A étape est un moment important d'un projet solaire qui mérite d'être commémoré. Aurora vous permet désormais de marquer une conception avec un jalon, ce qui vous permet 1) de comprendre rapidement l'avancement d'un projet 2) de décider quelle conception ouvrir et modifier et 3) de sauvegarder une source de vérité permanente et sécurisée sur l'aspect de la conception à ce jalon. Par exemple, lorsqu'un contrat est signé, vous pouvez attribuer la mention "Vendu" au dessin ou modèle convenu. Même si vous devez apporter des modifications après la vente, que ce soit pour un ordre de modification ou pour préparer le dessin ou modèle pour un plan ou une installation, vous serez toujours en mesure de voir facilement quel dessin ou modèle a été vendu et ce qu'il a été vendu.
Exemple de projet achevé (installé)
En un coup d'œil, vous pouvez voir que le modèle "Regular System" a été installé et que le modèle "Premium System" a été vendu puis annulé.
La vue chronologique des étapes sur la droite vous permet de suivre l'avancement du projet et d'accéder à des copies en vue seule de chaque dessin tel qu'il se présentait à une étape donnée. Si vous cliquez sur le bouton "Vendu du système régulier", même si des changements ont été apportés au système régulier avant l'installation, vous pouvez voir ce que le client a accepté au départ.
En regardant la chronologie, vous pouvez voir que l'ordre des événements pour ce projet a été le suivant :
- Le "système régulier" et le "système premium" sont proposés.
- "Système Premium" vendu.
- Le client a changé d'avis et a accepté d'acheter le "système régulier" après quelques mises à jour. La vente du "système Premium" a également été annulée.
- Enfin, le "système régulier" a été installé.
Notez qu'à ce stade, si des modifications doivent être apportées à la conception après l'installation, vous pouvez encore modifier la conception. Après avoir apporté des modifications, vous pouvez toujours consulter la vue chronologique pour voir comment le dessin a été installé à l'origine. Ensuite, si vous réinstallez le système, vous pouvez créer un autre jalon d'installation pour refléter les mises à jour.
Table des matières
Marquer un dessin ou modèle d'un jalon
Marquer un dessin ou modèle d'un jalon
Pour attribuer une étape à une conception, utilisez le menu "..." de la page de présentation du projet.
Une fenêtre modale s'ouvre avec une liste de jalons et un espace pour ajouter des notes qui apparaîtront dans la vue chronologique.
Pour l'instant, les options d'étape disponibles sont Offre, Vendu, Installé, Annulé.
Le fait de marquer un dessin ou modèle comme annulé apparaîtra comme Offre annulée, Vente annulée ou Installation annulée dans la vue chronologique afin d'indiquer clairement l'étape précédente.
En fonction de la demande, nous envisagerons à l'avenir d'ajouter d'autres jalons et/ou d'offrir des possibilités de personnalisation, y compris des alias pour ces noms et des jalons personnalisés. Veuillez contacter le service d'assistance ou votre responsable de la réussite des clients pour tout besoin.
Il n'y a pas de règles ou de restrictions concernant la fixation de jalons, à l'exception de.. :
- Si le jalon actuel est Annulé ou si le dessin n'a pas encore de jalon, vous ne pouvez pas assigner Annulé.
- Vous ne pouvez avoir qu'un seul modèle vendu par projet. Si vous attribuez l'option Vendu à un projet dont le dessin ou modèle est déjà Vendu, l'option Annulé sera automatiquement attribuée au dessin ou modèle précédemment Vendu .
Après avoir enregistré un jalon, la colonne Jalon de la page du projet et de la page de conception sera mise à jour et la chronologie du jalon apparaîtra sur la droite.
Vous pouvez afficher et masquer la chronologie des jalons selon vos besoins.
Visualisation d'un jalon
Pour voir à quoi ressemblait le projet à une étape donnée, cliquez sur l'une des étapes de la chronologie (la sélection actuelle est mise en évidence au survol).
Une vue 3D interactive du projet (et des pages pour les prix et le stockage, accessibles via le menu déroulant dans l'en-tête) est disponible. Cette page est accessible uniquement en consultation, afin de fournir une source permanente de vérité pour le jalon.
Vous pouvez cliquer et voir les détails de la conception haute fidélité, y compris les détails du site et des composants, les résultats de la simulation des performances et l'accès à des téléchargements utiles tels que le rapport sur les ombrages et la liste des matériaux.
Accès à l'API
Vous pouvez également attribuer et mettre à jour des jalons via les points de terminaison de conception de l'API Sync.