In diesem Artikel behandeln wir:
Was ändert sich?
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir den Vertragsmanager auf Docusign neu aufgebaut haben! Der Wechsel zu Docusign ermöglicht es uns, Ihnen mehr der von Ihnen gewünschten Funktionen bereitzustellen sowie ein flexibleres und vertrauteres Signiererlebnis für Ihre Kunden und Vertriebsmitarbeiter zu bieten.
Dieses Upgrade beinhaltet auch stark nachgefragte Funktionen wie gesperrte Felder, benutzerdefinierte Eingaben, berechnete Felder, bearbeitbare Vertriebsvorlagen und mehr.
Das Erlebnis für Administratoren und Benutzer bleibt größtenteils gleich, und Sie werden keine der Ihnen heute bekannten Funktionen verlieren. Allerdings sind sowohl für Administratoren als auch für Benutzer Schritte erforderlich, um die Umstellung durchzuführen – und wir gewähren Ihnen während dieser Übergangsphase kostenlosen Zugang.
Diese Umstellung muss bis zum 30. Juni 2026 abgeschlossen sein.
Wie Sie auf Docusign umsteigen
Einrichtung Ihrer Docusign-Verbindung (Administratoren)
Um die Integration einzurichten, müssen Sie ein Docusign-Konto erstellen. Dies geschieht einmal pro Mandant, wenn Sie zum ersten Mal versuchen, eine Vereinbarungsvorlage zu erstellen. Folgen Sie dazu den Anweisungen hier.
Übertragung Ihrer Vereinbarungsvorlagen (Administratoren)
Alle Ihre alten Vereinbarungsvorlagen müssen neu konfiguriert werden, um sie in der neuen Docusign-Umgebung zu verwenden. Dies wird wahrscheinlich der zeitaufwändigste Teil des Übergangs sein, daher empfehlen wir, so bald wie möglich mit diesem Prozess zu beginnen. Folgen Sie dazu den Anweisungen hier.
Erstellen von Benutzerkonten (Benutzer)
Wenn Sie zum ersten Mal eine Vereinbarung versenden, muss jeder Benutzer sein eigenes Benutzerkonto im Mandanten-Docusign-Konto erstellen.
Dies ist ein erforderlicher Schritt, damit die gesendeten Vereinbarungen jedem Benutzer und dessen E-Mail-Adresse zugeordnet werden können und damit E-Mail-Benachrichtigungen empfangen werden, wenn Empfänger die Vereinbarung ansehen oder unterschreiben. Folgen Sie dazu den Anweisungen hier.
Wie Sie auf ältere Vereinbarungen zugreifen
Administratoren und Benutzer haben während der Übergangsphase weiterhin Zugriff auf alte Vorlagen.
Administratoren können auf alte Vereinbarungsvorlagen zugreifen, indem sie zu Datenbank > Vereinbarungsvorlagen (alt) navigieren.
Benutzer können im Vertriebsmodus > Vereinbarungen auf alte Vereinbarungen zugreifen und diese versenden, indem sie auf Alte Vereinbarungen klicken.