Mit der Concert-Finance-Integration können Ihre Vertriebsmitarbeiter das vorausbezahlte Propel-Leasing von Concert Finance direkt im Sales Mode anbieten. Dieser Artikel behandelt die einmalige Einrichtung durch einen Kontoadministrator. Informationen zum Workflow für Vertriebsmitarbeiter finden Sie unter Verwenden der Concert-Finance-Integration im Sales Mode.
In diesem Artikel:
- Funktionsweise der Integration
- Vorbereitung
- Hinzufügen der Concert-Integration
- Umbenennen der Integration
- Wechsel von einem benutzerdefinierten Darlehen
- FAQ
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Funktionsweise der Integration
Das vorausbezahlte Propel-Leasing von Concert Finance kombiniert einen anfänglichen Leasingrabatt mit einem Darlehen von Concert Finance, sodass der Hauseigentümer den rabattierten Preis statt der vollständigen Systemkosten finanziert. Hintergrundinformationen zu vorausbezahlten TPO-Produkten (Third-Party Ownership) finden Sie unter Einrichten einer vorausbezahlten TPO-Finanzierung.
Wenn ein Vertriebsmitarbeiter Concert Finance für einen Entwurf auswählt, führt Aurora folgende Schritte aus:
- Sendet die Projektdetails und Systemkosten an Concert.
- Listet die Concert-Finance-Produkte auf, die Concert für dieses Projekt anbietet.
- Wendet den Leasingrabatt und die Darlehensbedingungen von Concert auf die Finanzierung an, einschließlich der monatlichen Zahlung aus dem Angebot von Concert.
Da die Produkte von Concert bereitgestellt werden, müssen Sie für diese Integration keine Finanzierungsprodukte über unsere Funktion für benutzerdefinierte Finanzierungen einrichten. Die Integration deckt nur die Angebotserstellung ab – die Vertriebsmitarbeiter schließen den Finanzierungsantrag im Portal von Concert ab.
Vorbereitung
Bevor Sie die Integration verbinden, stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:
- Administratorzugriff in Aurora. Nur Administratoren können Finanzierungsintegrationen einrichten.
- Ein aktives Concert-Konto. Installationsbetriebe bieten das vorausbezahlte Propel-Leasing von Concert Finance durch eine Partnerschaft mit Greentech Renewables an. Sie sind noch kein Partner? Kontaktieren Sie SolSource und wählen Sie „Ich bin ein Installationsbetrieb“ aus.
- Den Concert-Benutzernamen und das Passwort Ihres Unternehmens. Wenn Sie diese nicht kennen, wenden Sie sich an den Concert-Support.
Das vorausbezahlte Propel-Leasing von Concert Finance ist nur in den Bundesstaaten und bei den Versorgungsunternehmen verfügbar, die von Concert unterstützt werden. Bestätigen Sie daher vor dem Einrichten der Integration die Abdeckung mit Concert. Die aktuelle Abdeckung der US-Bundesstaaten (Stand: November 2026) umfasst AZ, CA, CO, CT, IL, MA, ME, OH, PA, RI, TX, OR und WA.
Hinzufügen der Concert-Integration
Verbinden Sie Ihr Concert-Konto und wählen Sie aus, wer in Ihrer Organisation Angebote dafür erstellen kann.
- Gehen Sie zu Einstellungen > Finanzierungsintegrationen.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Finanzierer die Option Concert aus und klicken Sie anschließend auf Weiter.
- Wählen Sie unter Zuweisen an … aus, wer Angebote für Concert erstellen kann. Die Optionen werden nach diesen Schritten beschrieben.
- Geben Sie Ihren Concert-Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
- Klicken Sie auf Absenden.
Wenn Concert Ihre Anmeldedaten nicht erkennt, wird die Meldung Wir konnten kein Konto mit diesen Anmeldedaten finden. Versuchen Sie es erneut oder wenden Sie sich an den Concert-Support. angezeigt. Überprüfen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort oder wenden Sie sich an den Concert-Support.
Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird Concert in Ihrer Liste der Finanzierungsintegrationen angezeigt. In der Spalte Partner sehen Sie, wem die Integration zugewiesen ist. Vertriebsmitarbeiter können Concert Finance nun bei berechtigten Projekten im Sales Mode auswählen.
Auswählen, wer Angebote für Concert erstellen kann
- Kein Partner ([your account name]) – Benutzer in Ihrem Konto, die keinem Partner zugewiesen sind, können Angebote für Concert erstellen. Partner können dies nicht.
- Alle Partner – Jeder Partner kann Angebote für Concert erstellen. Benutzer, die keinem Partner zugewiesen sind, können dies nicht.
- Ein unter Bestimmte Partner auswählen aufgeführter Partner – Nur die von Ihnen ausgewählten Partner können Angebote für Concert erstellen.
Weitere Informationen zur Partnerzuweisung finden Sie unter Zuweisen benutzerdefinierter und integrierter Finanzierungsprodukte zu Partnern.
Umbenennen der Integration
Die Integration heißt standardmäßig Concert. In den Einstellungen der Integration können Sie nur ihren Namen ändern.
- Klicken Sie unter Einstellungen > Finanzierungsintegrationen neben Concert auf ⋯ und wählen Sie Konfigurieren aus.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Aktualisieren Sie den Namen der Integration und klicken Sie anschließend auf Speichern.
Wechsel von einem benutzerdefinierten Darlehen
Wenn Sie das vorausbezahlte Propel-Leasing von Concert Finance bisher mit einem benutzerdefinierten Darlehen oder einem Produkt mit Zahlungsfaktor modelliert haben, können Sie zur Integration wechseln. Die Produkte, der Leasingrabatt und die monatlichen Zahlungen von Concert werden von Concert bereitgestellt. Daher müssen Sie dafür kein benutzerdefiniertes Produkt verwalten.
Nachdem Sie die Integration verbunden haben, weisen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter an, statt Ihres benutzerdefinierten Produkts Concert Finance auszuwählen, damit sie nicht versehentlich das alte Setup anbieten.
FAQ
Muss ich Finanzierungsprodukte für Concert einrichten?
Nein. Die Produkte von Concert werden automatisch angezeigt, wenn ein Vertriebsmitarbeiter Concert Finance für einen Entwurf auswählt – abhängig davon, was Concert für dieses Projekt anbietet.
Benötige ich weiterhin ein Darlehen mit Zahlungsfaktor, um das vorausbezahlte Propel-Leasing von Concert Finance anzubieten?
Nein. Wenn die Integration verbunden ist, wählen Vertriebsmitarbeiter die Concert-Finance-Produkte direkt aus. Siehe Wechsel von einem benutzerdefinierten Darlehen.
Wo erhalte ich meinen Concert-Benutzernamen und mein Passwort?
Von Concert. Wenn Sie diese nicht haben, wenden Sie sich an den Concert-Support.