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Comment configurer l'intégration Participate Energy

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Niel
  • Mise à jour

L'intégration Participate est actuellement en version bêta et disponible pour un groupe limité de clients. Les fonctionnalités et la disponibilité peuvent évoluer durant la phase bêta. Pour demander l'accès, contactez votre responsable de compte Aurora.

L'intégration d'Aurora avec Participate Energy permet à vos représentants de proposer un bail prépayé Participate directement en mode Vente. Une fois l'intégration configurée, Aurora vérifie automatiquement l'éligibilité aux incitations d'un projet avec Participate et applique le tarif de bail résultant à la proposition — sans calculatrice externe ni saisie manuelle des données.

Cet article couvre la configuration unique qu'un administrateur de compte doit réaliser avant que les représentants puissent utiliser l'intégration. Pour le flux de travail du représentant, consultez Comment utiliser l'intégration Participate Energy en mode Vente.

Dans cet article

Qu'est-ce qu'un bail prépayé Participate ?

Bail prépayé : une structure de propriété tierce (TPO) dans laquelle le fournisseur possède le système, réclame le crédit d'impôt commercial (48E) et toutes les incitations supplémentaires, et offre une remise initiale au propriétaire basée sur divers facteurs. Le propriétaire paie le prix du bail en une seule fois, au lieu de versements mensuels.

Participate Energy possède le système durant la période initiale du bail et offre au propriétaire une option de rachat dès la 6e année. Le propriétaire peut payer le montant du bail prépayé en espèces ou le financer via un prêteur approuvé.

Comment fonctionne l'intégration

Aurora envoie les détails du projet et du système à Participate pour récupérer le tarif du bail et applique le résultat au financement de votre conception. Participate n'envoie pas de produits, statuts ou documents dans Aurora.

Lorsqu'un représentant sélectionne Participate Energy pour une conception, Aurora :

  1. Vérifie si l'adresse du projet se situe dans une communauté énergétique.
  2. Vérifie si les panneaux et la batterie de la conception sont éligibles au bonus de contenu domestique — Participate évalue chaque composant de la conception.
  3. Demande une estimation de bail à Participate en utilisant le coût éligible de votre système et les résultats d'éligibilité des deux premières vérifications.

Participate renvoie un facteur de bail qui détermine le prix du bail prépayé remisé pour le propriétaire. Comme l'éligibilité influence le facteur de bail, le même prix système peut générer des tarifs de bail différents selon les projets.

Remarque : Chaque composant de la conception doit figurer sur la liste des fournisseurs approuvés (AVL) de Participate – si la conception inclut un composant non reconnu par Participate, l'estimation du bail renvoie une erreur.

Avant de commencer

  • Vous êtes un partenaire Participate Energy approuvé. L'intégration récupère les tarifs via votre compte Participate, votre organisation doit donc être préalablement intégrée à Participate. Pour rejoindre leur réseau d'installateurs, contactez directement Participate Energy.
  • Vous avez un accès Administrateur dans Aurora pour activer l'intégration. Seuls les administrateurs de compte peuvent activer les intégrations et gérer les produits de financement.
  • Vous disposez de votre clé API Participate Energy. Participate fournit cette clé lors de l'activation de votre partenariat. Contactez votre interlocuteur Participate si vous ne l'avez pas.
  • Vous avez au moins un produit de financement résidentiel en espèces ou par prêt à associer à Participate. Les propriétaires peuvent payer le montant du bail prépayé en espèces ou le financer via un prêteur approuvé, donc la plupart des installateurs configurent également un produit de prêt correspondant. Voir Comment configurer un financement TPO prépayé pour savoir comment modéliser les structures courantes de prêteurs.
  • Participate dessert des projets dans un nombre limité d'États. La disponibilité est déterminée par Participate et peut évoluer — consultez cette page ou demandez à votre contact Participate de confirmer la couverture actuelle des États avant de faire une proposition.

Étape 1 : Activer l'intégration Participate Energy

  1. Accédez à Paramètres > Intégrations de financement.
  2. Cliquez sur +Ajouter en haut à droite et sélectionnez Participate Energy dans le menu déroulant.
  3. Saisissez votre clé API Participate Energy. La clé est masquée après saisie.
  4. Utilisez le menu déroulant Assigner à pour rendre l'intégration disponible à des partenaires spécifiques ou à des utilisateurs non partenaires. Voir Attribuer des produits de financement personnalisés et intégrés aux partenaires pour en savoir plus.
  5. Cliquez sur Soumettre pour enregistrer. Participate Energy apparaît désormais dans votre liste d'intégrations de financement.

Étape 2 : Activer les produits de financement pour Participate

Les produits que les utilisateurs voient sous Participate Energy en mode Vente sont vos propres produits de financement — Aurora ne récupère pas de liste de produits depuis Participate. Un produit n'apparaît pas sous Participate Energy tant que vous ne l'avez pas activé pour l'intégration.

