Les jalons vous permettent de marquer un design à un moment clé d’un projet solaire et de sauvegarder un enregistrement permanent en lecture seule de son état exact à ce moment-là. Utilisez-les pour suivre l’avancement d’un projet en un coup d’œil, décider quel design ouvrir et modifier, et conserver une source fiable de vérité au fur et à mesure que le design évolue tout au long de son cycle de vie.
Par exemple, lorsqu’un contrat est signé, vous pouvez marquer le design convenu comme Vendu. Même si vous modifiez ce design plus tard — pour un ordre de modification, ou pour le préparer pour le dossier de plans et l’installation — vous pouvez toujours voir exactement quel design a été vendu et ce qu’il comprenait.
Dans cet article
- Attribuer et consulter les jalons
- Types de jalons
- Jalon d’ordre de modification
- Attribuer et suivre les jalons via l’API
- FAQ
Attribuer et consulter les jalons
Lorsque vous attribuez un jalon à un design, Aurora enregistre une copie en lecture seule du design exactement tel qu’il est à ce moment précis. Vous pouvez continuer à modifier le design actif par la suite — la capture instantanée reste inchangée. Le jalon apparaît également dans la chronologie des Jalons sur le côté droit du projet, où vous pouvez revoir la séquence des événements et ouvrir n’importe quelle capture précédente.
Pour attribuer un jalon à un design :
- Sur la page de présentation du projet, cliquez sur + Attribuer sous la colonne « Jalons » pour le design, ou ouvrez le « ... ».
- Dans la fenêtre modale Attribuer un jalon, sélectionnez le jalon pour votre design.
- Ajoutez éventuellement des notes — elles apparaissent dans la vue chronologique et sont un bon endroit pour enregistrer un contexte utile.
- Cliquez sur Attribuer un jalon.
Après sauvegarde, la colonne Jalons sur les pages du projet et du design est mise à jour, et la chronologie des Jalons apparaît à droite. Vous pouvez afficher ou masquer la chronologie selon vos besoins.
Pour voir à quoi ressemblait un design à un jalon donné, cliquez sur ce jalon dans la vue chronologique. La sélection actuelle est mise en surbrillance au survol.
Une vue 3D interactive du design s’ouvre, avec des pages pour la tarification et le stockage accessibles depuis le menu déroulant dans l’en-tête. Cette page est en lecture seule, elle reste donc une source permanente de vérité pour ce jalon.
Vous pouvez explorer les détails du design en haute fidélité, y compris les détails du site et des composants ainsi que les résultats de la simulation de performance, et ouvrir des téléchargements tels que le Rapport d’Ombre et la Liste des Matériaux.
Cliquez sur Aller au design actif pour accéder à la version la plus récemment mise à jour du design en mode Design.
Types de jalons
Les jalons suivants peuvent être attribués à un design :
- Offre — le design présenté au propriétaire.
- Vendu — le design accepté par le propriétaire. Un projet ne peut avoir qu’un seul design Vendu à la fois.
- Ordre de modification — indique un changement apporté à un design après sa vente, avec une ou plusieurs raisons expliquant ce qui a changé. Apparaît comme une pastille rouge dans la chronologie. Voir Jalon d’ordre de modification.
- Révisé — indique que le design a été mis à jour et est prêt à avancer. Apparaît comme une pastille violette dans la chronologie.
- Installé — le design tel qu’il a été installé.
- Permission de mise en service — l’opérateur a autorisé la mise en marche du système (également appelé PTO).
- Annulé — un design précédemment offert, vendu ou installé qui a été annulé. S’affiche dans la chronologie comme Offre annulée, Vente annulée ou Installation annulée pour indiquer le jalon précédent.
Règles pour l’attribution des jalons
Il n’y a que deux restrictions pour définir des jalons :
- Vous ne pouvez pas attribuer Annulé si le jalon actuel est déjà Annulé, ou si le design n’a pas encore de jalon.
- Un projet ne peut avoir qu’un seul design Vendu. Si vous attribuez Vendu à un projet qui a déjà un design Vendu, l’ancien est automatiquement marqué Annulé.
