Remarque : L’intégration Concert Finance est en version bêta et disponible pour un groupe limité de clients. Les fonctionnalités et la disponibilité peuvent changer pendant la version bêta. Pour demander l’accès, contactez votre responsable de compte Aurora.
L’intégration Concert Finance permet à vos représentants d’établir directement dans le mode Ventes un devis pour un leasing prépayé Propel, financé par un prêt Concert Finance. Cet article couvre la configuration unique effectuée par un administrateur de compte. Pour le processus suivi par les représentants, consultez Utiliser l’intégration Concert Finance dans le mode Ventes.
Dans cet article :
- Fonctionnement de l’intégration
- Avant de commencer
- Ajouter l’intégration Concert
- Renommer l’intégration
- FAQ
- Articles connexes
Fonctionnement de l’intégration
Un leasing prépayé Propel associe une remise sur le leasing initiale à un prêt Concert Finance, afin que le propriétaire finance le prix remisé plutôt que le coût total du système. Pour en savoir plus sur les produits de propriété par un tiers (TPO) prépayés, consultez Comment configurer le financement TPO prépayé.
Lorsqu’un représentant sélectionne Concert Finance pour une conception, Aurora :
- Envoie les détails du projet et le coût du système à Concert.
- Répertorie les produits Concert Finance proposés par Concert pour ce projet.
- Applique la remise sur le leasing et les conditions du prêt de Concert au financement, y compris le paiement mensuel indiqué dans le devis de Concert.
Comme les produits proviennent de Concert, vous n’avez pas besoin de configurer de produits de financement via notre fonctionnalité de financement personnalisé pour cette intégration. L’intégration couvre uniquement l’établissement des devis : les représentants remplissent la demande de financement sur le portail de Concert.
Avant de commencer
Vous devez disposer d’un accès administrateur dans Aurora pour configurer les intégrations de financement. Vous devez également disposer du nom d’utilisateur et du mot de passe Concert de votre entreprise. Si vous ne connaissez pas vos identifiants, contactez l’assistance Concert.
Ajouter l’intégration Concert
Connectez votre compte Concert et choisissez qui, au sein de votre organisation, peut établir des devis.
- Accédez à Paramètres > Intégrations de financement.
- Cliquez sur Ajouter.
- Dans la liste déroulante Organisme financier, sélectionnez Concert, puis cliquez sur Continuer.
- Sous Attribuer à..., sélectionnez qui peut établir des devis Concert. Les options sont décrites après ces étapes.
- Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Concert.
- Cliquez sur Envoyer.
Si Concert ne reconnaît pas vos identifiants, le message Nous n’avons pas trouvé de compte avec ces identifiants. Veuillez réessayer ou contacter l’assistance Concert pour obtenir de l’aide. s’affiche. Vérifiez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, ou contactez l’assistance Concert.
Une fois la connexion établie, Concert apparaît dans votre liste d’Intégrations de financement et la colonne Partenaires indique à qui l’intégration est attribuée. Les représentants peuvent maintenant sélectionner Concert Finance dans le mode Ventes pour les projets admissibles.
Choisir qui peut établir des devis Concert
- Aucun partenaire ([nom de votre compte]) — Les utilisateurs de votre compte qui ne sont pas attribués à un partenaire peuvent établir des devis Concert. Les partenaires ne le peuvent pas.
- Tous les partenaires — Tous les partenaires peuvent établir des devis Concert. Les utilisateurs qui ne sont pas attribués à un partenaire ne le peuvent pas.
- Un partenaire répertorié sous Sélectionner des partenaires spécifiques — Seuls les partenaires que vous sélectionnez peuvent établir des devis Concert.
Pour en savoir plus sur l’attribution des partenaires, consultez Attribuer des produits de financement personnalisés et intégrés aux partenaires.
Renommer l’intégration
L’intégration est nommée Concert par défaut. Dans les paramètres de l’intégration, vous pouvez uniquement modifier son nom.
- Dans Paramètres > Intégrations de financement, cliquez sur ⋯ à côté de Concert et sélectionnez Configurer.
- Cliquez sur Modifier.
- Modifiez le Nom de l’intégration, puis cliquez sur Enregistrer.
FAQ
Dois-je configurer des produits de financement pour Concert ?
Non. Les produits de Concert apparaissent automatiquement lorsqu’un représentant sélectionne Concert Finance pour une conception, selon ce que Concert propose pour ce projet.
Ai-je toujours besoin d’un prêt avec facteur de paiement pour établir un devis Propel ?
Non, si votre compte dispose de l’intégration : les représentants sélectionnent directement les produits Concert Finance. Si votre compte ne fait pas partie de la version bêta, continuez à utiliser la configuration décrite dans Comment configurer le financement TPO prépayé.
Où puis-je obtenir mon nom d’utilisateur et mon mot de passe Concert ?
Auprès de Concert. Si vous ne les avez pas, contactez l’assistance Concert.