  1. Accédez à Base de données > Financement.
  2. Dans l'onglet Produits, sélectionnez le produit de financement que vous souhaitez proposer avec Participate, puis cliquez sur Modifier.
  3. Faites défiler jusqu'à Disponibilité TPO et cochez la case pour Participate Energy.
  4. Cliquez sur Enregistrer. Répétez pour chaque produit que vous souhaitez rendre sélectionnable par les représentants avec Participate.

Remarque : Les baux prépayés Participate s'appliquent uniquement aux projets résidentiels — les produits de financement commerciaux ne peuvent pas être activés pour Participate. Pour organiser vos produits sous des prêteurs nommés dans le menu déroulant du mode Vente, voir Comment créer et gérer des financeurs personnalisés.

Étape 3 : Activer les composants de la liste des fournisseurs approuvés (AVL) de Participate

Participate ne tarifie que les conceptions composées de composants figurant sur sa liste des fournisseurs approuvés (AVL) — l'estimation du bail renvoie une erreur si une conception inclut un composant non reconnu par Participate.

Dans la base de données des composants, Aurora indique quels composants figurent sur l'AVL de Participate, mais vous devez activer le composant avant qu'il ne soit disponible pour les utilisateurs dans les menus déroulants des composants en mode Vente et mode Conception. Voir Nouvelle fonctionnalité : sélection de composants AVL pour les financeurs TPO pour comprendre le fonctionnement des onglets AVL.

  1. Accédez à Base de données et sélectionnez un type de composant sous Composants (par exemple, Modules).
  2. Recherchez le modèle de composant que vous souhaitez activer.
  3. Utilisez la colonne AVL pour voir sur quelles AVL de financeurs chaque composant figure — les composants sur l'AVL de Participate affichent Participate Energy.
  4. Activez le bouton dans la colonne Activé pour rendre le composant disponible à votre équipe pour leurs conceptions.

Assurez-vous qu'au moins un panneau de l'AVL de Participate est activé. Si aucun n'est activé, l'onglet Participate Energy sera vide et les représentants ne pourront pas créer de conceptions que Participate peut tarifer. Si un composant que vous pensez être sur l'AVL de Participate n'affiche pas de ligne Participate Energy, contactez le support Aurora.

Les composants activés de l'AVL de Participate seront visibles par défaut dans l'onglet AVL de Participate. Pour modifier cela, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Sélectionnez un composant pour ouvrir le panneau Modifier le composant.
  2. Dans Liste des fournisseurs approuvés (AVL), décochez Afficher sur AVL dans la ligne Participate Energy.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Marquage du contenu domestique (optionnel)

Aurora ne détermine pas si un composant répond aux critères de contenu domestique — Participate fait cette détermination lors de la tarification du bail. Pour faciliter la détection des composants qualifiants par les représentants pendant la conception, vous pouvez les marquer vous-même : dans le panneau Modifier le composant, cochez Conforme aux critères de contenu domestique dans la ligne Participate Energy. Cette étiquette est un label pour votre équipe — elle ne modifie pas la détermination d'éligibilité de Participate.

FAQ

Dois-je être partenaire Participate Energy pour utiliser l'intégration ?

Oui. L'intégration récupère les tarifs de bail via votre compte Participate. Si votre organisation n'est pas encore partenaire Participate, contactez Participate Energy pour commencer.

Quels produits de financement puis-je activer pour Participate ?

Les produits de financement résidentiels que vous créez et maintenez dans Aurora et qui acceptent de financer un bail prépayé. Les produits commerciaux ne peuvent pas être utilisés avec Participate. De nombreux installateurs associent Participate à un prêt d'un prêteur approuvé afin que les propriétaires puissent financer le montant prépayé. Voir Comment configurer un financement TPO prépayé.

Est-ce qu'Aurora obtient un devis de Participate en utilisant les données de mon projet ?

Uniquement lorsqu'un représentant sélectionne Participate Energy pour une conception. À ce moment-là, Aurora envoie à Participate les détails du projet et du système nécessaires pour tarifer le bail — la vérification de la communauté énergétique basée sur l'adresse, l'éligibilité des composants, le type de système et le coût éligible du système. Rien ne se synchronise de Participate vers Aurora.

Est-ce qu'Aurora détermine l'éligibilité au contenu domestique ?

Non. Participate détermine l'éligibilité de chaque composant lors de la tarification du bail. Les étiquettes "Conforme aux critères de contenu domestique" dans la base de données des composants sont des labels que vous maintenez pour aider les représentants à choisir des composants qualifiants — elles n'affectent pas la détermination de Participate.

En quoi cela diffère-t-il de la configuration manuelle du TPO prépayé ?

Sans l'intégration, vous calculez le prix remisé dans la calculatrice externe du fournisseur et le saisissez manuellement dans Aurora. Avec l'intégration, Aurora récupère automatiquement la remise de Participate et la maintient synchronisée avec la conception. La méthode manuelle expliquée dans Comment configurer un financement TPO prépayé s'applique toujours aux fournisseurs TPO prépayés qu'Aurora n'a pas intégrés.

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