Jalon d’ordre de modification
Utilisez un jalon d’ordre de modification pour enregistrer un changement apporté à un design après sa vente — par exemple, remplacer un équipement qui n’est plus disponible ou ajouter une batterie. Les jalons d’ordre de modification apparaissent comme une pastille rouge dans la chronologie, pour que votre équipe après-vente puisse voir en un coup d’œil qu’un design vendu a été modifié.
Ordre de modification : un jalon qui enregistre un changement post-vente à un design, étiqueté avec une ou plusieurs raisons décrivant ce qui a changé.
Pour attribuer un jalon d’ordre de modification :
- Sur la page de présentation du projet, cliquez sur + Attribuer sous la colonne « Jalons » pour le design, ou ouvrez le « ... ».
- Sélectionnez Ordre de modification.
- Sous Qu’est-ce qui a changé ?, sélectionnez une ou plusieurs raisons applicables :
- Demande du propriétaire
- Disponibilité/changement de matériel
- Exigence du financeur
- Batterie ajoutée
- Mise à jour de la disposition du design
- Autre
- Ajoutez éventuellement une note décrivant le changement (par exemple, « Panneau plus disponible »).
- Cliquez sur Attribuer un jalon. Le jalon, ses raisons et toute note apparaissent dans la chronologie.
Jalons d’ordre de modification automatiques : Si vous utilisez une des intégrations financeur d’Aurora, un jalon d’ordre de modification sera créé automatiquement lorsque vous envoyez des changements au financeur après que le financement a déjà été approuvé — aucune étape manuelle requise. Cela maintient la synchronisation entre votre enregistrement de design et le financeur. Si un changement automatisé ne peut être associé à une raison spécifique, il est enregistré comme Autre.
Après avoir effectué le changement — par exemple, en remplaçant les panneaux indisponibles et en relançant la simulation de performance — attribuez un jalon Révisé pour marquer que le design mis à jour est prêt à avancer. Les jalons Révisés apparaissent comme une pastille violette dans la chronologie et ne nécessitent pas de raison.
Attribuer et suivre les jalons via l’API
Vous pouvez attribuer et mettre à jour les jalons de manière programmatique en utilisant les points de terminaison design dans l’API Sync. Tout ce que vous pouvez faire avec les jalons dans Aurora, vous pouvez également le faire via l’API — attribuer un jalon, le mettre à jour, et recevoir des notifications lorsqu’il change dans Aurora.
Les jalons d’ordre de modification sont également disponibles via l’API et comme événements webhook. Vous pouvez vous abonner aux événements d’ordre de modification pour les capturer dans vos propres systèmes — par exemple, pour garder un CRM synchronisé avec le design le plus récent. Le payload de l’événement de changement inclut à la fois le moment où le changement a eu lieu et ce qui a été modifié.
FAQ
Puis-je continuer à modifier un design après avoir attribué un jalon ?
Oui. L’attribution d’un jalon sauvegarde une capture en lecture seule, mais le design actif reste entièrement modifiable. La capture ne changera pas lorsque vous modifierez le design plus tard.
Quelle est la différence entre un ordre de modification et un jalon révisé ?
Un ordre de modification indique qu’un design vendu doit être modifié et enregistre pourquoi. Un jalon révisé marque le design mis à jour et finalisé une fois que vous avez effectué ces modifications. Une séquence typique est Vendu → Ordre de modification → Révisé.
Pourquoi un jalon d’ordre de modification apparaîtrait-il sans qu’aucun utilisateur ne l’ait attribué ?
Si vous utilisez une intégration financeur Aurora, l’envoi de modifications au financeur peut déclencher automatiquement un jalon d’ordre de modification. Si l’événement automatisé ne correspond pas à une raison spécifique, il est enregistré comme Autre.
Puis-je avoir plusieurs designs vendus dans un projet ?
Non. Un projet ne peut avoir qu’un seul design Vendu à la fois. L’attribution de Vendu à un nouveau design marque automatiquement le design Vendu précédent comme Annulé.