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Versenden von Dokumenten mit Contract Manager

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Aurora Solar
  • Aktualisiert

In diesem Artikel werden wir die grundlegenden Schritte zum Versenden von Dokumenten im Sales Mode mit Contract Manager erläutern

 

Zugriff auf Contract Manager

Klicken Sie im Projekt-Dashboard auf den Sales Mode in der oberen rechten Ecke, um den Sales Mode zu aktivieren.

Sales Mode öffnen.png

 

Klicken Sie im Sales Mode auf das Menüsymbol in der oberen linken Ecke und dann auf Vereinbarungen.

hamburger.png

 

Vereinbarungen.png

 

Vereinbarungen senden

Um eine Vereinbarung zur Unterschrift zu senden, verwenden Sie das Dropdown-Menü und wählen Sie eine vorkonfigurierte Dokumentvorlage aus. Diese Vorlagen werden im Voraus von Ihrem Kontoverwalter konfiguriert.

 

Vereinbarung auswählen.png

Klicken Sie auf Auswählen und bestätigen Sie dann die Kontaktinformationen der Personen, die die Vereinbarung erhalten sollen.
Kontaktinformationen bestätigen.png
Auf der folgenden Seite sehen Sie eine Vorschau Ihrer Vereinbarung. Wenn alles korrekt aussieht, klicken Sie auf die Schaltfläche Zur Signatur senden in der rechten unteren Ecke. Wenn es Fehler gibt, kehren Sie in den Sales Mode zurück, um die Systemdetails, den Preis, die Finanzierung oder alles, was Ihnen unpassend erscheint, zu aktualisieren.
Vorschau und zur Unterschrift senden.png
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, lesen Sie den Contract Manager Konfigurationsleitfaden.

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