Hinweis: Contract Manager ist eine Zusatzfunktion, die nur für Kunden mit einem Enterprise-Tarif verfügbar ist.
In diesem Artikel behandeln wir:
- Zugriff auf Vereinbarungen
- Benutzerkonten erstellen
- Vereinbarungen erstellen und versenden
- Status einsehen und Vereinbarungen stornieren
Zugriff auf Vereinbarungen
Auf Vereinbarungen können Nutzer auf zwei Arten zugreifen und diese erstellen:
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Sales Mode (am häufigsten) – Klicken Sie auf das Hamburger-Symbol in der oberen linken Ecke des Sales Mode und dann auf Vereinbarungen.
- Projektübersicht – Klicken Sie auf Dokumente und scrollen Sie dann nach unten zu Vereinbarungen. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Design aus dem Dropdown-Menü in der oberen rechten Ecke ausgewählt haben.
Benutzerkonten erstellen
Beim erstmaligen Versenden einer Vereinbarung muss jeder Benutzer sein eigenes Benutzerkonto im Docusign-Tenant-Konto erstellen.
Dies ist ein erforderlicher Schritt, damit die versendeten Vereinbarungen jedem Benutzer und dessen E-Mail-Adresse zugeordnet werden können und um E-Mail-Benachrichtigungen zu erhalten, wenn Empfänger die Vereinbarung ansehen oder unterschreiben.
Hinweis: Falls Sie bereits ein Docusign-Konto besitzen, können Sie dieselbe E-Mail-Adresse verwenden. Sie werden dann einfach als Mitglied des mit Aurora verbundenen Docusign-Kontos Ihres Unternehmens hinzugefügt.
So erstellen Sie ein neues Benutzerkonto:
- Wählen Sie eine Vereinbarungsvorlage aus dem Dropdown-Menü aus und klicken Sie dann auf Auswählen
- Klicken Sie auf Benutzer erstellen, wenn Sie aufgefordert werden, einen neuen Docusign-Benutzer zu erstellen. Dadurch wird eine Aktivierungs-E-Mail mit dem Betreff „Account Activation“ an Ihr Postfach gesendet.
Klicken Sie nicht auf Weiter im Contract Manager, bevor Sie die Schritte 3–5 abgeschlossen haben.
- Klicken Sie auf Aktivieren in Ihrer E-Mail
- Klicken Sie auf Konto erstellen
- Erstellen Sie ein Passwort und klicken Sie dann auf Anmelden
- Sobald Ihr Konto aktiviert ist, kehren Sie zum Contract Manager zurück und klicken Sie auf Weiter
- Klicken Sie auf Weiter, wenn Sie um Docusign-Zustimmung gebeten werden
- Klicken Sie auf Zugriff erlauben, wenn Sie dazu aufgefordert werden
Nach Abschluss kann es sein, dass Ihr Vorschlag aktualisiert wird. Navigieren Sie dann erneut zum Contract Manager, um mit dem Erstellen Ihrer Vereinbarung zu beginnen.
Vereinbarungen erstellen und versenden
Wenn Sie bereit sind, eine Vereinbarung zu versenden, folgen Sie den untenstehenden Schritten:
- Suchen und wählen Sie die passende Vereinbarung aus dem Dropdown aus und klicken Sie dann auf Auswählen
- Wählen Sie aus, welche Dokumente der Vereinbarung angehängt werden sollen, und klicken Sie dann auf Weiter. Dadurch wird Ihre Docusign-Vereinbarung generiert.
- Fügen Sie bei Bedarf weitere Dateien hinzu
- Geben Sie Name und E-Mail-Adresse für jeden Empfänger ein. Fügen Sie bei Bedarf weitere Empfänger hinzu
- Passen Sie Betreff und Nachricht der E-Mail nach Bedarf an und klicken Sie dann auf Weiter
- Überprüfen Sie die Vereinbarung. Stellen Sie sicher, dass alle Vorschlagsdetails korrekt sind, und fügen Sie bei Bedarf Felder oder Notizen hinzu.
- Klicken Sie auf Senden, wenn Sie bereit sind, zu teilen.
Status einsehen und Vereinbarungen stornieren
Nach dem Versand können Sie den Status der Vereinbarungen im Sales Mode und im Dokumenten-Tab der Projektübersicht einsehen. Dort wird angezeigt, ob die Vereinbarung gesendet, angesehen, unterschrieben oder storniert wurde, zusammen mit dem Datum.
Um eine bereits versendete Vereinbarung zu stornieren, klicken Sie auf Stornieren. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, klicken Sie im Pop-up auf Vereinbarung stornieren.