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So konfigurieren Sie die Participate Energy-Integration

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Niel
  • Aktualisiert

Die Participate-Integration befindet sich derzeit in der Beta-Phase und steht nur einer begrenzten Kundengruppe zur Verfügung. Funktionen und Verfügbarkeit können sich während der Beta ändern. Um Zugang zu beantragen, wenden Sie sich an Ihren Aurora Account Manager.

Die Integration von Aurora mit Participate Energy ermöglicht es Ihren Vertriebsmitarbeitern, direkt im Sales Mode ein Participate-Prepaid-Leasing anzubieten. Sobald die Integration konfiguriert ist, prüft Aurora automatisch die Förderfähigkeit eines Projekts bei Participate und wendet die daraus resultierende Leasingpreisgestaltung auf den Vorschlag an – ohne externen Rechner und ohne manuelle Dateneingabe.

Dieser Artikel behandelt die einmalige Einrichtung, die ein Konto-Administrator abschließt, bevor Vertriebsmitarbeiter die Integration nutzen können. Für den Workflow der Vertriebsmitarbeiter siehe So verwenden Sie die Participate Energy-Integration im Sales Mode.

In diesem Artikel

Was ist ein Participate-Prepaid-Leasing?

Prepaid-Leasing: eine Third-Party-Ownership-(TPO)-Struktur, bei der der Anbieter das System besitzt, die kommerzielle (48E) Steuergutschrift und etwaige Bonusanreize beansprucht und dem Hauseigentümer basierend auf verschiedenen Faktoren einen Sofortrabatt anbietet. Der Hauseigentümer zahlt den Leasingpreis im Voraus, anstatt monatliche Leasingraten zu leisten.

Participate Energy besitzt das System für die Anfangszeit des Leasings und bietet dem Hauseigentümer bereits ab dem 6. Jahr eine Rückkaufoption an. Der Hauseigentümer kann den Prepaid-Leasingbetrag bar bezahlen oder über einen zugelassenen Kreditgeber finanzieren.

Wie die Integration funktioniert

Aurora sendet Projekt- und Systemdetails an Participate, um Leasingpreise abzurufen, und wendet das Ergebnis auf die Finanzierung Ihres Designs an. Participate sendet keine Produkte, Status oder Dokumente zurück an Aurora.

Wenn ein Vertriebsmitarbeiter Participate Energy für ein Design auswählt, führt Aurora automatisch folgende Schritte durch:

  1. Prüft, ob sich die Adresse des Projekts in einer Energiegemeinschaft befindet.
  2. Prüft, ob die Module und die Batterie des Designs für den Inlandsinhaltsbonus berechtigt sind – Participate bewertet jede Komponente im Design.
  3. Fordert eine Leasing-Schätzung von Participate an, basierend auf Ihren förderfähigen Systemkosten und den Ergebnissen der ersten beiden Prüfungen.

Participate liefert einen Leasingfaktor, der den rabattierten Prepaid-Leasingpreis für den Hauseigentümer bestimmt. Da die Förderfähigkeit den Leasingfaktor beeinflusst, kann derselbe Systempreis bei verschiedenen Projekten zu unterschiedlichen Leasingpreisen führen.

Hinweis: Jede Komponente im Design muss auf der genehmigten Lieferantenliste (AVL) von Participate stehen – wenn das Design eine Komponente enthält, die Participate nicht erkennt, gibt die Leasing-Schätzung einen Fehler zurück.

