsque vous envoyez des modifications au financeur après que le financement a déjà été approuvé — aucune étape manuelle requise. Cela maintient votre enregistrement de conception et le financeur synchronisés. Si une modification automatisée ne peut pas être associée à une raison spécifique, elle est enregistrée comme Autre.
Après avoir effectué la modification — par exemple, en remplaçant les panneaux indisponibles et en relançant la simulation de performance — attribuez une étape clé Révisé pour marquer la conception mise à jour comme prête à avancer. Les étapes clés Révisé apparaissent sous forme de pastille violette dans la chronologie et ne nécessitent pas de raison.
Attribuer et suivre les étapes clés via l’API
Vous pouvez attribuer et mettre à jour les étapes clés de manière programmatique en utilisant les points de terminaison de conception dans l’API Sync. Tout ce que vous pouvez faire avec les étapes clés dans Aurora, vous pouvez également le faire via l’API — attribuer une étape clé, la mettre à jour et recevoir des mises à jour lorsqu’elle change dans Aurora.
Les étapes clés d’ordre de modification sont également disponibles via l’API et comme événements webhook. Vous pouvez vous abonner aux événements d’ordre de modification pour les capturer dans vos propres systèmes — par exemple, pour garder un CRM synchronisé avec la dernière conception. La charge utile de l’événement de modification inclut à la fois le moment où la modification a eu lieu et ce qui a été modifié.
FAQ
Puis-je continuer à modifier une conception après avoir attribué une étape clé ?
Oui. L’attribution d’une étape clé sauvegarde un cliché en lecture seule, mais la conception active reste entièrement modifiable. Le cliché ne changera pas lorsque vous modifierez la conception plus tard.
Quelle est la différence entre un ordre de modification et une étape clé révisée ?
Un ordre de modification marque qu’une conception vendue doit être modifiée et enregistre la raison. Une étape clé révisée marque la conception mise à jour terminée une fois que vous avez effectué ces modifications. Une séquence typique est Vendu → Ordre de modification → Révisé.
Puis-je avoir plus d’une conception vendue dans un projet ?
Non. Un projet ne peut avoir qu’une seule conception Vendu à la fois. L’attribution de Vendu à une nouvelle conception marque automatiquement la précédente conception Vendu comme Annulé.