Bevor Sie beginnen

  • Sie sind ein genehmigter Participate Energy-Partner. Die Integration ruft Preise über Ihr Participate-Konto ab, daher muss Ihre Organisation zuerst bei Participate registriert sein. Um ihrem Installateurnetzwerk beizutreten, wenden Sie sich direkt an Participate Energy.
  • Sie haben Administratorzugang in Aurora, um die Integration zu aktivieren. Nur Konto-Administratoren können Integrationen aktivieren und Finanzierungsprodukte verwalten.
  • Sie besitzen Ihren Participate Energy API-Schlüssel. Participate stellt diesen Schlüssel bereit, wenn Ihre Partnerschaft aktiviert wird. Wenden Sie sich an Ihren Participate-Kontakt, falls Sie ihn nicht haben.
  • Sie haben mindestens ein Wohn-Finanzierungsprodukt für Barzahlung oder Kredit, das Sie mit Participate koppeln können. Hauseigentümer können den Prepaid-Leasingbetrag bar bezahlen oder über einen zugelassenen Kreditgeber finanzieren, daher richten die meisten Installateure auch ein passendes Kreditprodukt ein. Siehe So richten Sie eine Prepaid-TPO-Finanzierung ein, um zu erfahren, wie gängige Kreditgeberstrukturen modelliert werden.
  • Participate bedient Projekte nur in einer begrenzten Anzahl von Bundesstaaten. Die Verfügbarkeit wird von Participate bestimmt und kann sich ändern – überprüfen Sie diese Seite oder fragen Sie Ihren Participate-Kontakt, um die aktuelle Bundesstaatenabdeckung vor der Angebotserstellung zu bestätigen.

Schritt 1: Aktivieren Sie die Participate Energy-Integration

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Finanzierungsintegrationen.
  2. Klicken Sie oben rechts auf +Hinzufügen und wählen Sie Participate Energy aus dem Dropdown-Menü.
  3. Geben Sie Ihren Participate Energy API-Schlüssel ein. Der Schlüssel wird nach der Eingabe maskiert.
  4. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Zuweisen an, um die Integration bestimmten Partnern oder Nicht-Partner-Benutzern verfügbar zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisung benutzerdefinierter und integrierter Finanzierungsprodukte an Partner.
  5. Klicken Sie auf Absenden, um zu speichern. Participate Energy erscheint jetzt in Ihrer Liste der Finanzierungsintegrationen.

Schritt 2: Aktivieren Sie Finanzierungsprodukte für Participate

Die Produkte, die Benutzer unter Participate Energy im Sales Mode sehen, sind Ihre eigenen Finanzierungsprodukte – Aurora zieht keine Produktliste von Participate. Ein Produkt erscheint erst unter Participate Energy, wenn Sie es für die Integration aktiviert haben.

  1. Gehen Sie zu Datenbank > Finanzierung.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Produkte das Finanzierungsprodukt aus, das Sie mit Participate anbieten möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Scrollen Sie nach unten zu TPO-Verfügbarkeit und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Participate Energy.
  4. Klicken Sie auf Speichern. Wiederholen Sie dies für jedes Produkt, das Vertriebsmitarbeiter mit Participate auswählen können sollen.

Hinweis: Participate-Prepaid-Leasing gilt nur für Wohnprojekte – kommerzielle Finanzierungsprodukte können für Participate nicht aktiviert werden. Um Ihre Produkte unter benannten Kreditgebern im Sales Mode Dropdown zu organisieren, siehe So erstellen und verwalten Sie benutzerdefinierte Finanzierer.

Schritt 3: Aktivieren Sie Komponenten aus der AVL von Participate

Participate bewertet nur Designs, die aus Komponenten aus seiner genehmigten Lieferantenliste (AVL) bestehen – die Leasing-Schätzung gibt einen Fehler zurück, wenn ein Design eine Komponente enthält, die Participate nicht erkennt.

In der Komponentendatenbank zeigt Aurora an, welche Komponenten auf der Participate-AVL enthalten sind, aber Sie müssen die Komponente aktivieren, bevor sie den Benutzern in den Dropdown-Menüs für Komponenten im Sales Mode und Design Mode zur Verfügung steht. Siehe Neue Funktion: AVL-Komponentenauswahl für TPO-Finanzierer für Informationen zur Funktionsweise der AVL-Registerkarten.

  1. Gehen Sie zur Datenbank und wählen Sie einen Komponententyp unter Komponenten aus (zum Beispiel Module).
  2. Suchen Sie das Komponentemodell, das Sie aktivieren möchten.
  3. Verwenden Sie die Spalte AVL, um zu sehen, auf welchen Finanzierer-AVLs jede Komponente gelistet ist – Komponenten auf der Participate-AVL zeigen Participate Energy.
  4. Schalten Sie den Schalter in der Spalte Aktiviert EIN, um die Komponente Ihrem Team für deren Designs verfügbar zu machen.

Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Modul aus der Participate-AVL aktiviert ist. Wenn nichts aktiviert ist, bleibt die Participate Energy-Registerkarte leer und Vertriebsmitarbeiter können keine Designs erstellen, die Participate bewerten kann. Wenn eine Komponente, von der Sie glauben, dass sie auf der Participate-AVL steht, keine Participate Energy-Zeile anzeigt, wenden Sie sich an den Aurora-Support.

Aktivierte Komponenten aus der Participate-AVL sind standardmäßig auf der Participate-AVL-Registerkarte sichtbar. Um dies zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie eine Komponente aus, um das Panel Komponente bearbeiten zu öffnen.
  2. Deaktivieren Sie unter Genehmigte Lieferantenliste (AVL) die Option Auf AVL anzeigen in der Zeile Participate Energy.
  3. Klicken Sie auf Speichern.

Kennzeichnung des Inlandsinhalts (optional)

Aurora bestimmt nicht, ob eine Komponente die Kriterien für Inlandsinhalt erfüllt – Participate trifft diese Entscheidung bei der Preisgestaltung des Leasings. Um es Vertriebsmitarbeitern bei der Planung leichter zu machen, qualifizierende Komponenten zu erkennen, können Sie diese selbst kennzeichnen: Aktivieren Sie im Panel Komponente bearbeiten das Kontrollkästchen Erfüllt Kriterien für Inlandsinhalt in der Zeile Participate Energy. Diese Kennzeichnung ist ein Hinweis für Ihr Team – sie ändert die Förderfähigkeitsbewertung von Participate nicht.

FAQs

Muss ich Participate Energy-Partner sein, um die Integration zu nutzen?

Ja. Die Integration ruft Leasingpreise über Ihr Participate-Konto ab. Wenn Ihre Organisation noch kein Participate-Partner ist, wenden Sie sich an Participate Energy, um zu starten.

Welche Finanzierungsprodukte kann ich für Participate aktivieren?

Wohnfinanzierungsprodukte, die Sie in Aurora erstellen und pflegen und die bereit sind, ein Prepaid-Leasing zu finanzieren. Kommerzielle Produkte können mit Participate nicht verwendet werden. Viele Installateure kombinieren Participate mit einem Kredit eines zugelassenen Kreditgebers, damit Hauseigentümer den Prepaid-Betrag finanzieren können. Siehe So richten Sie eine Prepaid-TPO-Finanzierung ein.

Erhält Aurora ein Angebot von Participate unter Verwendung meiner Projektdaten?

Nur wenn ein Vertriebsmitarbeiter Participate Energy für ein Design auswählt. Zu diesem Zeitpunkt sendet Aurora die Projekt- und Systemdetails, die Participate benötigt, um das Leasing zu bewerten – die adressbasierte Energiegemeinschaftsprüfung, Komponentenzulässigkeit, Systemtyp und förderfähige Systemkosten. Es erfolgt keine Synchronisation von Participate zurück zu Aurora.

Bestimmt Aurora die Förderfähigkeit für Inlandsinhalt?

Nein. Participate bestimmt die Förderfähigkeit jeder Komponente bei der Preisgestaltung des Leasings. Die Kennzeichnungen „Erfüllt Kriterien für Inlandsinhalt“ in der Komponentendatenbank sind Labels, die Sie pflegen, um Vertriebsmitarbeitern bei der Auswahl qualifizierender Komponenten zu helfen – sie beeinflussen die Bewertung von Participate nicht.

Worin unterscheidet sich das von der manuellen Prepaid-TPO-Einrichtung?

Ohne die Integration berechnen Sie den rabattierten Preis im externen Rechner des Anbieters und geben ihn manuell in Aurora ein. Mit der Integration ruft Aurora den Rabatt automatisch von Participate ab und hält ihn mit dem Design synchron. Der manuelle Ansatz in So richten Sie eine Prepaid-TPO-Finanzierung ein gilt weiterhin für Prepaid-TPO-Anbieter, mit denen Aurora nicht integriert ist.

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